Los agentes ahora pueden compartir el acceso a sus formularios con otros miembros de la sala. Compartir el acceso a los formularios te ayuda a colaborar con los miembros del equipo en una transacción. Por ejemplo, compartir formularios con usuarios no licenciados, como coordinadores de transacciones, les permite a estas personas agregar o editar formularios en tu nombre sin necesidad de tus credenciales. Los agentes tienen la capacidad de compartir el acceso a los formularios dentro de una sola Sala o en todas las Salas actuales y futuras, y tienen la capacidad de eliminar este acceso compartido en cualquier momento.
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Solo puedes compartir el acceso a los formularios con alguien que ya esté en una Sala y tenga el rol de Propietario del Agente. Un agente que no esté en el mismo Market Center que tú no podrá acceder a tus bibliotecas específicas del Market Center, incluso si se han compartido. |
Cuando los miembros del equipo agregan o editan formularios en tu nombre, se registra una entrada de "agregado en nombre de" en el historial del documento, en la Sala, para que siempre sepas qué acciones se han tomado a través de este acceso.
Para compartir el acceso a los formularios en DocuSign:
1. Accede a la Sala de DocuSign donde te gustaría compartir tus formularios.
- Aprende cómo acceder a la Sala de DocuSign para una Oportunidad.
2. Haz clic en la pestaña Personas, debajo de la información de la dirección en la parte superior de la página.
3. Encuentra a la persona en la Sala a la que deseas dar acceso, haz clic en los tres puntos a la derecha de su Rol en la Sala y selecciona Compartir Acceso a Formularios.
4. Selecciona ya sea Solo Esta Sala o Todas las Salas, luego haz clic en Guardar.
- Solo Esta Sala - esta persona recibirá acceso para agregar formularios en tu nombre o editar formularios que ya hayas agregado, solo para esta Sala. Incluso si no tienen licencia, podrán agregar/editar formularios de tus bibliotecas de formularios en tu nombre, en esta Sala específica. Aún necesitan acceso a documentos y un rol en la Sala con permiso para tomar acciones sobre ellos.
- Todas las Salas - esta persona recibirá acceso para agregar formularios en tu nombre o editar formularios que ya hayas agregado, para cualquier Sala actual o futura. Incluso si no tienen licencia, podrán agregar/editar formularios de tus bibliotecas de formularios en tu nombre, en cualquier Sala a la que hayan sido agregados. Aún necesitan acceso a documentos y un rol en la Sala con permiso para tomar acciones sobre ellos.
Una vez que guardes, el acceso compartido a los formularios debería ser instantáneo, aunque la persona con la que compartiste el acceso necesitará actualizar la página, si ya está en DocuSign.
- Aprende cómo agregar formularios a una Sala en nombre de otra persona.
- Aprende cómo quitar el acceso compartido de formularios de un miembro de la Sala.