Lista de Filtros de Contactos y Opciones Avanzadas de Filtro

¡Los Contactos de Command acaban de recibir una gran actualización! Hay un nuevo conjunto de filtros con los que trabajar, junto con un nuevo sistema de Filtros Avanzados. Esto no solo te permite filtrar por nuevos criterios, sino que te brinda más flexibilidad para filtrar por lo que necesitas.

Para acceder a los filtros, aprender a usar los Filtros Avanzados y ver una lista de todos los filtros y opciones disponibles:

Acceso

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.

2. Haz clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página, para acceder a tu lista de contactos.

3. (Equipos solamente) Si estás en un equipo, haz clic en tu foto de perfil, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de tener la cuenta correcta seleccionada (equipo o personal).

4. Encima de tu base de datos, haz clic en Filtros junto a la barra de búsqueda.

5. Aparecerá el Panel de Filtros, en el lado derecho de la página, donde puedes usar cualquiera de los filtros disponibles. Además, puedes hacer clic en Avanzado, en la parte superior derecha del panel, para abrir los Filtros Avanzados que ofrecen más opciones para filtrar tu base de datos.

6. Dentro de los Filtros Avanzados, puedes seleccionar campos, condiciones únicas para esos campos y un valor (algunos filtros no tienen opción de condición o valor; ver abajo). A medida que agregas filtros a la lista, el sistema coloca una declaración de "Y" entre cada uno. Eso significa que un contacto debe cumplir con todas las condiciones y valores para ser incluido. Mientras trabajas con estos, tienes la capacidad de eliminar filtros específicos y cambiar a Filtros Básicos. Haz clic en Aplicar cuando hayas configurado los filtros exactamente como los deseas.

En la siguiente sección, detallamos todos los filtros disponibles y sus opciones de Filtro Avanzado:

Lista de Filtros y Opciones de Filtro Avanzado

Tipo de Contacto - selecciona si deseas ver Todos (Leads y Contactos), Solo Contactos o Solo Leads. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Es Contacto
• Es Lead

Etiquetas - selecciona cualquier cantidad de Etiquetas de Contacto. La base de datos solo mostrará contactos con esas etiquetas aplicadas. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera: muestra el contacto si se aplican cualquiera de las etiquetas seleccionadas.
• Incluye Todas: muestra el contacto si se aplican todas las etiquetas seleccionadas.
• Excluye Cualquiera: muestra el contacto si no se aplican algunas de las etiquetas seleccionadas.
• Excluye Todas: muestra el contacto si no se aplican todas las etiquetas seleccionadas.
• Está Vacío: muestra el contacto si no tiene etiquetas aplicadas.
• No Está Vacío: muestra el contacto si tiene al menos una etiqueta aplicada.

Fuente de Prospectos - selecciona cualquier cantidad de fuentes de prospectos. La base de datos solo mostrará contactos con esas fuentes de prospectos aplicadas. Las opciones avanzadas de filtro incluyen:

• Incluye Cualquiera: muestra el contacto si tiene alguna de las fuentes de prospectos seleccionadas.
• Excluye Cualquiera: muestra el contacto si no tiene ninguna de las fuentes de prospectos seleccionadas.
• Está Vacío: muestra el contacto si no tiene ninguna fuente de prospecto.
• No Está Vacío: muestra el contacto si tiene una fuente de prospecto.

Conexión del Sitio del Agente - selecciona si deseas ver contactos Conectados o No Conectados contigo a través de tu Sitio KW o App KW. Las opciones avanzadas de filtro incluyen:

• Está Conectado: muestra contactos registrados en tu App KW o Sitio KW.
• No Está Conectado: muestra contactos no registrados en tu App KW o Sitio KW.

Conexión del Sitio del Agente (Equipos - Solo Mejorado/Ilimitado) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de Command de equipo, este filtro brinda la capacidad adicional de filtrar según las conexiones con miembros específicos del equipo, además de opciones para No Conectado o Conectado con Cualquiera en Mi Equipo. Las opciones avanzadas de filtro incluyen:

• Incluye Cualquiera: muestra contactos registrados en la App KW o Sitio KW del agente seleccionado(s).
• Excluye Cualquiera: muestra contactos no registrados en la App KW o Sitio KW del agente seleccionado(s).
• Está Conectado: muestra contactos registrados en la App KW o Sitio KW de cualquier miembro del equipo.
• No Está Conectado: muestra contactos no registrados en la App KW o Sitio KW de ningún miembro del equipo.

