Las Bibliotecas de Formularios que DocuSign ha configurado en la cuenta de Administrador del Market Center consisten en cada formulario que encontrarías en cada MLS. Estas bibliotecas incluyen todos los formularios del MLS, y no los separan ni los organizan por tipo de transacción. Tienes la capacidad de crear un paquete de formularios para cada tipo de transacción y asociación, para facilitar la cumplimentación de los formularios que necesitas para tipos de transacciones específicas. Cuando creas una nueva Sala en DocuSign, podrás utilizar el paquete de formularios para completar fácilmente los formularios en la nueva Sala.
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Cuando creas un paquete de formularios, solo es accesible por ti. No hay forma de compartir paquetes de formularios creados por agentes con el Market Center u otros agentes. |
Para crear paquetes de formularios en DocuSign:
Acceso
1. Inicia sesión en https://docusign.com con tus credenciales de inicio de sesión de DocuSign.
2. Haz clic en tu foto de perfil (o iniciales), en la parte superior derecha de la página, luego selecciona Cambiar a Salas.
3. Haz clic en la pestaña Mis Documentos, en la parte superior de la página.
Crear Paquetes de Formularios
1. Para crear un nuevo paquete de formularios, haz clic en Nuevo Paquete, en la parte superior derecha de la página.
5. Cuando aparezca el cuadro de diálogo, primero nombra el paquete, luego haz clic en Continuar. Haz clic en Seleccionar, a la derecha de "Seleccionar Biblioteca". Elige la biblioteca que deseas utilizar, luego haz clic en Usar Seleccionado.
6. Aparecerá una lista de los formularios disponibles en esa biblioteca. Marca la casilla junto a los formularios que deseas incluir, luego haz clic en Guardar.
Administrar Paquetes de Formularios
1. Una vez que hayas accedido a tu biblioteca del Market Center, haz clic en los tres puntos junto al paquete de formularios que te gustaría administrar, y verás las acciones que puedes realizar:
- Editar paquete - esto permite renombrar el paquete de formularios, ver los formularios incluidos y agregar/quitar formularios del paquete de formularios.
- Copiar - esto permite copiar el paquete de formularios. Agrega "(copia)" al final del nombre del paquete, pero tienes la posibilidad de editarlo antes de hacer clic en "Copiar".
- Eliminar - esto permite eliminar completamente el paquete de formularios.