Todos los agentes ahora tienen la capacidad de utilizar la gestión de clientes potenciales en Command para aplicar Autoetiquetas y asignar automáticamente a SmartPlans, cuando llega un nuevo cliente potencial a tu cuenta personal de Command desde una fuente externa. Eso significa que, si recibes un cliente potencial de tu sitio web en medio de la noche, puedes etiquetar al nuevo cliente potencial y ponerlo en un SmartPlan de seguimiento de clientes potenciales sin siquiera despertarte.
La fuente de clientes potenciales que selecciones en una regla de clientes potenciales determina qué regla se aplica a clientes potenciales entrantes específicos. Si creas dos reglas separadas, que incluyen la misma fuente de clientes potenciales (mantente atento especialmente si usas el interruptor Seleccionar todo, en la sección Fuente de clientes potenciales), ambas reglas se aplicarán a ese cliente potencial entrante. El sistema no duplicará nada en esta situación. No agregará la misma etiqueta dos veces, ni agregará el mismo cliente potencial a un SmartPlan dos veces. Lo más importante a tener en cuenta es si agrega al cliente potencial a dos SmartPlans separados, al mismo tiempo. |
Para crear una regla de gestión de clientes potenciales para clientes potenciales entrantes en Command:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu Nombre en la esquina superior derecha, y luego selecciona Configuración.
3. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, luego Contactos, y selecciona Gestión de clientes potenciales.
4. En la esquina superior derecha de la página, haz clic en Crear regla.
5. Nombra la regla de gestión de clientes potenciales en el campo Título de la regla.
6. Selecciona las fuentes de clientes potenciales que deseas asociar con esta regla.
- Cada regla de clientes potenciales está vinculada a una lista específica de fuentes de clientes potenciales. Comienza a escribir, en el campo proporcionado, y selecciona las fuentes de clientes potenciales específicas que deseas agregar. Puedes agregar tantas fuentes de clientes potenciales como desees de esta manera.
- También puedes usar el interruptor Seleccionar todo, si deseas agregar todas las fuentes de clientes potenciales a la ruta.
- Las fuentes de clientes potenciales que selecciones se mostrarán debajo del cuadro de Fuente de clientes potenciales, haz clic en la X, en esa fuente de clientes potenciales, para eliminarla de la lista.
7. Finalmente, tienes la capacidad de utilizar las funciones de Autoetiquetado y Asignación automática a SmartPlans . Haz clic en Crear regla cuando estés listo.
- Si deseas que los prospectos enviados a través de esta ruta de prospectos tengan una etiqueta aplicada automáticamente, utiliza el menú desplegable para seleccionar las etiquetas que deseas aplicar. Puedes crear nuevas etiquetas de esta manera, si aún no han sido creadas.
- Si deseas que los prospectos enviados a través de esta ruta de prospectos se agreguen automáticamente a un SmartPlan, selecciona el SmartPlan del menú desplegable.