Ahora tenemos la capacidad de identificar y fusionar contactos duplicados en Command. ¡Este es un proceso rápido y sencillo en el que eliges el contacto que deseas conservar, y el sistema fusionará la información del otro contacto en el principal. Tienes la capacidad de ver cómo se fusionarán los datos antes de completar la acción. Una vez hecho esto, la información del otro contacto se fusionará con el principal, y el otro contacto se eliminará permanentemente (sin posibilidad de deshacer la acción).
- También puedes hacer esto si estás en un equipo, y hay algunas consideraciones adicionales en la cuenta del equipo. Haz clic aquí para obtener más información.
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Antes de comenzar a fusionar contactos, es importante saber cómo se fusionarán los datos. Los campos vacíos se completarán con la información del otro contacto. Algunos datos se fusionarán realmente (etiquetas, notas), sin perder la información. Algunos datos del otro contacto se fusionarán, pero se moverán del lugar "Principal" (información de contacto), y algunos datos se perderán por completo si ambos contactos tienen ese campo completado (descripción).
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Tenemos una nueva página de Configuración donde puedes verificar automáticamente duplicados, elegir fusionar o ignorar, y donde puedes ver un historial de fusiones de contactos que has realizado en el pasado.
Para identificar y fusionar contactos duplicados en Command:
Acceso
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en tu Nombre en la esquina superior derecha, y luego selecciona Configuración.
3. En el lado izquierdo de la página, selecciona Configuración de Command, luego abre la sección de Contactos, y selecciona Limpieza de Base de Datos.
Verificar duplicados
En la página de Configuración, puedes hacer que el sistema ejecute un proceso para verificar duplicados automáticamente. Esta verificación de duplicados busca nombres, direcciones de correo electrónico y/o números de teléfono coincidentes. Hay bloqueadores automáticos que evitan que se emparejen direcciones de correo electrónico y números de teléfono "Primarios", pero podrías encontrar duplicados en los campos de información de contacto "Otros" o "Adicionales".
1. En la parte superior derecha de la página, haz clic en Verificar duplicados.
2. La búsqueda de duplicados debería ocurrir en unos 30 segundos, pero las personas con bases de datos más grandes podrían ver que tarda varios minutos. Una vez completado, verás una notificación de Command que te informará que ha finalizado, aunque necesitarás actualizar la página para verla.
Combinar contactos
html1. Verás todos los duplicados potenciales que puedes revisar, haz clic en Ignorar o Combinar.
- Cuando ignoras un duplicado, no será detectado en futuras exploraciones de duplicados. Si deseas combinarlos en el futuro, deberás utilizar Acciones en Lote en Contactos (ver la nota a continuación).
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También puedes ir a través del Aplicativo de Contactos para combinar contactos. Esto es especialmente útil para conjuntos de duplicados que has Ignorado en la página de Configuración:
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2. A continuación, elige el contacto que deseas conservar, luego haz clic en Continuar, en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- Mientras decides cuál conservar, puedes hacer clic en Mostrar Más, en la parte inferior de la pantalla, para ver más información sobre ambos contactos.
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Hay algunas razones por las que un contacto no puede ser elegido como el contacto a fusionar (y perder):
El sistema te impedirá seleccionar contactos en estas situaciones como los que se fusionarán (y se perderán) y te informará por qué. Si ambos contactos se encuentran en alguna de estas situaciones, no podrás fusionar los contactos hasta que tomes acción sobre al menos uno de los contactos. |
3. Finalmente, hay una etapa de revisión que te mostrará una vista general de cómo se fusionarán los datos. Una vez que estés seguro de tu selección y listo para fusionar (lo que causará que el otro contacto se elimine sin posibilidad de deshacer) haz clic en Fusionar y Eliminar Duplicado.
Ver Historial de Fusión
1. En la parte superior de la página, haz clic en la pestaña Historial de Fusión.
2. Verás un historial completo de fusiones de contactos que has completado en el pasado. Haz clic en Ver Detalles de Fusión para ver los detalles de una fusión.
En la ventana emergente de Detalles de Fusión, verás cómo se fusionaron los datos: