Comienza en Command para administrar tu transacción y enviar tus documentos firmados a tu Market Center para su revisión. Haz la transición a DocuSign a través de la integración con Command y envía formularios y documentos para firmas. (Necesitarás tener tu DocuSign creado y conectado a través de tu Configuración dentro de Command.)
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1. CREA/Encuentra tu contacto en Command Identifica o agrega tu contacto en Command. Una vez agregado, comienza la transacción y gestiona el applet de Oportunidades dentro de Command. |
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2. CREA y Prepara tu Oportunidad para Cumplimiento Gestiona la Oportunidad de principio a fin dentro del applet de Oportunidades. Primero crea la oportunidad de comprador o vendedor para tu transacción y agrega tantos detalles como sea posible, ya que esto ayudará en los pasos posteriores. Incluye fechas, personas, información de la propiedad y cantidades en dólares. Puedes actualizar los detalles a lo largo del ciclo de vida y se pueden sincronizar de vuelta a DocuSign. |
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3. Selecciona una Lista de Cumplimiento para tu Oportunidad Después de crear la Oportunidad, inicia el proceso de Cumplimiento seleccionando una Lista de Cumplimiento creada por tu Market Center en la pestaña de Documentos. La Lista detallará los documentos requeridos para la transacción. |
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4. Iniciar una transacción Iniciar una transacción, que se conectará con DocuSign a través de la conexión integrada de Command y creará la Sala de DocuSign. |
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5. Prepara tus documentos y formularios para cumplir con las normativas Trabajando dentro de la Sala que creaste, prepara tus documentos y formularios de DocuSign para las firmas. Selecciona e incorpora los formularios apropiados creados y cargados por tu Centro de Mercado desde un paquete de formularios o una biblioteca. Aquí es donde podrás hacer actualizaciones y ediciones a tus formularios antes de la firma. |
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6. Crea y envía tus documentos para la firma Una vez que hayas completado el llenado de los formularios de DocuSign en la Sala, crea un sobre para enviar los documentos para la firma por correo electrónico. Dentro del Sobre podrás asignar destinatarios y hacer cualquier edición final al documento antes de enviarlo para la firma o revisión. |
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7. Sube tus documentos firmados a tu Oportunidad Una vez que los documentos firmados se devuelvan en tu espacio, estás listo para regresar a tu Oportunidad en Command y subir los PDFs firmados a la Lista de Cumplimiento. |
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8. Envía tus documentos firmados a tu Market Center Después de subir los documentos firmados a la Oportunidad en Command, envía tus documentos a tu Market Center para su revisión de Cumplimiento. Una vez enviados, puedes verificar el estado de los documentos para ver si han sido aprobados, devueltos o rechazados. |