Asignación (Equipos - Solo Estándar) - cuando tienes Permisos Estándar en tu cuenta de Command de equipo, la declaración de filtro comienza diciendo "Soy El..." lo que brinda la opción de Colaborador y/o Asignatario Principal. Las opciones avanzadas de filtro incluyen:

• Soy el Asignatario Principal
• Soy el Colaborador

Asignatario (Equipos - Solo Mejorado/Ilimitado) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de Command de equipo, verás una opción de filtro para cada asociado en el equipo. Este filtro mostrará contactos asignados al(s) miembro(s) del equipo seleccionado(s). Las opciones avanzadas de filtro incluyen:

• Incluye Cualquiera: muestra contactos registrados en la App KW o Sitio KW de cualquiera de los agentes seleccionados.
• Excluye Cualquiera: muestra contactos no registrados en la App KW o Sitio KW de cualquiera de los agentes seleccionados.

Colaborador (Equipos - Solo Mejorado/Ilimitado) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de Command de equipo, verás una opción de filtro para cada asociado en el equipo. Este filtro mostrará contactos en los que el/los miembro(s) del equipo seleccionado(s) están configurados como Colaborador. Las opciones avanzadas de filtro incluyen:

• Incluye Cualquiera: muestra el contacto si alguno de los miembros del equipo seleccionados está configurado como Colaborador.
• Incluye Todos: muestra el contacto si todos los miembros del equipo seleccionados están configurados como Colaboradores.
• Excluye Cualquiera: muestra el contacto si alguno de los miembros del equipo seleccionados no está configurado como Colaborador.
• Excluye Todos: muestra el contacto si ninguno de los miembros del equipo seleccionados está configurado como Colaborador.
• Está Vacío: muestra el contacto si no hay ningún miembro del equipo configurado como Colaborador.
• No Está Vacío: muestra el contacto si hay al menos un miembro del equipo configurado como Colaborador.

Propietario (Equipos - Mejorado/Ilimitado Únicamente) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de Command de equipo, verás una opción de filtro para cada asociado en el equipo, así como por contactos propiedad del equipo. Este filtro mostrará contactos propiedad de los miembros del equipo seleccionados y/o del equipo. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera: muestra contactos propiedad de los miembros del equipo seleccionados y/o del equipo.
• Excluye Cualquiera: muestra contactos no propiedad de los miembros del equipo seleccionados y/o del equipo.

Propietario (Equipos - Estándar Únicamente) - cuando tienes Permisos Estándar en tu cuenta de Command de equipo, filtra por contactos que posees y/o contactos que son propiedad del equipo al que tienes acceso. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Equipo (nombre de tu equipo) - solo muestra contactos que son propiedad del equipo al que tienes acceso.
• Yo (tu nombre) - solo muestra contactos que posees.

Vecindarios - este filtro te permite buscar y seleccionar cualquier cantidad de vecindarios. El filtro básico mostrará contactos que tienen los vecindarios seleccionados en su registro de contacto, además hay opciones para "Cualquier Vecindario" y "Sin Vecindarios". Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera: muestra el contacto si alguno de los vecindarios seleccionados ha sido agregado a su registro de contacto.
• Incluye Todos: muestra el contacto si todos los vecindarios seleccionados han sido agregados a su registro de contacto.
• Excluye Cualquiera: muestra el contacto si alguno de los vecindarios seleccionados no ha sido agregado a su registro de contacto.
• Excluye Todos: muestra el contacto si ninguno de los vecindarios seleccionados ha sido agregado a su registro de contacto.
• Está Vacío: muestra el contacto si no hay vecindarios agregados a su registro de contacto.
• No Está Vacío: muestra el contacto si hay al menos un vecindario agregado a su registro de contacto.

Recientemente Activo - la métrica de Recientemente Activo se basa en la fecha en que un contacto interactuó por última vez con tu Sitio o Aplicación de KW. Esto se actualizará cuando un contacto inicie sesión en cualquiera de ellos, o realice una acción en tu sitio o aplicación que se registre en la línea de tiempo del contacto.

Este filtro te da la capacidad de seleccionar "Más de" o "Dentro de los Últimos," luego te permite ingresar un número y seleccionar Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

Creado - la métrica de Creado se basa en la fecha en que un contacto fue capturado o ingresado en Command.

Este filtro te da la capacidad de seleccionar "Más de" o "Dentro de los Últimos," luego te permite ingresar un número y seleccionar Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

Modificado - la métrica Modificado (corresponde a la columna Actualizado) se basa en la última fecha en que se realizó un cambio en un contacto, o en que se registró un nuevo evento en la línea de tiempo del contacto. Si ninguna de esas cosas ha ocurrido, se utilizará la fecha de Creación aquí.

