Las Tareas de Contactos en la aplicación Command facilitan ver lo que necesitas lograr para tu negocio. Estas tareas provienen de SmartPlans o pueden ser tareas creadas manualmente.
Cuando creas una tarea, tienes la capacidad de asociar contactos con la tarea (si asocias múltiples contactos con la misma tarea, el sistema crea una tarea separada para cada contacto asociado), establecer un nivel de prioridad, fijar una fecha de vencimiento e incluir un hipervínculo.
En Command, ten en cuenta que las tareas personales se mantienen separadas de las tareas de equipo, por lo que es importante ser intencional con la cuenta en la que te encuentras mientras creas tareas en la aplicación Command. Con las tareas de equipo, cada miembro del equipo puede crear tareas y asignarlas a cualquier miembro del equipo, utilizando la aplicación Command. La mayor sutileza en el nivel de permisos es que solo el Rainmaker y los miembros del equipo con permisos mejorados tienen la capacidad de usar filtros para ver las tareas de otros miembros del equipo.
Para crear tareas de equipo utilizando la aplicación Command:
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de KW.
2. En la parte superior izquierda de la pantalla, toca tu foto de perfil y selecciona tu perfil de equipo.
3. Toca el círculo azul, , en la esquina inferior derecha de la pantalla, y selecciona Agregar Tarea.
4. Ingresa el Nombre de la Tarea. Hay un límite de 500 caracteres para este campo.
5A. Si deseas asociar esta tarea con contactos, haz clic en Agregar/Quitar, en la sección Vinculado a. En la siguiente pantalla, utiliza la búsqueda para encontrar y seleccionar los contactos para asociar con la tarea. Haz clic en Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla cuando hayas seleccionado todos los contactos que necesitas.
- Puedes elegir cualquier cantidad de contactos de esta manera. El sistema creará una tarea separada para cada contacto asociado de esta manera, con los detalles ingresados en el formulario de Crear Tarea completados en cada tarea.
5B. Si deseas asociar esta tarea con una Oportunidad, toca Agregar/Quitar, en la sección Vinculado a. En la siguiente pantalla, haz clic en la pestaña de Oportunidades, luego utiliza la búsqueda y el filtro de tipo de pipeline para encontrar y seleccionar la Oportunidad. Toca Guardar.
6. Selecciona el Tipo de Tarea (Solo Tareas de Contacto), luego ingresa una Descripción para la tarea.
- Los Tipos de Tarea incluyen Llamada, Mensaje de Texto y Otros. Hay filtros, en la pestaña de Tareas, que te permiten usar estos tipos para encontrar tareas específicas.
- El campo de Descripción tiene un límite de 10,000 caracteres.
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Si no asociaste ningún contacto con la tarea, el campo Tipo de Tarea se establecerá automáticamente en "Otros" y no será editable. Tareas de Llamada y Mensaje de Texto Las tareas de Llamada y Mensaje de Texto se indican con un botón de Llamada o Mensaje de Texto, junto a la fecha/hora de vencimiento. Si presionas el botón de Llamada o Mensaje de Texto, verás opciones para realizar la llamada telefónica (usando tu dispositivo) o enviar un mensaje de texto (ya sea usando tu dispositivo o Twilio, si Twilio está configurado). La gran diferencia entre una tarea regular y una tarea de llamada/mensaje de texto ocurre cuando marcas la tarea como completada. Cuando marcas una tarea de llamada como completada, el sistema mostrará un modal (ver la sección Marcar como Completado en el artículo de Gestión de Tareas de Equipo) que te permite ingresar notas sobre la llamada/mensaje de texto, y el sistema registrará automáticamente la llamada/mensaje de texto como una actividad en el Registro de Contacto asociado. |
7. En el campo de Enlace, ingresa cualquier enlace a páginas web que necesites para esta tarea, y en el campo de Prioridad, selecciona un nivel de prioridad (Alta, Media, Baja o Ninguna) para la tarea.
- Agregar Enlaces es útil si hay una página web que deseas compartir con un contacto durante una llamada telefónica, o tal vez estás estableciendo una tarea interna para ti mismo y deseas enlazar al recurso que necesitas.
- El nivel de prioridad es una forma de organizar tus tareas, donde puedes usar filtros para ver lo que es más importante en el momento.
8. Justo arriba del campo de Fecha de Vencimiento, utiliza la casilla de verificación Todo el Día para determinar si deseas establecer una Hora de Vencimiento para esta tarea. Luego, haz clic en el campo de Fecha de Vencimiento y selecciona la fecha en que la tarea debe vencer.
- Si marcas la casilla de verificación Todo el Día, la hora de vencimiento se establecerá automáticamente a las 11:59 p. m. en la fecha de vencimiento. Puedes saltar al paso 10 desde aquí.
- Si no marcas la casilla de verificación Todo el Día, podrás seleccionar una Hora de Vencimiento específica para la tarea, en el siguiente paso.
9. Si no marca la casilla de Todo el día, aparecerá una segunda pantalla para que seleccione una Hora de vencimiento. Hay dos formas de configurar esto, vea los puntos a continuación, haga clic en Aceptar, en la esquina inferior derecha de la ventana emergente cuando haya seleccionado la hora correcta.
- En la esquina inferior izquierda de la ventana emergente, puede hacer clic en los iconos del reloj o del teclado para alternar entre las dos opciones a continuación.
- Por defecto, aparecerá un selector de reloj. Esto le permitirá girar el selector para seleccionar primero la hora y luego los minutos. Puede hacer clic en la hora o los minutos, en la parte superior de la ventana emergente, para alternar entre los dos. También puede seleccionar AM o PM, en la parte superior de la ventana emergente, para elegir cuál desea utilizar aquí.
- Si utiliza el selector de teclado, escriba la hora y los minutos para la hora de vencimiento, luego seleccione AM o PM.
10. En el campo Repetir, elija si desea que esta tarea se repita utilizando algunas opciones:
- Diariamente - la tarea se repetirá todos los días
- Semanalmente - la tarea se repetirá semanalmente, en el día de la semana en que está creando esta tarea (Semanalmente los martes)
- Mensualmente - la tarea se repetirá mensualmente, en el día del mes en que está creando esta tarea (Mensualmente el tercer martes)
- Anualmente - la tarea se repetirá una vez al año, en la fecha exacta en que está creando esta tarea (Anualmente el 7 de octubre)
- Personalizado - esta opción le brinda flexibilidad para establecer la repetición basada en el tipo de repetición (día, semana, mes, año), día de repetición, y le da la capacidad de establecer una configuración de finalización personalizada (nunca, fecha específica, número de repeticiones)
11. Por defecto, la tarea se asignará a usted. Dicho esto, cualquier miembro del equipo, independientemente del nivel de permisos, tiene la capacidad de asignar la tarea a cualquier miembro del equipo. Para hacer esto, haga clic en Editar, a la derecha del campo Asignado a, seleccione el miembro del equipo, luego haga clic en Guardar, en la esquina superior derecha de la pantalla.
| Repetir una tarea es una opción solo para Tareas de Contacto y Tareas no vinculadas. Las Tareas de Oportunidad no tienen la capacidad de repetirse. |
12. Una vez que esté listo, haga clic en Guardar, en la esquina superior derecha de la pantalla.
Ahora que has creado la(s) tarea(s), aprende cómo administrar las tareas de tu equipo en la aplicación Command.