Las tareas en la aplicación Command facilitan ver lo que necesitas lograr para tu negocio. Estas tareas provienen de SmartPlans o podrían ser tareas que ingreses manualmente en el sistema. Después de que hayas creado tareas o tengas tareas generadas desde SmartPlans, podrás realizar ciertas acciones para gestionar estas tareas de contacto con la aplicación Command:
- Editar tareas
- Completar tareas o marcar una tarea completada como no completada
- Reprogramar tareas
- Archivar/desarchivar tareas
- Eliminar completamente tareas archivadas
En Command, ten en cuenta que las tareas personales se mantienen separadas de las tareas de equipo, por lo que es importante ser intencional con la cuenta en la que te encuentras al crear tareas en la aplicación Command. Con las tareas de equipo, cada miembro del equipo puede crear tareas y asignarlas a cualquier miembro del equipo, utilizando la aplicación Command. La mayor sutileza en el nivel de permisos es que solo el Rainmaker y los miembros del equipo con permisos mejorados, tienen la capacidad de usar filtros para ver las tareas de otros miembros del equipo.
Para gestionar tareas utilizando la aplicación Command:
Acceso
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. En la parte superior izquierda de la pantalla, toca tu foto de perfil y selecciona tu perfil de equipo.
3. Toca el ícono de Tareas, , en la parte inferior de la pantalla.
Buscar Tareas
1. Para encontrar tareas, utiliza los Filtros Rápidos de Tipo de Tarea (Todos, Llamada, Mensaje), Búsqueda por Nombre de Tarea, o haz clic en el botón de Filtros, a la derecha de la barra de búsqueda.
2. Una vez en el cajón de Filtros, tienes varias opciones para reducir las tareas que deseas ver. Utiliza los filtros y haz clic en Aplicar cuando estés listo.
- Estado de la Tarea - selecciona entre Por hacer, Completadas o Archivadas.
- Fecha de Vencimiento - selecciona de la lista de filtros rápidos de fecha de vencimiento, o establece un Rango de Fechas Personalizado para filtrar por él.
- Nivel de Prioridad - selecciona cualquiera o todos los filtros de nivel de prioridad (Alto, Medio, Bajo o Ninguno).
- Vinculado a - elige filtrar por tareas asociadas con un Contacto, Oportunidad o tareas no vinculadas.
- Creado por - elige entre todas las tareas, tareas creadas desde un SmartPlan o tareas creadas manualmente por ti.
- Asignado a (Solo Permisos Mejorados) - elige ver tareas basadas en el miembro del equipo asignado o por tareas no asignadas.
Tareas de Llamadas y Mensajes
Las tareas de llamadas y mensajes se indican con un botón de Llamada o Mensaje, junto a la fecha/hora de vencimiento. Si presionas el botón de Llamada o Mensaje, verás opciones para realizar la llamada telefónica (usando tu dispositivo) o enviar un mensaje de texto (ya sea usando tu dispositivo o Twilio, si Twilio está configurado).
- Estas también tendrán opciones adicionales para registrar una actividad, una vez que la tarea se marque como completada.
Marcar como Completado (O Marcar como Incompleto)
1. Una vez que hayas completado una tarea, presiona la marca de verificación a la izquierda de la tarea. También puedes presionar el ícono de puntos suspensivos, , y seleccionar Completar también.
2. La experiencia será diferente dependiendo de si estás marcando una tarea de Otros o de Llamada/Mensaje como completada.
- Tareas de Otros - aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla que te dará unos segundos para presionar Deshacer, si marcaste la tarea como completada por accidente.
- Tareas de Llamadas y Mensajes - aparecerá un mensaje emergente preguntando si solo deseas Marcar como Completado, o si deseas Agregar una Actividad de Llamada/Mensaje y Marcar como Completado.
- Si eliges agregar una actividad, aparecerá un segundo mensaje emergente que incluye el formulario para agregar una llamada telefónica o actividad de mensaje a un contacto. Ingresa el Resultado de la Interacción de Llamada/Mensaje (Solo Tareas de Llamada), ingresa una Descripción de la llamada, luego presiona Guardar.
3. Si marcas la tarea como completada por accidente, hay una manera fácil de devolverla a la lista de tareas pendientes. Haz clic en Filtros, en la barra de búsqueda, haz clic en la sección de Estado de la Tarea, selecciona Completado, luego haz clic en Aplicar.
