Todos los agentes ahora tienen la capacidad de utilizar la gestión de leads en Command para aplicar Auto-tags y asignar automáticamente a SmartPlans, cuando llega un nuevo lead a tu cuenta personal de Command desde una fuente externa. Eso significa que, si recibes un lead de tu sitio web en medio de la noche, puedes etiquetar al nuevo lead y ponerlo en un SmartPlan de seguimiento de leads sin siquiera despertarte.
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La fuente de lead que selecciones en una regla de lead determina qué regla se aplica a leads entrantes específicos. Si creas dos reglas separadas, que incluyen la misma fuente de lead (mantente atento especialmente si usas el interruptor Seleccionar Todo, en la sección Fuente de Lead), ambas reglas se aplicarán a ese lead entrante. Dicho esto, el sistema no duplicará nada en esta situación. No agregará la misma etiqueta dos veces, ni agregará el mismo lead a un SmartPlan dos veces. Lo más importante a tener en cuenta es si agrega el lead a dos SmartPlans separados, al mismo tiempo. |
Una vez que creas una regla de gestión de leads, tienes la capacidad de editar cualquiera de los detalles, o eliminar la regla por completo.
Para editar/eliminar reglas de gestión de leads para leads entrantes en Command:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu Nombre en la esquina superior derecha, y luego selecciona Configuración.
3. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Command, luego Contactos, y selecciona Gestión de Leads.
Editar Reglas
1. Encuentra la regla de gestión de leads que deseas editar, y haz clic en el ícono de edición, , en el lado derecho de la tarjeta de la regla.
2. Desde aquí, realiza los cambios necesarios en el Nombre de la Regla, Fuente(s) de Lead, Auto-tags y campos de Asignar a SmartPlan, luego haz clic en Guardar Cambios.
Eliminar Reglas
1. Encuentra la regla de gestión de leads que deseas editar, y haz clic en el ícono de eliminación, , en el lado derecho de la tarjeta de la regla.
2. Aparecerá una confirmación, haz clic en Sí, eliminar.