En la base de datos de contactos del equipo Command, todos los miembros del equipo pueden personalizar cómo ven sus contactos según la tarea en cuestión. Todos los miembros del equipo pueden elegir cómo se muestran sus columnas y en qué orden. Todos los miembros del equipo también tienen filtros completos que pueden usar para encontrar los contactos que necesitan en el momento adecuado. También hay algunos filtros que solo están disponibles para ciertos miembros del equipo, los cuales se explicarán. Cuando un miembro del equipo encuentra un conjunto de filtros y una configuración de columnas que usará con frecuencia, puede guardarlo como una Vista Inteligente para acceder fácilmente más tarde.
Para personalizar columnas, usar filtros y crear Vistas Inteligentes:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que esté seleccionado tu equipo, no tu cuenta personal.
3. Haz clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página.
Personalizar Columnas
1. Haz clic en Personalizar Columnas en la parte superior de la página.
2. Selecciona las columnas que deseas mostrar y haz clic en Aplicar. También puedes cambiar el orden de las columnas en esa misma ventana. Una vez que hagas clic en Aplicar, esto guardará las selecciones de columnas personalizadas para la Vista Inteligente actual que estás viendo. También puedes arrastrar el límite de las columnas para ajustar su ancho.
- Una vez que guardes las columnas a mostrar y su orden, también puedes arrastrar el límite de las columnas para ajustar su ancho. El ancho de la columna se guardará junto con las columnas seleccionadas y el orden de las columnas, cuando guardes una Vista Inteligente (ver la sección de Vista Inteligente a continuación).
- Haz clic aquí para obtener más información sobre las columnas disponibles en la Aplicación de Contactos.
Filtros
1. Encima de tu base de datos, haz clic en Filtros junto a la barra de búsqueda.
2. Cuando aparezca el menú desplegable de filtros, selecciona los filtros de la lista desplegable. Para quitar filtros, haz clic en cada uno para quitarlos individualmente o haz clic en Limpiar todo en la parte inferior del menú desplegable.
- Haz clic aquí para obtener más información sobre los filtros disponibles y cómo utilizar el Filtrado Avanzado.
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Hay algunos filtros que ofrecen opciones específicas del equipo, y las opciones que ves dependen del nivel de permiso que tengas en tu equipo. La gran diferencia aquí es que los agentes con permiso Estándar solo pueden ver contactos en los que son colaboradores o asignados, mientras que los agentes con permiso Mejorado/Ilimitado pueden ver cualquier contacto en la cuenta Command de su equipo:
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3. Haz clic en Aplicar cuando hayas terminado.
CREA SmartViews
Una vez que tengas una columna y filtros configurados que sabes que usarás regularmente, puedes guardar esto como un SmartView. Esto permite acceder rápidamente a ese conjunto de filtros sin tener que restablecerlos cada vez:
1. Haz clic en el menú desplegable SmartViews y elige Crear SmartView.
2. Nombra tu SmartView, marca la casilla Establecer como SmartView predeterminado, solo si deseas que esta sea la vista que se muestre por defecto cada vez que accedas a tus contactos, luego haz clic en Guardar SmartView.
Ahora que este SmartView está guardado, puedes acceder a él fácilmente haciendo clic en el menú desplegable SmartViews, en la parte superior de tu lista de contactos, y eligiéndolo de la lista desplegable.
Editar SmartViews
Una vez que hayas realizado cambios en el SmartView actual que estás utilizando, como cambiar los filtros, ordenar, el ancho de las columnas, etc., verás que aparece un nuevo botón junto al menú desplegable SmartView. Haz clic en Guardar cambios de SmartView.
También puedes hacer clic en el menú desplegable SmartViews y hacer clic en Administrar SmartViews.
Desde aquí, puedes seleccionar tu SmartView predeterminado, editar el nombre de cualquier SmartView o eliminar cualquiera de los SmartViews de la lista.