Las actualizaciones del cliente son una excelente manera de mantener informados a tus clientes sobre el progreso que estás haciendo al trabajar en una Oportunidad. Comienza configurando las preferencias generales de correo electrónico, luego elige los elementos de la lista de verificación de la Oportunidad que deseas incluir en los correos electrónicos de actualización del cliente. Tus clientes recibirán un correo electrónico diario, utilizando el Correo de Command, que incluirá un informe de los elementos de la lista de verificación de la Oportunidad que hayas completado ese día. Una vez que establezcas tus preferencias predeterminadas y los elementos de la lista de verificación, luego puedes editar las preferencias de correo electrónico para oportunidades individuales, y podrás incluir o excluir elementos específicos de la lista de verificación para una Oportunidad específica.
- Aprende cómo personalizar tu nombre de visualización y la dirección de correo electrónico de respuesta, para el Correo de Command
- Aprende cómo rastrear el uso mensual de tu Correo de Command
- Aprende cómo realizar cambios en tu suscripción de Correo de Command
|
De forma predeterminada, no se enviarán correos electrónicos de actualización del cliente. Para que los correos se envíen:
|
Para configurar las actualizaciones del cliente para las Oportunidades de tu equipo:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
Configurar tus Preferencias de Correo Electrónico Diario Predeterminadas (Solo Rainmakers)
Solo un Rainmaker de equipo tiene la capacidad de gestionar las Preferencias de Correo Electrónico Diario Predeterminadas. Cuando configuras las preferencias de correo electrónico diario predeterminadas, estas preferencias se aplicarán a cada Oportunidad en el pipeline de tu equipo que tenga las Actualizaciones del Cliente habilitadas:
1. En la esquina superior derecha del Panel de Oportunidades, haz clic en el icono de Engranaje, .
2. Haz clic en tu foto de perfil, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tu equipo esté seleccionado.
3. Las actualizaciones del cliente se enviarán una vez al día, siempre y cuando se haya completado un elemento de la lista de verificación ese día. En la sección "Enviar a", elige la hora del día en la que deseas que se envíen los correos electrónicos de actualización del cliente. La hora que establezcas se basa en la Zona Horaria del Centro Estándar, así que calcula en consecuencia.
4. Si hay más de un Rainmaker en tu equipo, tendrás algunas opciones sobre quién enviará el correo electrónico, en la sección "Enviar desde". Ten en cuenta que las Actualizaciones del Cliente utilizan el Correo de Command para enviar las actualizaciones. La persona elegida como remitente será la persona cuyo Correo de Command se cargará con créditos para enviar los correos electrónicos, y determinará qué dirección de correo electrónico de respuesta se utilizará para las respuestas.
- Si eliges Propietario (el Propietario de las Oportunidades del equipo siempre será un Rainmaker del equipo), la persona propietaria de la Oportunidad enviará las actualizaciones.
- Si eliges un Rainmaker específico, esa persona siempre será el remitente, independientemente de la propiedad.
5. En la sección "Enviar a", selecciona a quién deseas enviar los correos electrónicos de actualización del cliente.
- Cliente y Co-Cliente - las actualizaciones del cliente se enviarán tanto al contacto principal asociado con la Oportunidad, como al co-vendedor/co-comprador.
- Solo Cliente Principal - las actualizaciones del cliente se enviarán solo al contacto principal asociado con la Oportunidad.
6. En la sección "Enviar también a", elige si deseas que una copia del correo electrónico de Actualización del Cliente se envíe a alguien de tu equipo. Tienes la opción de enviar una copia al Propietario (Rainmaker) y/o a los Asignados asociados con la Oportunidad.
- Asignados - marcar esta casilla significa que cada agente asignado a la Oportunidad recibirá una copia de los correos electrónicos del cliente que se envíen en un día determinado.
- Propietario - marcar esta casilla significa que el propietario de la Oportunidad recibirá una copia de los correos electrónicos del cliente que se envíen en un día determinado.
7. Haz clic en Guardar cambios, en la parte inferior derecha de la página.
Seleccionar elementos predeterminados de la lista de verificación de oportunidades para incluir
Cuando estableces los elementos de la lista de verificación predeterminados de la Oportunidad para incluir, estarás estableciendo la plantilla para todos los correos electrónicos de actualización de clientes, lo que significa que estos son los elementos de la lista de verificación que se enviarán en la actualización, para cada Oportunidad:
1. Haz clic en la fase a la que deseas agregar una lista de verificación, en el panel de Oportunidades.
2. Haz clic en Editar Etapas, en la parte superior derecha de la página.
3. Haz clic en el ícono de lista de verificación, , en la etapa que deseas editar.
4. Pasa el cursor sobre el elemento de la lista de verificación y marca la casilla de verificación de la lista de actualización del cliente, si deseas incluir ese elemento en el correo electrónico de actualización del cliente, una vez que se haya completado el elemento.
5. Haz clic en Guardar, una vez que hayas seleccionado todos los elementos de la lista de verificación que deseas incluir en los correos electrónicos de actualización del cliente, una vez completados.
6. Repite los pasos 1-5, para cada etapa, en cada fase, de tu pipeline de Oportunidades.
Editar las Preferencias de Actualización del Cliente para una Oportunidad Específica
Una vez que establezcas tus valores predeterminados, es posible que necesites cambiar algunas de tus preferencias para una Oportunidad individual. Esto podría incluir cuándo se envía el correo electrónico cada día y quién recibe la actualización del cliente para la Oportunidad específica en cuestión:
1. Encuentra y haz clic en el Nombre de la Oportunidad de la Oportunidad que deseas editar las preferencias de correo electrónico diario.
2. En la parte superior derecha de la página, haz clic en el botón Actualizaciones de Cliente.
Notarás que el Nombre de la Oportunidad se muestra en la parte superior izquierda del pop-up, así sabrás que estás editando las preferencias para esta Oportunidad específica.
3. Usa el interruptor, en la parte superior izquierda de la página, para activar y desactivar las actualizaciones del cliente, para esta Oportunidad específica. De forma predeterminada, esto está desactivado para todas las Oportunidades.
4. También puedes editar las preferencias de correo electrónico diario de esta Oportunidad en esta página:
- Cambia la hora en la que se enviarán estas actualizaciones.
- Marca o desmarca la casilla junto al nombre de cada persona para agregarlas o eliminarlas del correo electrónico.
- Utiliza el menú desplegable, a la derecha de cada dirección de correo electrónico, para elegir si se les enviará el correo directamente (en la línea "Para"), en copia (CC) o copia oculta (CCO), una vez enviado.
6. Haz clic en Guardar cambios, en la parte inferior derecha de la página, una vez que hayas terminado de editar las preferencias.
Agregar elementos de lista de verificación de oportunidades únicas para incluir
Puede que necesites incluir o excluir elementos específicos de la lista de verificación en tus actualizaciones de clientes para una oportunidad específica. Si creas elementos de lista de verificación únicos, que solo se aplican a una oportunidad, también puedes incluirlos en las actualizaciones de clientes:
1. Encuentra la oportunidad en tu pipeline de oportunidades y haz clic en el ícono de lista de verificación, , en la tarjeta de la oportunidad.
2. Pasa el cursor sobre el elemento de la lista de verificación y marca la casilla de verificación de actualización de cliente, si deseas incluir ese elemento en el correo electrónico de actualización de cliente de esta oportunidad, una vez que se complete el elemento. También puedes hacer esto para un nuevo elemento de lista de verificación único.
Estos cambios se guardan en tiempo real, por lo que no hay un botón de guardar, a menos que estés creando un nuevo elemento de lista de verificación único.