4. Para hacer esto con una sola tarea, presiona el ícono de puntos suspensivos, , junto a la tarea, y selecciona Marcar como Incompleto.
- Para hacer esto con varias tareas a la vez, haz clic en Seleccionar Tareas, en la parte superior derecha de la pantalla, selecciona los contactos, luego haz clic en Marcar como Incompleto, en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Editar Tareas
1. Si hay una tarea que necesita ser cambiada o editada, toca el ícono de los tres puntos, , junto a la tarea, y selecciona Editar.
2. Edita los campos deseados y toca Guardar.
- No puedes editar los campos Vinculado a (contacto asociado) o Tipo de Tarea.
Reprogramar una Tarea
1. Si necesitas cambiar la fecha de vencimiento de una tarea, toca el ícono de los tres puntos, , a la derecha de la tarea, luego selecciona Reprogramar.
- Si necesitas cambiar la fecha de vencimiento para varias tareas al mismo tiempo, haz clic en Seleccionar Tareas, en la parte superior derecha de la pantalla, selecciona los contactos, luego haz clic en Reprogramar, en la parte inferior derecha de la pantalla.
2. Realiza cambios en la Fecha de Vencimiento y Hora de Vencimiento:
- Justo arriba del campo de Fecha de Vencimiento, utiliza la casilla de Todo el Día para determinar si deseas establecer una Hora de Vencimiento para esta tarea. Luego, haz clic en el campo Fecha de Vencimiento y selecciona la fecha en que la tarea debe vencer.
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- Si marcas la casilla de Todo el Día, la hora de vencimiento se establecerá automáticamente a las 11:59 p. m. en la fecha de vencimiento. Puedes saltar al paso 10 desde aquí.
- Si no marcas la casilla de Todo el Día, podrás seleccionar una Hora de Vencimiento específica para la tarea en el siguiente paso.
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Si no marcas la casilla de Todo el Día, aparecerá una segunda pantalla para que selecciones una Hora de Vencimiento. Hay dos formas de establecer esto, consulta los puntos a continuación, haz clic en Aceptar, en la parte inferior derecha del cuadro emergente cuando hayas seleccionado la hora correcta.
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- En la parte inferior izquierda del cuadro emergente, puedes hacer clic en los íconos de reloj o teclado para alternar entre las dos opciones a continuación.
- Por defecto, aparecerá un selector de reloj. Esto te permitirá girar el selector para seleccionar primero la hora y luego los minutos. Puedes hacer clic en la hora o los minutos, en la parte superior del cuadro emergente, para alternar entre los dos. También puedes seleccionar AM o PM, en la parte superior del cuadro emergente, para elegir cuál deseas utilizar aquí.
- Si utilizas el selector de teclado, escribe la hora y los minutos para la hora de vencimiento, luego selecciona AM o PM.
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3. Una vez que estés listo, haz clic en Guardar, en la parte superior derecha de la pantalla.
Archivar/Desarchivar/Eliminar una Tarea
Con las Tareas en Command, hay un estado de Tarea separado para las tareas archivadas que te permite ocultar tareas sin eliminarlas por completo. Una vez archivadas, puedes optar por desarchivarlas o eliminarlas por completo:
1. Si deseas archivar una sola tarea, toca el ícono de puntos suspensivos, , a la derecha de la tarea, luego selecciona Archivar.
- Si necesitas archivar varias tareas a la vez, haz clic en Seleccionar Tareas, en la parte superior derecha de la pantalla, selecciona los contactos, toca el ícono de puntos suspensivos,
, en la parte inferior derecha de la pantalla y luego selecciona Archivar.
2. Si archivaste una sola tarea, aparecerá una confirmación, haz clic en Archivar.
- Si archivas varias tareas, no habrá una ventana emergente de confirmación, pero aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando que se realizó con éxito.
3. Puedes ver las tareas archivadas haciendo clic en Filtros, en la barra de búsqueda, selecciona la sección de Estado de la Tarea, elige Archivadas, luego haz clic en Aplicar.
4. Desde aquí, toca el ícono de puntos suspensivos, , a la derecha de la tarea, y verás las opciones para Desarchivar o Eliminar la tarea.
- Si necesitas desarchivar/eliminar varias tareas a la vez, haz clic en Seleccionar Tareas, en la parte superior derecha de la pantalla, selecciona los contactos, toca el ícono de puntos suspensivos,