Antes de comenzar a fusionar contactos (Solo - Equipo), es importante saber cómo se fusionarán los datos. Los campos vacíos se completarán con la información del otro contacto. Algunos de los datos se fusionarán realmente (etiquetas, notas), sin que pierdas la información. Parte de la información del otro contacto se fusionará, pero se moverá del lugar "Principal" (información de contacto), y parte de la información se perderá totalmente si ambos contactos tienen ese campo completado (descripción).
- Contacto Principal - este es el contacto que eliges conservar.
- Otro Contacto - este es el contacto cuyos datos se fusionarán potencialmente, y que se eliminará una vez fusionado.
Consulta a continuación los detalles sobre las reglas de fusión, qué sucede si el campo del contacto principal está vacío y para obtener información general sobre cómo se manejan los datos en situaciones específicas:
| Reglas Globales de Fusión | |||
| Campo de Contacto | Regla de Fusión | Cuando el Campo del Contacto Principal está Vacío | Información Adicional |
|
Nombre |
Se utiliza la información del contacto principal | N/A | N/A |
| Conexión del Sitio del Agente (S/N) |
Se utiliza la información del contacto principal | N/A | N/A |
| Marcado como Prospecto (S/N) | Se utiliza la información del contacto principal | N/A | N/A |
| Etiquetas | Combina etiquetas de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Número de Teléfono Principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | El número de teléfono principal del otro contacto se fusiona como un número de teléfono adicional, los duplicados no se fusionan |
| Números de Teléfono Adicionales | Combina información de ambos contactos | Los duplicados no se fusionan | |
| Dirección de correo electrónico principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información de otro contacto | La dirección de correo electrónico principal del otro contacto se fusiona como una dirección de correo electrónico adicional, los duplicados no se fusionan |
| Direcciones de correo electrónico adicionales | Combina información de ambos contactos | Los duplicados no se fusionan | |
| Dirección principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información de otro contacto | La dirección principal del otro contacto se fusiona como una dirección adicional, los duplicados no se fusionan |
| Direcciones adicionales | Combina información de ambos contactos | Los duplicados no se fusionan | |
| Fuente del cliente potencial | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información de otro contacto | Si el contacto principal tiene una fuente de cliente potencial, la fuente del otro contacto no se fusiona, los duplicados no se fusionan |
| Barrio principal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información de otro contacto | El barrio principal del otro contacto se fusiona como un barrio adicional, los duplicados no se fusionan |
| Barrios adicionales | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Método de contacto preferido | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información de otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
| Nombre legal | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información de otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
| Perfiles sociales | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Descripción | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información de otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
| Cumpleaños | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
| Aniversario de Casa | Se utiliza la información del contacto principal | Se utiliza la información del otro contacto | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
| Relaciones | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Nombre de la Empresa | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Título del Trabajo | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Campos Personalizados | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Eventos de la Línea de Tiempo | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Notas | Combina información de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Fecha de Último Contacto | Usar la fecha más reciente | Usar la fecha más reciente | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
| Fecha de Actividad Reciente | Usar la fecha más reciente | Usar la fecha más reciente | Si ambos tienen esta información, la información del otro contacto no se fusiona |
| Reglas de Fusión Específicas del Equipo | |||
| Campo de Contacto | Regla de Fusión | Cuando el Campo del Contacto Principal está Vacío | Información Adicional |
| Propietario | La propiedad del contacto principal se mantiene | N/A |
El propietario del otro contacto se fusiona como Colaborador, cuando es otro agente del equipo. Cuando el otro contacto es propiedad del equipo, entonces el equipo no se convertirá en colaborador. |
| Asignado | La asignación del contacto principal se mantiene | Si el contacto principal no está asignado, el otro contacto se convierte en el asignado | N/A |
| Colaborador | Los colaboradores de ambos contactos se fusionan | N/A | Los duplicados no se fusionan |
| Etiquetas Legadas | Combina las etiquetas legadas de ambos contactos | N/A | Los duplicados no se fusionan |