Puedes crear Plantillas de Formularios de Datos Estáticos en DocuSign Rooms para rellenar formularios de asociación de DocuSign. Si los formularios contienen la misma información para cada transacción (como tu nombre, nombre de la empresa o las mismas selecciones de campos), crea plantillas de formularios para ahorrar tiempo.
|
Si completas el mismo formulario de diferentes maneras para diferentes situaciones (por ejemplo, venta al contado vs. venta financiada), puedes crear múltiples plantillas para el mismo formulario. Sin embargo, los nombres de las plantillas deben ser únicos. Tus plantillas de formulario solo son visibles para ti y no se pueden compartir con otros. |
Una vez que agregues estos formularios de DocuSign que tienen una plantilla de formulario a una Sala de DocuSign, podrás aplicar la plantilla en cualquier momento. Una vez aplicada, completará automáticamente el documento con la información que ingresaste en la plantilla. Los detalles que completaste en la plantilla se llenarán en el formulario y se enviarán a la página de Detalles en la Sala. Los campos en la página de Detalles corresponden a los campos en los formularios de asociación, por lo que la información que se agrega o se completa en la página de Detalles se completará automáticamente en otros formularios que incluyan el mismo campo, una vez que se agreguen a la Sala.
Para crear una Plantilla de Formulario de Datos Estáticos en DocuSign:
1. Inicia sesión en https://rooms.docusign.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW DocuSign.
2. En la parte superior de la página, haz clic en Mis Documentos.
3. Desplázate hacia abajo hasta la sección Mis Formularios y luego haz clic en Nueva Plantilla en el lado derecho.
4. Encuentra el formulario para el cual deseas crear una plantilla:
- En la primera lista desplegable, elige Biblioteca de Formularios de DocuSign o Paquete de Formularios de DocuSign (los paquetes de formularios son agrupaciones específicas de formularios de DocuSign).
- En la segunda lista desplegable, elige el paquete o biblioteca que contiene el formulario.
- Una lista de formularios se mostrará después de hacer una selección. Selecciona el formulario y luego haz clic en Usar.
html
5. Edita el nombre de tu plantilla, en la parte superior de la página, seleccionando el ícono de lápiz, , e ingresando el nuevo nombre. Nombrar tu plantilla facilitará encontrarla ya que puedes crear múltiples plantillas para el mismo formulario de DocuSign. Para guardar el nombre de tu plantilla, selecciona la marca de verificación verde.
6. Dentro del formulario, completa o selecciona los campos que serán iguales para cada tipo de transacción que desees utilizar esta plantilla.
7. Una vez que hayas terminado, haz clic en Guardar y cerrar.
Después de guardar la plantilla, estará en la sección Mis Formularios de la pestaña Mis Documentos. Puedes encontrarla filtrando por Plantillas o mediante búsqueda por palabra clave.
También tienes la capacidad de utilizar las opciones en la columna de Acciones para editar, copiar o eliminar la plantilla.
| Eliminar una plantilla solo elimina la plantilla. No elimina ni quita tu acceso al formulario de DocuSign. |