Lista de Filtros de Contactos y Opciones Avanzadas de Filtro

¡Command Contacts acaba de recibir una gran actualización! Ahora hay un nuevo conjunto de filtros para trabajar, junto con un nuevo sistema de Filtros Avanzados. Esto no solo te permite filtrar por nuevos criterios, sino que también te brinda más flexibilidad para filtrar según lo que necesites.

Para acceder a los filtros, aprender a usar los Filtros Avanzados y ver una lista de todos los filtros y opciones disponibles:

Acceso

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.

2. Haz clic en el icono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página, para acceder a tu lista de contactos.

3. (Solo Equipos) Si eres parte de un equipo, haz clic en tu foto de perfil, en la parte superior derecha de la página, y asegúrate de que tienes seleccionada la cuenta correcta (equipo o personal).

4. Encima de tu base de datos, haz clic en Filtros junto a la barra de búsqueda.

5. El panel de Filtros aparecerá en el lado derecho de la página, donde podrás usar cualquiera de los filtros disponibles. Además, puedes hacer clic en Avanzado, en la parte superior derecha del panel, para abrir los Filtros Avanzados, que ofrecen más opciones para filtrar tu base de datos.

6. Dentro de los Filtros Avanzados, puedes seleccionar campos, condiciones únicas para esos campos y un valor (algunos filtros no tienen opción de condición o valor - ver más abajo). A medida que agregas filtros a la lista, el sistema coloca una declaración "Y" entre cada uno. Esto significa que un contacto debe cumplir con todas las condiciones y valores para ser incluido. Mientras trabajas con estos filtros, tienes la opción de eliminar filtros específicos y cambiar a Filtros Básicos. Haz clic en Aplicar cuando hayas configurado los filtros según lo que necesitas.

En la siguiente sección, mostramos todos los filtros disponibles y sus opciones dentro de los Filtros Avanzados:

Lista de Filtros y Opciones de Filtros Avanzados

Tipo de Contacto - selecciona si deseas ver Todos (Leads y Contactos), Solo Contactos o Solo Leads. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Es Contacto
• Es Lead

Etiquetas - selecciona cualquier cantidad de etiquetas de contacto. La base de datos solo mostrará contactos con esas etiquetas aplicadas. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si tiene aplicada al menos una de las etiquetas seleccionadas.
• Incluye Todas - muestra el contacto si tiene aplicadas todas las etiquetas seleccionadas.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si no tiene aplicada al menos una de las etiquetas seleccionadas.
• Excluye Todas - muestra el contacto si no tiene aplicadas ninguna de las etiquetas seleccionadas.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene ninguna etiqueta aplicada.
• No Está Vacío - muestra el contacto si tiene al menos una etiqueta aplicada.

Fuente del Lead - selecciona cualquier cantidad de fuentes de lead. La base de datos solo mostrará contactos con esas fuentes aplicadas. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si tiene cualquiera de las fuentes de lead seleccionadas.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si no tiene ninguna de las fuentes de lead seleccionadas.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene fuente de lead.
• No Está Vacío - muestra el contacto si tiene una fuente de lead.

Conexión con el Sitio del Agente - selecciona si deseas ver contactos que están Conectados o No Conectados contigo a través de tu KW Site o KW App. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Está Conectado - muestra contactos registrados en tu KW App o Sitio.
• No Está Conectado - muestra contactos que no están registrados en tu KW App o Sitio.

Conexión con el Sitio del Agente (Equipos - Solo Mejorado/Ilimitado) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de equipo en Command, este filtro permite filtrar según las conexiones con miembros específicos del equipo, además de las opciones de No Conectado o Conectado con Cualquiera en Mi Equipo. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra contactos registrados en la KW App o Sitio del(los) agente(s) seleccionado(s).
• Excluye Cualquiera - muestra contactos que no están registrados en la KW App o Sitio del(los) agente(s) seleccionado(s).
• Está Conectado - muestra contactos registrados en la KW App o Sitio de cualquier miembro del equipo.
• No Está Conectado - muestra contactos que no están registrados en la KW App o Sitio de ningún miembro del equipo.