Este filtro brinda la capacidad de seleccionar "Más largo que" o "Dentro de los últimos", luego le permite escribir un número y seleccionar Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

Último Contacto - la métrica Último Contacto se basa en la fecha en que interactuó por última vez con un contacto. Esto incluye cualquier correo electrónico enviado usando Command Email (SmartPlans, Actualizaciones de Clientes, Campañas de Correo Electrónico y comparaciones de ofertas compartidas), mensajes de texto enviados usando Twilio en Command, e interacciones que registra manualmente en un contacto (llamadas, notas, correo, mensajes de texto, correos electrónicos y reuniones).

• La excepción son los correos electrónicos o notificaciones que el sistema envía a los contactos que provienen de la plataforma KW Consumer. Si su cliente configura alertas para cosas como búsquedas guardadas o actualizaciones de colecciones, el sistema enviará esos correos electrónicos usando una dirección de correo electrónico de no respuesta.

Este filtro brinda la capacidad de seleccionar "Más largo que" o "Dentro de los últimos", luego le permite escribir un número y seleccionar Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

SmartPlans - filtro basado en encontrar contactos que están actualmente activos en un SmartPlan, o no. Este filtro brinda la capacidad de seleccionar "Cualquier SmartPlan", "Sin SmartPlans", o puede seleccionar un SmartPlan específico (o varios). Seleccionar un SmartPlan específico le daría una lista de todos los contactos que están actualmente activos en ese SmartPlan. Si selecciona varios SmartPlans, el contacto tendría que estar actualmente activo en todos los SmartPlans seleccionados para aparecer.

Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si está actualmente activo en cualquiera de los SmartPlans seleccionados.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si no está actualmente activo en ninguno de los SmartPlans seleccionados.
• Incluye Todos - muestra el contacto si está actualmente activo en todos los SmartPlans seleccionados.
• Excluye Todos - muestra el contacto si no está actualmente activo en todos los SmartPlans seleccionados.
• Está Vacío - muestra el contacto si no está actualmente activo en ningún SmartPlan.
• No Está Vacío - muestra el contacto si está actualmente activo en al menos un SmartPlan.

Cumpleaños - filtro basado en el cumpleaños ingresado para un contacto. Este filtro brinda la capacidad de seleccionar "Dentro de los próximos", "Dentro de los últimos" o "Más largo que", luego le permite escribir un número y seleccionar Días, Semanas o Meses. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Está Dentro de los Próximos
• Está Dentro de los Últimos
• Es Más Largo que
• Está Vacío
• No Está Vacío

Aniversario de la Casa - filtro basado en la fecha de aniversario de la casa ingresada para un contacto. Este filtro te da la capacidad de seleccionar "Próximos," "Pasados" o "Más de," luego te da la posibilidad de ingresar un número y seleccionar Días, Semanas o Meses. Las opciones avanzadas del filtro incluyen:

• Está en los Próximos
• Está en los Pasados
• Es Más de
• Está Vacío
• No está Vacío

Empresa - filtro basado en la Empresa asociada con un contacto. Utiliza la búsqueda en el filtro y selecciona cualquier cantidad de empresas. La base de datos solo mostrará contactos con esas empresas agregadas a su registro de contacto. Las opciones avanzadas del filtro incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si tiene alguna de las empresas seleccionadas.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si no tiene ninguna de las empresas seleccionadas.
• Está Vacío - muestra el contacto si no incluye una empresa.
• No está Vacío - muestra el contacto si hay una empresa agregada.

Dirección Principal - filtro basado en la Dirección Principal de un contacto. El filtro básico incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte de la dirección de un contacto coincide con lo que escribiste. Las opciones avanzadas del filtro incluyen:

• Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte de la dirección de un contacto coincide con lo que escribiste.
• No Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte de la dirección de un contacto no coincide con lo que escribiste.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene una dirección principal.
• No está Vacío - muestra el contacto si tiene una dirección principal.

Teléfono Principal - filtro basado en el número de teléfono principal de un contacto. El filtro básico incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte del número de teléfono de un contacto coincide con lo que escribiste. Las opciones avanzadas del filtro incluyen:

• Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte del número de teléfono de un contacto coincide con lo que escribiste.
• No Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte del número de teléfono de un contacto no coincide con lo que escribiste.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene un número de teléfono principal.
• No está Vacío - muestra el contacto si tiene un número de teléfono principal.

Correo Electrónico Principal - filtro basado en la Dirección de Correo Electrónico Principal de un contacto. El filtro básico incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte de la dirección de correo electrónico de un contacto coincide con lo que escribiste. Las opciones avanzadas del filtro incluyen:

• Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte de la dirección de correo electrónico de un contacto coincide con lo que escribiste.
• No Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados basados en si incluso una parte de la dirección de correo electrónico de un contacto no coincide con lo que escribiste.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene una dirección de correo electrónico principal.
• No está Vacío - muestra el contacto si tiene una dirección de correo electrónico principal.