Cuando obtengas acceso inicial a la versión de equipo de Designs, deberás configurar la Biblioteca de Plantillas de Impresión y Redes Sociales. Existe una categoría llamada CREA Starter Kit, pero los miembros del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados tienen la capacidad de crear/administrar/publicar nuevas categorías y colecciones dentro de cada categoría. Además, pueden crear nuevas plantillas, mover plantillas existentes del kit de inicio a las nuevas categorías/colecciones, y establecer permisos sobre lo que los agentes realmente pueden editar dentro de las plantillas creadas.
- Además, los miembros del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados tienen la capacidad de compartir diseños personales previamente creados, de todo tipo, en la biblioteca de diseño de equipo en Command.
Para configurar la Biblioteca de Plantillas de Impresión y Redes Sociales de tu equipo:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu foto de perfil, en la parte superior derecha de la página, y selecciona tu equipo.
3. Haz clic en el icono de Designs, , en el lado izquierdo de la página.
4. Ahora necesitamos acceder a la Biblioteca de Plantillas de Impresión y Redes Sociales del Equipo. Haz clic en Crear Diseño, en la parte superior derecha de la página.
5. Elige entre Social o Impresión, luego haz clic en Continuar.
- Puedes elegir cualquiera de estas opciones. Cuando un miembro del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados accede a la Biblioteca de Plantillas de Impresión y Redes Sociales, verá ambos tipos de plantillas, sin importar la opción que selecciones. Esto facilita la construcción y gestión de la biblioteca de plantillas del equipo sin tener que cambiar constantemente entre ambas.
Una vez en la Biblioteca de Plantillas de Impresión y Redes Sociales del Equipo, notarás una categoría predeterminada CREA Starter Kit, con varias colecciones incluidas, que puedes utilizar como punto de partida para desarrollar la biblioteca de tu equipo:
Agregar y Gestionar Categorías
Para empezar, tienes la capacidad de crear y gestionar categorías aquí. Un ejemplo de esto sería crear una categoría "Listados". En la siguiente sección, podrías luego crear múltiples colecciones bajo esta categoría, como Próximamente, En Venta, Vendido, etc., donde cada colección podría incluir un número de plantillas específicas.
1. En la parte superior izquierda de la página, haz clic en + CREA Categoría.
2. Nombra la categoría, luego haz clic en OK.
3. Una vez que creas una categoría, puedes hacer clic en el ícono de Acciones, , a la derecha del nombre de la categoría, donde puedes Renombrar o Eliminar la categoría.
4. También tienes la capacidad de arrastrar y soltar las categorías que creas, para moverlas en el orden que desees.
Agregar y Gestionar Colecciones
Una vez que creas categorías de plantillas, puedes comenzar a agregar y gestionar colecciones dentro de las colecciones:
Crear una Nueva Colección
1. Primero, puedes crear colecciones desde cero. Pasa el cursor sobre la categoría en la que deseas crear la colección, luego haz clic en el ícono Agregar Colección, .
2. Nombra la colección, dale una descripción (opcional) y haz clic en Crear.
Mover una Colección Existente
1. También puedes mover una colección existente, lo cual es genial si deseas utilizar las colecciones predeterminadas del Kit de Inicio de KWRI. Encuentra y selecciona la colección que deseas mover, luego haz clic en el ícono de Acciones, , arriba de las plantillas en la colección, y selecciona Mover a.
- Esto no solo moverá la colección actual, sino también todas las plantillas dentro de la colección.
- Si deseas mantener la integridad del Kit de Inicio de KWRI intacta, puedes usar la opción Duplicar, y luego mover la colección duplicada donde la necesites.
2. Utiliza el menú desplegable para seleccionar la categoría a la que deseas mover la colección, luego haz clic en OK.
Administrar Colecciones Existentes
1. Una vez que hayas creado tus colecciones, encuentra y selecciona la colección que deseas administrar, luego haz clic en el ícono de Acción, , sobre las plantillas en la colección, y verás varias opciones. Las principales opciones son Renombrar o Archivar la colección.
2. También tienes la capacidad de arrastrar y soltar las colecciones que creas, para moverlas en el orden que desees.
Publicar/Despublicar Colecciones
1. Una vez que hayas poblado plantillas en la colección (ver la siguiente sección), selecciona la colección, luego haz clic en el botón de alternar Publicar Colección, sobre las plantillas.
2. Desde aquí, tienes la opción de seleccionar un período de publicación o notificar a los miembros de tu equipo sobre la nueva colección, luego haz clic en Publicar.
Al publicar colecciones, notarás un punto verde junto a las colecciones publicadas, y un punto rojo junto a las colecciones no publicadas:
Crear, Organizar y Administrar Plantillas y Permisos
Una vez que hayas creado tus categorías y colecciones, ahora puedes comenzar a poblarlas con las plantillas reales que deseas utilizar, y establecer permisos para los elementos individuales dentro de cada plantilla:
Crear una Plantilla desde Cero
1. Selecciona la colección en la que deseas crear la plantilla, luego haz clic en el botón + Plantillas.
2. Selecciona el formato de tamaño para la nueva plantilla. Puedes usar un tamaño personalizado, importar un PDF desde tu dispositivo, o seleccionar un formato preestablecido.