Asignación (Equipos - Solo Estándar) - cuando tienes Permisos Estándar en tu cuenta de equipo en Command, la declaración del filtro comienza con "Soy el..." y ofrece la opción de Colaborador y/o Asignado Principal. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Soy el Asignado Principal
• Soy el Colaborador

Asignado (Equipos - Solo Mejorado/Ilimitado) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de equipo en Command, verás una opción de filtro para cada asociado del equipo. Este filtro mostrará contactos asignados al(los) miembro(s) del equipo seleccionado(s). Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra contactos registrados en la KW App o Sitio de cualquiera de los agentes seleccionados.
• Excluye Cualquiera - muestra contactos que no están registrados en la KW App o Sitio de ninguno de los agentes seleccionados.

Colaborador (Equipos - Solo Mejorado/Ilimitado) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de equipo en Command, verás una opción de filtro para cada asociado del equipo. Este filtro mostrará los contactos en los que el(los) miembro(s) del equipo seleccionado(s) están asignados como Colaborador. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si al menos uno de los miembros del equipo seleccionado está asignado como Colaborador.
• Incluye Todos - muestra el contacto si todos los miembros del equipo seleccionados están asignados como Colaborador.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si al menos uno de los miembros del equipo seleccionado no está asignado como Colaborador.
• Excluye Todos - muestra el contacto si ninguno de los miembros del equipo seleccionado está asignado como Colaborador.
• Está Vacío - muestra el contacto si no hay ningún miembro del equipo asignado como Colaborador.
• No Está Vacío - muestra el contacto si hay al menos un miembro del equipo asignado como Colaborador.

Propietario (Equipos - Solo Mejorado/Ilimitado) - cuando tienes Permisos Mejorados o Ilimitados en tu cuenta de equipo en Command, verás una opción de filtro para cada asociado del equipo, así como para los contactos propiedad del equipo. Este filtro mostrará los contactos que pertenecen a los miembros del equipo seleccionados y/o al equipo. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra los contactos propiedad de los miembros del equipo seleccionados y/o del equipo.
• Excluye Cualquiera - muestra los contactos que no son propiedad de los miembros del equipo seleccionados y/o del equipo.

Propietario (Equipos - Solo Estándar) - cuando tienes Permisos Estándar en tu cuenta de equipo en Command, puedes filtrar por contactos que son de tu propiedad y/o contactos que son propiedad del equipo al que tienes acceso. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Equipo (nombre de tu equipo) - muestra solo los contactos que son propiedad del equipo al que tienes acceso.
• Yo (tu nombre) - muestra solo los contactos que son de tu propiedad.

Vecindarios - este filtro te permite buscar y seleccionar cualquier cantidad de vecindarios. El filtro básico mostrará los contactos que tienen los vecindarios seleccionados en su registro de contacto, además de las opciones "Cualquier Vecindario" y "Sin Vecindarios". Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si se ha agregado al menos uno de los vecindarios seleccionados a su registro de contacto.
• Incluye Todos - muestra el contacto si se han agregado todos los vecindarios seleccionados a su registro de contacto.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si al menos uno de los vecindarios seleccionados no ha sido agregado a su registro de contacto.
• Excluye Todos - muestra el contacto si ninguno de los vecindarios seleccionados ha sido agregado a su registro de contacto.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene vecindarios agregados a su registro de contacto.
• No Está Vacío - muestra el contacto si tiene al menos un vecindario agregado a su registro de contacto.

Actividad Reciente - la métrica de Actividad Reciente se basa en la fecha en que un contacto interactuó por última vez con tu KW Site o App. Esta fecha se actualiza cuando un contacto inicia sesión en cualquiera de ellos o realiza una acción en tu sitio o app que se registra en la línea de tiempo del contacto.

Este filtro permite seleccionar "Más de" o "Dentro de los últimos", luego puedes ingresar un número y seleccionar entre Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

Creado - la métrica de Creado se basa en la fecha en que un contacto fue capturado o ingresado en Command.

Este filtro permite seleccionar "Más de" o "Dentro de los últimos", luego puedes ingresar un número y seleccionar entre Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

Modificado - la métrica de Modificado (corresponde a la columna Actualizado) se basa en la última fecha en que se realizó un cambio en un contacto o en que se registró un nuevo evento en la línea de tiempo del contacto. Si ninguna de estas acciones ha ocurrido, se utilizará la fecha de Creación.

Este filtro permite seleccionar "Más de" o "Dentro de los últimos", luego puedes ingresar un número y seleccionar entre Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

Último Contacto - la métrica de Último Contacto se basa en la fecha en que interactuaste por última vez con un contacto. Esto incluye cualquier correo electrónico enviado mediante Command Email (SmartPlans, Actualizaciones de Cliente, Campañas de Correo Electrónico y comparaciones de ofertas compartidas), mensajes de texto enviados mediante Twilio en Command, e interacciones que registres manualmente en un contacto (llamadas, notas, correo, mensajes de texto, correos electrónicos y reuniones).

