Asociar proveedores de transacciones con una oportunidad (partes en la transacción)

Cuando trabajas y cierras una transacción, trabajas con varios tipos diferentes de entidades comerciales para finalizar el trato. Ahora tienes la capacidad de asociar a los proveedores con los que estás trabajando, en una Oportunidad dada, para permitirte hacer un seguimiento de los representantes con los que estás trabajando y su información de contacto. Esto te permite poder hacer referencia fácilmente a la información de contacto del proveedor, pero también permite que tu liderazgo sepa con quién estás trabajando, si es necesario. Ahora también tienes la capacidad de generar Resúmenes de Transacciones para Oportunidades, y la información del proveedor puede incluirse en ellos. Ahora puedes asociar los siguientes tipos de proveedores con una Oportunidad:

• Hipoteca
• Garantía de Hogar
• Abogado
• Co-Broker - cuando asocias un Co-Broker con una Oportunidad, su información (incluida la información fiscal requerida) se autocompletará en tu Solicitud de Comisión para la Oportunidad.
• Título
• Oficial de Fideicomiso
• Seguro
• Inspector 

Tu Market Center tiene la oportunidad de comenzar a construir una base de datos de proveedores con los que todos los agentes en el MC trabajan. Al asociar proveedores con una Oportunidad, puedes seleccionar un proveedor existente de esa base de datos, o también tienes la capacidad de agregar nuevos representantes y sucursales de proveedores a la Oportunidad, y enviarlos a tu Market Center para que potencialmente los agreguen a la base de datos más grande. Luego decidirán si desean aprobar o rechazar las nuevas presentaciones, pero incluso si las rechazan, los proveedores que agregues seguirán asociados con esa Oportunidad en particular.

Para asociar proveedores de transacciones con una Oportunidad:

Acceso

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.

2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, ​, en la barra lateral izquierda.

3. Desde el Panel de Oportunidades, haz clic en la Fase (Activa, Bajo Contrato, etc.), donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Nombre de la Oportunidad.

• Si estás en un equipo, asegúrate de seleccionar la cuenta correcta (en la parte superior de la página, selecciona tu nombre o el nombre de tu equipo) para encontrar la Oportunidad que estás buscando.

4. Por defecto, llegarás a la pestaña de Detalles de la Oportunidad, desplázate hacia abajo hasta la Sección de Partes en la Transacción.

Agregar Vendedores

1. En la sección de Partes de la Transacción, tienes la capacidad de agregar los vendedores con los que estás trabajando en esta transacción. Primero, utiliza el menú desplegable correspondiente para seleccionar el Tipo de Vendedor. Hay varias categorías para elegir:

• Garantía de Hogar
• Oficial de Fideicomiso
• Abogado (puedes agregar hasta 2 de estos)
• Hipoteca
• Co-Corredor
• Título
• Seguro
• Inspector

2. El Liderazgo de tu Market Center posiblemente ha estado construyendo una base de datos de vendedores en CommandMC. Utiliza la búsqueda para encontrar y seleccionar al Representante del Vendedor con el que estás trabajando. Hay 3 criterios que la búsqueda escaneará, basados en tu término de búsqueda, para encontrar a quien estás buscando (si no ves al representante que buscas, pasa a la siguiente sección):

• Representante - busca por el nombre de la persona con la que estás trabajando.
• Empresa - busca por la marca nacional o empresa, como Berkshire Hathaway, Wells Fargo, Allstate, etc. Cada empresa tendrá al menos una sucursal en la base de datos de vendedores, por lo que esto buscaría el nombre de la marca más grande y mostraría resultados de representantes.
• Sucursal - busca por el nombre de la sucursal local de la empresa más grande, como Berkshire North, Wells Fargo South Lamar, etc. Cada empresa tendrá al menos una sucursal en la base de datos de vendedores, por lo que esto buscaría las sucursales locales y mostraría resultados de representantes.

Crear un Nuevo Contacto/Sucursal de Vendedor

1. Si no puedes encontrar al representante que buscas utilizando la búsqueda, haz clic en + Crear Nuevo, en la parte inferior de la lista de resultados.

2. Selecciona el Tipo de Vendedor utilizando el menú desplegable correspondiente, en la parte superior del formulario.

3. Ingresa el Nombre de la Empresa/DBA. A medida que comiences a escribir, verás aparecer resultados coincidentes. Selecciona de la lista proporcionada, o escribe el nombre completo de la empresa y haz clic en Agregar xxxx a la Base de Datos de Vendedores, si no ves que la empresa aparezca en la lista.

• Considera esto como el nombre de la marca a nivel nacional. Tú y otros Market Centers agregarán información de sucursales locales y las conectarán con estas empresas más grandes.

4. Ingresa los Detalles de la Sucursal:

• Tipo de ID fiscal (Solo tipos de proveedores C0-Broker) - selecciona el tipo de ID fiscal (EIN o SSN), luego ingresa el número de ID fiscal (para la opción EIN) o el número de Seguro Social (para la opción SSN).
  • Si seleccionas SSN, el campo de Apodo de Oficina/Sucursal desaparecerá, ya que estarás ingresando a una persona física y no a una entidad. El Nombre Legal entonces se convertirá en el Nombre de la Sucursal en la base de datos más grande.
• Apodo de Oficina/Sucursal - ingresa el apodo de la oficina/sucursal. Esto es para facilitar la búsqueda, por lo que debería ser el nombre por el cual comúnmente se conoce esta sucursal.
  • Si esta sucursal ya existe en la Base de Datos de Proveedores del Market Center, al seleccionarla se autocompletará toda esta sección y vinculará al nuevo representante que estás agregando con la sucursal existente.
• Nombre Legal (Solo tipos de proveedores Abogado/Corredor) - para los tipos de proveedores Abogado y Corredor, ingresa el Nombre Legal de esta sucursal específica de la empresa más grande.
• Dirección - esta debería ser la dirección de la sucursal real, no necesariamente del representante con el que estás trabajando.
• Teléfono - este debería ser el número de teléfono de la sucursal real, no necesariamente del representante con el que estás trabajando.

5. Ingresa los Detalles del Representante:

• Tipo (Solo tipos de proveedores Co-Broker) - para los tipos de proveedores Co-Broker, selecciona el Tipo de Contacto (Agente o Coordinador de Transacciones).
• Nombre del Representante - ingresa el nombre del representante con el que estás trabajando.
• Teléfono - ingresa su número de teléfono.
• Tipo de Teléfono - selecciona un tipo de teléfono (Oficina, Celular, Fax, Otro).
  • Si tienes más de un número de teléfono para el contacto, haz clic en + Agregar Otro y repite.
• Correo Electrónico - ingresa su dirección de correo electrónico.
  • Si tienes más de una dirección de correo electrónico para el contacto, haz clic en + Agregar Otro y repite.

6. Haz clic en Agregar Proveedor.

Luego verás un mensaje que te informará que tu nuevo proveedor fue agregado a la Oportunidad y está pendiente de aprobación por tu MCA.

• Si es aprobado, este representante/sucursal se agregará a la base de datos de Proveedores MC más grande para que otros agentes lo vean y seleccionen.
• Si es denegado, no afectará a este proveedor en tu Oportunidad, pero no se agregará a la base de datos más grande.

Ver Detalles del Proveedor y Eliminar Proveedores

Una vez que tengas proveedores agregados a tu Oportunidad, puedes hacer clic en el ícono de Ver, , a la derecha del proveedor, para ver los detalles. Si necesitas eliminar un proveedor de la lista, verás la opción Eliminar Proveedor de Transacción en los detalles.