Aparecerá el editor, donde puedes personalizar completamente la plantilla. Haz clic aquí para obtener más información sobre el editor de diseño y los diversos elementos que puedes utilizar. Aquí nos enfocaremos en una sección clave:
3. Si deseas un punto de partida para tu nueva plantilla, haz clic en el panel de Plantillas, en el lado izquierdo de la página, y verás una biblioteca de todas las plantillas base que tenemos disponibles. Desplázate por la lista, pasa el cursor sobre la plantilla que deseas utilizar, luego haz clic en el botón Aplicar a esta página, en la parte superior izquierda de la ficha de la plantilla. Esto poblara la plantilla, donde puedes comenzar a editar los diversos elementos.
- Si seleccionas la plantilla incorrecta la primera vez, pasa el cursor sobre la opción de plantilla correcta, haz clic en el botón Aplicar a esta página y selecciona Reemplazar página actual en el mensaje emergente que aparecerá.
- Si estás creando un diseño de impresión multipágina, como una presentación de listado, también puedes pasar el cursor sobre la plantilla que deseas utilizar, luego hacer clic en el botón Agregar como nueva página, en la parte superior izquierda de la ficha de la plantilla. Puedes agregar tantas páginas como necesites de esta manera.
4. Nombra la plantilla, luego haz clic en Hecho cuando hayas terminado de editar. Esto poblara la plantilla en la colección, en modo de borrador (consulta la sección de publicación de plantillas a continuación para obtener más información sobre esto).
Mover una plantilla existente a una colección
1. También puedes mover una colección existente, lo cual es genial si deseas utilizar las plantillas de las colecciones predeterminadas del Kit de Inicio de KWRI. Encuentra y selecciona la plantilla que deseas mover, luego haz clic en el ícono de Acción, , en la parte inferior derecha de la tarjeta de la plantilla, y selecciona Mover a.
- Si deseas mantener la integridad del Kit de Inicio de KWRI, puedes utilizar la opción Duplicar y luego mover la plantilla duplicada donde la necesites.
2. Selecciona la colección a la que deseas mover la plantilla, luego selecciona el filtro de formato de tamaño que los miembros del equipo utilizarán para encontrarla. Haz clic en Mover una vez que hayas hecho tu selección.
- Al seleccionar el filtro de tamaño, el valor predeterminado será "mantener el filtro actual". Se recomienda esto, ya que utilizará el filtro que corresponde con el formato de tamaño real. Cambiar esto no afecta el tamaño o forma real de la plantilla, sino el filtro utilizado para encontrarla.
3. La plantilla aparecerá en la colección seleccionada. Pasa el cursor sobre la plantilla y haz clic en Editar para realizar ediciones en la plantilla.
- Si pasas el cursor sobre la plantilla y haces clic en Usar, te llevará al editor para crear un diseño final real, en lugar de una plantilla para uso continuo.
- Haz clic aquí para obtener más información sobre el editor de diseño y los diversos elementos que puedes utilizar.
Establecer permisos de plantilla
No solo los miembros del equipo con permisos Mejorados o Ilimitados tienen la capacidad de elegir la organización y las plantillas de esta biblioteca, sino que también tienen la capacidad de bloquear elementos específicos para que no se puedan editar u ocultar en una plantilla específica:
1. Pasa el cursor sobre la plantilla para la cual deseas establecer permisos y haz clic en Editar.
2. Haz clic en la pestaña Permisos, en el lado izquierdo de la página, y verás dos pestañas en la parte superior del panel que ofrecen diferentes formas de establecer permisos:
Plantilla - esta pestaña incluye tres opciones de alto nivel para establecer los permisos generales. Puedes utilizar estos ajustes de alto nivel y luego ajustar los permisos para elementos específicos:
- Restringido - esto bloquea toda la plantilla, donde los miembros del equipo ni siquiera tendrían la capacidad de editar el texto en un cuadro de texto.
- Moderado - esto bloquea la mayoría de los elementos de estilo, al tiempo que brinda flexibilidad para cambiar cosas como las imágenes de listado y editar texto.
- Flexible - esto otorga acceso completo para editar la plantilla.
Más allá de los ajustes de alto nivel, verás una categoría de permisos para cada tipo de elemento disponible, en la que puedes hacer clic para ver botones de alternancia para todos los permisos específicos del elemento. Activar la alternancia (encendido = verde) significa que la acción está permitida, mientras que desactivar la alternancia bloquea la capacidad de realizar esa acción.
Elemento - esta pestaña te permite hacer clic en elementos específicos de tu plantilla y establecer los permisos para ese elemento. Esto facilita ver exactamente para qué estás estableciendo permisos y tener más flexibilidad. Por ejemplo, tal vez desees bloquear la capacidad de editar ciertas imágenes, mientras das la capacidad de editar la imagen principal del listado.
Para usar esto, haz clic en el elemento para el cual deseas establecer permisos y utiliza los botones de alternancia para establecer los permisos. Activar la alternancia (encendido = verde) significa que la acción está permitida, mientras que desactivar la alternancia bloquea la capacidad de realizar esa acción.
3. Haz clic en Hecho cuando hayas terminado de editar los permisos.
Ver como miembro
Una vez que hayas configurado la biblioteca de plantillas de tu equipo, tendrás la capacidad de verla y ver lo que verán los miembros del equipo con permisos estándar:
1. Desde la Biblioteca de Plantillas Sociales e Impresas del Equipo, haz clic en el ícono Ver como miembro, , en la parte superior derecha de la página. Esto te mostrará lo que verán los miembros del equipo con permisos estándar. Cuando hayas terminado, haz clic en la X en el banner rojo en la parte superior de la página.