Cuando un agente abandona un equipo o cuando un equipo se disuelve, hay algunas cosas a tener en cuenta antes de darle al MCA la autorización para quitar agentes o desactivar el equipo. Actualmente, los Equipos están completamente integrados con Contactos y Oportunidades, por lo que estos son los applets clave a tener en cuenta. Consulta la información a continuación antes de realizar cualquier cambio en el estado del equipo.
Agente está abandonando el equipo
Cuando un agente abandona un equipo, debe trabajar con su Liderazgo de MC y Rainmaker para garantizar que la salida se realice sin problemas.
Contactos
Antes de que el agente sea eliminado por completo del equipo, debe mover los contactos que posee de la cuenta del equipo a su cuenta personal. Cualquier contacto de propiedad personal que no se traslade a la cuenta personal desaparecerá de la base de datos del equipo y solo se podrá recuperar a través de una escalada con el Soporte de KW. Los agentes tienen la capacidad de cambiar la cuenta en la que se gestionan los contactos, consulta aquí para obtener más información: Cambiar la cuenta de contacto.
Oportunidades
Los agentes deben tener en cuenta que al abandonar el equipo, las Oportunidades del equipo en las que trabajaron permanecerán con el equipo, ya que el Propietario de cada Oportunidad de equipo es el Rainmaker. Verán cualquier oportunidad a la que estén asignados en una pestaña de pipeline de equipo con una etiqueta "Inactivo", en el Tablero de Oportunidades, donde pueden acceder a estas y pueden eliminarse como asignados si es necesario. Pueden discutir preguntas o problemas de comisión con su Liderazgo. Más información aquí: ¿Qué sucede con mis Oportunidades si abandono mi equipo o si mi equipo se disuelve?
Equipo se está disolviendo
Cuando un equipo se disuelve, el Rainmaker retendrá los datos de oportunidades y los datos de contacto del equipo.
Contactos
Los contactos propiedad del equipo deben trasladarse a la cuenta personal del Rainmaker o de un agente antes de que el equipo se disuelva, por el MCA. Recomendamos que el rainmaker verifique los contactos para asegurarse de que estén atribuidos correctamente, como que los contactos muestren al propietario correcto antes de que se disuelva el equipo. Cualquier contacto que no se traslade a una cuenta personal se perderá, una vez que se disuelva el equipo, y solo se podrá recuperar a través de una escalada con el Soporte de KW. Pueden trabajar con los miembros del equipo para cambiar la propiedad de la cuenta según sea necesario.
Oportunidades
El rainmaker verá todas las oportunidades propiedad del equipo en el pipeline de Equipo en su applet de oportunidades. El pipeline mostrará (inactivo) junto al nombre del equipo, pero el Rainmaker puede finalizar cualquier oportunidad aquí según sea necesario. Más información aquí: ¿Qué sucede con mis Oportunidades si abandono mi equipo o si mi equipo se disuelve?