Generar un Resumen de Transacción para una Oportunidad

Ahora tenemos la capacidad de generar una hoja de resumen de transacciones para una Oportunidad. Esto extrae información de la Oportunidad, incluyendo los siguientes detalles:

• Fechas Clave
  
  • Fechas de la Oportunidad
  • Fechas de la Transacción
• Listas de Verificación de Oportunidades
• Detalles de la Oferta
  
  • Fechas (Oferta, Contrato, Cierre)
  • Términos de la Oferta
• Partes de la Transacción
  
  • Comprador(es), Asociado del Comprador
  • Vendedor(es), Asociado del Vendedor
  • Vendedores
• Resumen de Comisiones
  
  • Precio de Venta, Tasa de Comisión y Fecha de Pago
  • Pago a la Oficina
  • Pago al(s) Agente(s)

Tienes la capacidad de decidir qué elementos deseas incluir, y puedes reorganizar dónde se coloca cada sección en el resumen generado. Para generar un Resumen de Transacciones para una Oportunidad:

Acceso

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.

2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, ​, en la barra lateral izquierda.

3. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la Fase (Activa, Bajo Contrato, etc.), donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Nombre de la Oportunidad.

• Si estás en un equipo, asegúrate de seleccionar la cuenta correcta (en la parte superior de la página, selecciona tu nombre o el nombre de tu equipo) para encontrar la Oportunidad que estás buscando.

4. Haz clic en Generar Resumen de Transacciones, en la parte superior derecha de la página.

Personalizar y Generar el Resumen de Transacciones

1. Tienes control total sobre qué mostrar en el resumen y el orden de las diversas secciones. Marca la casilla junto a los elementos que deseas mostrar, luego usa los íconos de Arrastrar y Soltar, , junto a cada sección para reorganizar dónde deseas que se coloque cada sección.

• Si no hay información para un elemento o sección específica para que el Resumen de Transacciones extraiga (más información sobre cada sección a continuación), en la Oportunidad, ese elemento o sección no aparecerá como opción aquí.

Cada elemento y sección extrae información de una parte diferente de la Oportunidad:

Encabezado de la Oportunidad - esta sección siempre se mostrará en la parte superior del resumen. Esto extrae detalles de alto nivel sobre la Oportunidad, como Agente/Asignado, Nombre de la Oportunidad, Dirección, Etapa/Fase Actual y Precio Estimado.

• • Aprende cómo administrar una Oportunidad.

Fechas Clave - estas se dividen en dos columnas, la primera es para Fechas de la Oportunidad, que son cosas como cuándo se creó la Oportunidad, fechas de citas, fecha de puesta en escena, etc. La segunda es para Fechas de Transacción, que son cosas como fecha de contrato, fecha de vencimiento de la garantía, fecha de cierre.

• • Aprende cómo editar los detalles de una Oportunidad.

Lista de Verificación de la Oportunidad - esta sección te da la opción de mostrar los elementos de la lista de verificación para cada Etapa en la Fase actual en la que se encuentra la Oportunidad. Esto te mostrará tareas completadas vs. no completadas, quién es el asignado y cuándo se completaron.

• • Aprende cómo personalizar tus pipelines de Oportunidades (incluyendo los elementos de la lista de verificación en cada etapa).
  • Aprende cómo administrar los elementos de la lista de verificación de una Oportunidad.

Detalles de la Oferta - esta sección muestra los términos de la oferta aceptada. Esta sección solo se mostrará si hay una oferta aceptada.

Partes de la Transacción (Comprador/Vendedor) - estos dos elementos extraen información del comprador/co-comprador y vendedor/co-vendedor de la oferta aceptada. Esta sección solo se mostrará si hay una oferta aceptada.

• • Aprende cómo crear una oferta.
  • Aprende cómo aceptar, rechazar o contraofertar una oferta en una Oportunidad.

Partes de la transacción (Vendedores) - esta sección muestra toda la información del vendedor conectado de la nueva sección Partes de la transacción, en la pestaña Detalles de la oportunidad. Aquí se muestran los vendedores de la transacción con los que estás trabajando en esta Oportunidad, y su información de contacto. Debes tener una oferta aceptada para que aparezca esta sección.

• • Aprende cómo asociar vendedores de transacciones con una Oportunidad.

Resumen de comisiones - esta sección extrae información de la Comisión, en la Oportunidad. Debes tener una oferta aceptada para que aparezca esta sección.

• • Aprende cómo acceder y enviar una Solicitud de Comisión.

2. Una vez que estés listo, haz clic en Generar, en la parte inferior derecha del formulario.

Una vez que generes el Resumen de la transacción, puedes compartir directamente la URL (copiar, pegar y compartir), y verás opciones para descargar o imprimir.