Los resúmenes de transacción no están disponibles para Oportunidades en el Pipeline de Arrendamiento, solo para Oportunidades de Listado y Compradores. |
Ahora tenemos la capacidad de generar una hoja de Resumen de Transacción para una Oportunidad. Esto extrae información de la Oportunidad, incluyendo los siguientes detalles:
- Fechas Clave
- Fechas de la Oportunidad
- Fechas de la Transacción
- Listas de Verificación de la Oportunidad
- Detalles de la Oferta
- Fechas (Oferta, Contrato, Cierre)
- Términos de la Oferta
- Partes de la Transacción
- Comprador(es), Asociado del Comprador
- Vendedor(es), Asociado del Vendedor
- Proveedores
- Resumen de Comisiones
- Precio de Venta, Tasa de Comisión y Fecha de Pago
- Pago a la Oficina
- Pago a Agente(s)
Tienes la capacidad de decidir qué elementos incluir y reordenar la ubicación de cada sección en el resumen generado. Para generar un Resumen de Transacción para una Oportunidad:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Tablero de Oportunidades, haz clic en la Fase (Activa, Bajo Contrato, etc.) donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Nombre de la Oportunidad.
- Si estás en un equipo, asegúrate de seleccionar la cuenta correcta (en la parte superior de la página, selecciona tu nombre o el nombre de tu equipo) para encontrar la Oportunidad que estás buscando.
4. Haz clic en Generar Resumen de Transacción, en la parte superior derecha de la página.
Personaliza y Genera el Resumen de Transacción
1. Tienes control total sobre lo que se mostrará en el resumen y el orden de las diversas secciones. Marca la casilla junto a los elementos que deseas mostrar, luego usa los íconos de Arrastrar y Soltar, , junto a cada sección para reordenar la ubicación de cada sección.
- Si no hay información para un elemento o sección determinada que el Resumen de Transacción pueda extraer (ver más sobre cada sección a continuación), en la Oportunidad, ese elemento o sección no aparecerá como una opción aquí.
Cada elemento y sección extrae información de una parte diferente de la Oportunidad:
Encabezado de la Oportunidad: esta sección siempre se mostrará en la parte superior del resumen. Extrae detalles generales sobre la Oportunidad, como Agente/Asignado, Nombre de la Oportunidad, Dirección, Etapa/Fase Actual y Precio Estimado.
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- Aprende cómo administrar una Oportunidad.
Fechas Clave: se dividen en dos columnas. La primera es para las Fechas de la Oportunidad, como cuándo se creó, fechas de citas, fecha de puesta en escena, etc. La segunda es para las Fechas de la Transacción, como fecha del contrato, fecha límite del depósito en garantía y fecha de cierre.
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- Aprende cómo editar los detalles de una Oportunidad.
Lista de Verificación de la Oportunidad: esta sección te da la opción de mostrar los elementos de la lista de verificación para cada Etapa en la Fase actual de la Oportunidad. Esto mostrará las tareas completadas vs. las no completadas, quién es el asignado y cuándo se completaron.
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- Aprende cómo personalizar tus pipelines de Oportunidades (incluidos los elementos de la lista de verificación en cada etapa).
- Aprende cómo gestionar elementos de la lista de verificación para una Oportunidad.
Detalles de la Oferta: esta sección muestra los términos de la oferta aceptada. Solo se mostrará si hay una oferta aceptada.
Partes de la Transacción (Comprador/Vendedor): estos dos elementos extraen información del comprador/cocomprador y vendedor/covendedor de la oferta aceptada. Esta sección solo se mostrará si hay una oferta aceptada.
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- Aprende cómo crear una oferta.
- Aprende cómo aceptar, rechazar o contraofertar en una Oportunidad.
Partes de la Transacción (Proveedores): esta sección muestra toda la información de proveedores conectados desde la nueva sección de Partes de la Transacción, en la pestaña de Detalles de la Oportunidad. Muestra los proveedores de la transacción con los que estás trabajando en esta Oportunidad y su información de contacto. Debes tener una oferta aceptada para que esta sección aparezca.
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- Aprende cómo asociar proveedores de transacciones con una Oportunidad.
Resumen de Comisiones: esta sección extrae información de la Comisión, en la Oportunidad. Debes tener una oferta aceptada para que esta sección aparezca.
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- Aprende cómo acceder y enviar una Solicitud de Comisión.
2. Una vez que estés listo, haz clic en Generar, en la parte inferior derecha del formulario.
Una vez que generes el Resumen de Transacción, puedes compartir la URL directamente (copiar, pegar y compartir), y verás opciones para descargar o imprimir.