Por lo general, para obtener documentos firmados usando DocuSign, tendrías que configurar y enviar tú mismo un Sobre de DocuSign. Esto puede ser tedioso si solo necesitas agregar una firma simple. Ahora en Oportunidades, puedes agregar rápidamente una firma, iniciales, campos de fecha y más, sin salir de la pestaña de Documentos de Oportunidades.
- Esta función utiliza una integración de Command con tu cuenta personal de DocuSign para hacer esto. Cada asociado que quiera firmar documentos de esta manera debe CREAR y CONECTAR una cuenta personal de DocuSign, en la Configuración de Command.
Para agregar tu firma personal a documentos en Oportunidades usando DocuSign, sin crear un Sobre:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la fase, donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en la pestaña Documentos, en la parte superior de la página.
5. En el lado izquierdo de la página, asegúrate de que se haya seleccionado el Evento de Cumplimiento correcto. Marca la casilla junto a cualquier número de documentos, luego haz clic en Firmar Documentos, sobre la lista de verificación.
- Este botón no estará disponible hasta que selecciones al menos un documento.
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Al hacer esto, se desencadena un pop-up, que tu navegador de internet podría bloquear. Si es así, deberías poder hacer clic en un ícono de error, en la barra de URL, donde puedes hacer clic para permitir el pop-up. |
6. Aparecerá una nueva ventana, con una vista limitada del Sobre de DocuSign de los documentos que seleccionaste. Haz clic en el botón amarillo Continuar para comenzar.
7. Verás opciones de campos de DocuSign en el lado izquierdo de la página. Arrastra y suelta cualquier campo en el formulario, incluyendo tu firma personal de DocuSign, iniciales, sello de fecha y más.
8. Haz clic en Finalizar.
El sistema te llevará automáticamente de vuelta a la página de Documentos. Después de aproximadamente 30 segundos, la página se actualizará automáticamente y verás la nueva versión firmada del documento con "(firmado)" agregado al final del nombre del archivo del documento.