¡Ahora tenemos la capacidad de identificar y fusionar contactos duplicados en Command! Este es un proceso rápido y sencillo en el que eliges el contacto que deseas conservar, y el sistema fusionará la información del otro contacto en el principal. Podrás ver cómo se combinarán los datos antes de completar la acción. Una vez hecho esto, la información del otro contacto se fusionará con el principal y el contacto duplicado se eliminará permanentemente (sin posibilidad de deshacerlo).
- También puedes hacer esto si formas parte de un equipo, aunque hay algunas consideraciones adicionales en la cuenta del equipo. Haz clic aquí para obtener más información.
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Ahora contamos con una nueva página de Configuración donde puedes buscar duplicados automáticamente, elegir fusionar o ignorar, y ver un historial de fusiones de contactos realizadas en el pasado.
Para identificar y fusionar contactos duplicados en Command:
Acceso
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en tu Nombre en la esquina superior derecha y luego selecciona Configuración.
3. En el lado izquierdo de la página, selecciona Configuración de Command, luego abre la sección Contactos y selecciona Limpieza de Base de Datos.
Verificar Duplicados
En la página de Configuración, puedes hacer que el sistema realice automáticamente un proceso para verificar duplicados. Esta verificación busca coincidencias en nombres, direcciones de correo electrónico y/o números de teléfono. Hay bloqueadores automáticos que evitan la coincidencia de correos electrónicos y números de teléfono "Principales", pero podrías encontrar duplicados en los campos de información de contacto "Otros" o "Adicionales".
1. En la parte superior derecha de la página, haz clic en Verificar Duplicados.
2. El escaneo de duplicados debería completarse en unos 30 segundos, aunque para bases de datos más grandes podría tardar varios minutos. Una vez finalizado, recibirás una notificación en Command informándote que está completo, aunque deberás actualizar la página para verlo.
Fusionar Contactos
1. Verás todos los posibles duplicados que puedes revisar; haz clic en Ignorar o Fusionar.
- Si ignoras un duplicado, este no será detectado en futuros escaneos de duplicados. Si deseas fusionarlo más adelante, deberás usar Acciones Masivas en Contactos (ver nota a continuación).
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También puedes fusionar contactos a través del Applet de Contactos. Esto es especialmente útil para conjuntos de duplicados que hayas ignorado en la página de Configuración: 1. Accede al Applet de Contactos 2. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar Acción Masiva, encima de la columna de Nombre, y luego selecciona Fusionar. |
2. Luego, elige el contacto que deseas conservar y haz clic en Continuar en la parte inferior derecha de la pantalla.
- Mientras decides cuál conservar, puedes hacer clic en Mostrar más en la parte inferior de la pantalla para ver más información sobre ambos contactos.
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Hay algunas razones por las cuales un contacto no puede ser seleccionado como el contacto a fusionar (y eliminar):
El sistema evitará que selecciones contactos en estas situaciones y te informará la razón. Si ambos contactos están en alguna de estas situaciones, no podrás fusionarlos hasta que tomes medidas con al menos uno de ellos. |
3. Finalmente, hay un paso de revisión que te mostrará un resumen de cómo se fusionarán los datos. Una vez que estés seguro de tu selección y listo para fusionar (lo que eliminará el otro contacto sin posibilidad de deshacer), haz clic en Fusionar y eliminar duplicado.
Ver historial de fusiones
1. En la parte superior de la página, haz clic en la pestaña Historial de fusiones.
2. Verás un historial completo de las fusiones de contactos que has realizado en el pasado. Haz clic en Ver detalles de la fusión para ver información específica sobre una fusión.
En la ventana emergente de Detalles de fusión, verás cómo se fusionaron los datos: