¡No entres en pánico! Hay algunos escenarios esperados que impiden que las Oportunidades se muestren en el Pipeline de Oportunidades en Command. Aquí están las razones más comunes por las que tus Oportunidades pueden parecer estar ausentes:
1 - Transmisión
Si una Oportunidad está en un estado cerrado, saldrá del Pipeline durante el período de transmisión después de cerrarse. Por ejemplo, si cerraste una Oportunidad en diciembre, entonces desaparecerá del Pipeline a principios de enero. Las Oportunidades cerradas siempre se pueden encontrar en la búsqueda de Todas las Oportunidades.
2 - Permisos de Pipeline
Si eres miembro de un equipo en Command, asegúrate de estar revisando el Pipeline correcto para la Oportunidad. En la parte superior del Panel de Oportunidades, verás una pestaña con el nombre de tu equipo y una pestaña con tu nombre. Utiliza estas pestañas para alternar entre las Oportunidades de tu equipo y personales. Si la Oportunidad se creó accidentalmente en un pipeline personal, no aparecerá en el Pipeline del equipo y viceversa. Asegúrate de revisar las Oportunidades de tu equipo y personales para encontrar la que falta.
- Si se encuentra en el Pipeline incorrecto, deberás archivar la Oportunidad y luego volver a crearla para el Pipeline correcto. Ten en cuenta que solo puedes asociar contactos en tu cuenta personal de Command con Oportunidades personales, y viceversa, por lo que es posible que necesites mover el contacto a la cuenta correspondiente también.
- Oportunidades de Arrendamiento - Las oportunidades de arrendamiento se dividen en Inquilino y Arrendador. Cuando abres por primera vez el pipeline de Arrendamiento, se establece por defecto en Inquilino. En la parte superior izquierda puedes alternar entre Inquilino y Arrendador y cambiar lo que se muestra. Si creaste accidentalmente el tipo incorrecto de oportunidad de Arrendamiento, deberás seguir los pasos anteriores para archivar y volver a crear también.
3 - Configuraciones de Oportunidades de Equipo
Si eres miembro de un equipo y estás intentando acceder a una Oportunidad de Equipo, debes estar asignado a la Oportunidad para poder verla o acceder a ella. Comunícate con tu Rainmaker y pídele que te añada como asignado a la Oportunidad, y obtendrás acceso instantáneo.
4 - Oportunidad Perdida o Archivada
Otra razón por la que una Oportunidad podría no aparecer en el Pipeline es que podría estar marcada como perdida o archivada. Puedes encontrar cualquier Oportunidad, incluso si ha sido marcada como perdida o archivada, utilizando la búsqueda de Todas las Oportunidades.
- Cuando buscas Oportunidades, hemos encontrado que buscar por el Nombre de la Oportunidad suele ser lo más confiable. La búsqueda por dirección funcionará, pero solo si guardaste la dirección correctamente en la Oportunidad. Intenta realizar múltiples búsquedas solo para estar seguro.
- Las Oportunidades archivadas no aparecerán en la búsqueda por defecto, pero puedes habilitar un filtro para verlas. Abre la Bandeja de Filtros en Todas las Oportunidades y activa la opción "Incluir Oportunidades Archivadas". Luego repite la búsqueda como se mencionó anteriormente. Si la Oportunidad fue archivada, puedes desarchivarla utilizando el botón de menú a la derecha de la misma.
- También hay una página de Configuración de Comandos donde puedes ver todas las Oportunidades archivadas y donde tienes la capacidad de restaurarlas de vuelta al Pipeline. Solo asegúrate de tener la cuenta correcta seleccionada (equipo o personal) al ver esta página de Configuración.
- Si una Oportunidad fue marcada como Perdida, no aparecerá en el Archivo, pero aparecerá en la búsqueda de Todas las Oportunidades, aunque no estará claramente etiquetada como perdida al buscar. También puedes encontrar la Oportunidad perdida yendo a Contactos > abrir el registro de contacto asociado > hacer clic en la pestaña de Oportunidades > abrir la Oportunidad vinculada asociada con ella. El interruptor de Oportunidad Perdida está en la parte superior derecha de la página de Detalles de la Oportunidad, y utilizando este interruptor, tienes la capacidad de restaurarla de vuelta al Pipeline.
¿Todavía tienes problemas?
Si has revisado todos estos espacios y aún no encuentras la Oportunidad afectada, por favor contacta al Soporte Técnico y proporciona 1) ID de la Oportunidad, 2) captura de pantalla de la página de Detalles de la Oportunidad, y 3) captura de pantalla de la página de detalles del Contacto completa. Capturas de pantalla adicionales que muestren que no está en Todas las Oportunidades ni en el Archivo de Oportunidades también ayudarían a aislar aún más el problema en el primer contacto.