• La excepción son los correos electrónicos o notificaciones que el sistema envía automáticamente a los contactos desde la plataforma KW Consumer. Si tu cliente configura alertas como búsquedas guardadas o actualizaciones de colecciones, el sistema enviará esos correos utilizando una dirección de correo electrónico de no-reply.

Este filtro permite seleccionar "Más de" o "Dentro de los últimos", luego puedes ingresar un número y seleccionar entre Días, Semanas, Meses o Años. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen las mismas opciones que la vista básica.

SmartPlans - filtra contactos según si están actualmente activos en un SmartPlan o no. Este filtro permite seleccionar "Cualquier SmartPlan", "Sin SmartPlans", o puedes seleccionar un SmartPlan específico (o varios). Seleccionar un SmartPlan específico te mostrará una lista de todos los contactos que están activos en ese SmartPlan. Si seleccionas varios SmartPlans, el contacto debe estar activo en todos los SmartPlans seleccionados para aparecer.

Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si está actualmente activo en cualquiera de los SmartPlans seleccionados.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si no está actualmente activo en ninguno de los SmartPlans seleccionados.
• Incluye Todos - muestra el contacto si está actualmente activo en todos los SmartPlans seleccionados.
• Excluye Todos - muestra el contacto si no está actualmente activo en todos los SmartPlans seleccionados.
• Está Vacío - muestra el contacto si no está actualmente activo en ningún SmartPlan.
• No Está Vacío - muestra el contacto si está actualmente activo en al menos un SmartPlan.

Cumpleaños - filtra según la fecha de cumpleaños ingresada en el contacto. Este filtro permite seleccionar "Dentro de los próximos", "Dentro de los últimos" o "Más de", luego puedes ingresar un número y seleccionar entre Días, Semanas o Meses. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Está Dentro de los Próximos
• Está Dentro de los Últimos
• Es Más de
• Está Vacío
• No Está Vacío

Aniversario de Casa - filtra según la fecha de aniversario de compra de casa ingresada en el contacto. Este filtro permite seleccionar "Dentro de los próximos", "Dentro de los últimos" o "Más de", luego puedes ingresar un número y seleccionar entre Días, Semanas o Meses. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Está Dentro de los Próximos
• Está Dentro de los Últimos
• Es Más de
• Está Vacío
• No Está Vacío

Empresa - filtra según la empresa asociada a un contacto. Usa la búsqueda en el filtro y selecciona cualquier cantidad de empresas. La base de datos solo mostrará contactos que tengan esas empresas agregadas a su registro de contacto. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Incluye Cualquiera - muestra el contacto si tiene cualquiera de las empresas seleccionadas.
• Excluye Cualquiera - muestra el contacto si no tiene ninguna de las empresas seleccionadas.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene una empresa asociada.
• No Está Vacío - muestra el contacto si tiene una empresa agregada.

Dirección Principal - filtra según la dirección principal de un contacto. El filtro básico incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte de la dirección de un contacto coincide con lo que escribiste. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte de la dirección de un contacto coincide con lo que escribiste.
• No Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte de la dirección de un contacto no coincide con lo que escribiste.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene una dirección principal.
• No Está Vacío - muestra el contacto si tiene una dirección principal.

Teléfono Principal - filtra según el número de teléfono principal de un contacto. El filtro básico incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte del número de teléfono de un contacto coincide con lo que escribiste. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte del número de teléfono de un contacto coincide con lo que escribiste.
• No Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte del número de teléfono de un contacto no coincide con lo que escribiste.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene un número de teléfono principal.
• No Está Vacío - muestra el contacto si tiene un número de teléfono principal.

Correo Electrónico Principal - filtra según la dirección de correo electrónico principal de un contacto. El filtro básico incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte de la dirección de correo electrónico de un contacto coincide con lo que escribiste. Las opciones de Filtro Avanzado incluyen:

• Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte de la dirección de correo electrónico de un contacto coincide con lo que escribiste.
• No Contiene - incluye un cuadro de búsqueda y mostrará resultados si incluso una parte de la dirección de correo electrónico de un contacto no coincide con lo que escribiste.
• Está Vacío - muestra el contacto si no tiene una dirección de correo electrónico principal.
• No Está Vacío - muestra el contacto si tiene una dirección de correo electrónico principal.