Mientras que la Propiedad determina quién tiene control total sobre un cliente potencial/contacto, el campo de Cuenta es lo que nos permite ser flexibles con la gestión de clientes potenciales/contactos. Puedes ser propietario de un cliente potencial/contacto, pero puedes utilizar el campo de Cuenta para decidir si deseas trabajar el cliente potencial/contacto en tu cuenta de Command personal o de equipo.
- Si cambias el campo de Cuenta al equipo, puedes trabajar el cliente potencial/contacto de propiedad personal en la cuenta de Command de equipo, manteniendo la propiedad, y utilizar los estándares del equipo para gestionarlo.
| En la aplicación Command, solo puedes enviar contactos desde tu cuenta de Command personal al equipo, pero no desde la cuenta de Command de equipo a tu cuenta personal. Si necesitas enviar contactos desde la cuenta de Command de equipo a tu cuenta personal, puedes hacerlo utilizando una computadora. |
Para aprender cómo enviar contactos personales a tu cuenta de Command de equipo utilizando la aplicación Command:
1. Inicia sesión en la aplicación Command con tus credenciales de KW.
2. Si tienes seleccionada tu cuenta de Command de equipo, toca tu logotipo de equipo, en la parte superior izquierda de la pantalla, y selecciona tu cuenta de Command personal en el menú.
3. Toca el ícono de puntos suspensivos, , en la parte superior derecha de la pantalla, luego toca Seleccionar contactos. Selecciona hasta 500 contactos, luego toca el ícono de puntos suspensivos de acciones masivas,
, en la parte inferior derecha de la pantalla, y selecciona Cambiar cuenta.
4. Aparecerá una confirmación, haz clic en Cambiar cuentas.
Una vez hecho esto, encontrarás esos contactos en tu cuenta de Command de equipo, con tu como Propietario y Asignado.