Crear una Oferta en una Oportunidad – KW Respuestas

Cuando crees tu primera oferta para una Oportunidad, el sistema moverá automáticamente tu Oportunidad a la Fase Activa (en la primera etapa). Una vez que aceptes la oferta, automáticamente se moverá tu Oportunidad a la Fase Bajo Contrato (en la primera etapa).

Dentro de Oportunidades, Keller Williams ha creado un sistema completo de gestión de ofertas. Al ingresar ofertas en el sistema, no solo podrás crear comparaciones de ofertas para compartir con tus clientes, sino que también podrás usar esos datos para mejorar tus futuras ofertas mediante reportes y análisis.

Además, adjuntarás Solicitudes de Comisión a las ofertas aceptadas, donde detallarás la distribución de la comisión para una transacción y la enviarás a tu Market Center.

Para crear una oferta en una Oportunidad:

Acceso

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.

2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.

3. Haz clic en la Fase donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.

Si esta es una Oportunidad de equipo, asegúrate de seleccionar el pipeline del equipo y buscar la Oportunidad del equipo para crear la oferta.

4. Haz clic en la pestaña Ofertas y Comisiones, en la parte superior de la página de Detalles.

5. En el lado derecho de la página, haz clic en Agregar Nueva Oferta.

Detalles de la Propiedad

1. Ingresa el Nombre de la Oferta. Este es interno a esta Oportunidad y se utiliza principalmente para distinguir esta oferta de cualquier contraoferta.

2. A continuación, selecciona/crea/ingresa el listado asociado con esta oferta.

Para Oportunidades de Listado, debes usar la opción Seleccionar de KWLS y seleccionar el listado. El listado debe estar en el MLS y alimentarse en Command, o debes crear el listado en Command (hay un nuevo flujo de trabajo integrado para esto).
Para Oportunidades de Comprador, puedes hacer clic en Seleccionar de KWLS, usar el filtro Todos los Listados y seleccionar el listado.
- También tienes la opción de comenzar a escribir manualmente la dirección y seleccionarla en el menú desplegable de resultados.

3. Usa el menú desplegable de Tipo de Propiedad para seleccionar Residencial, Comercial o Terreno. Luego, selecciona una Clasificación (estas son únicas para cada Tipo de Propiedad) e ingresa la Unidad de Medida (estas son únicas para cada Tipo de Propiedad) de la propiedad:

Residencial: utiliza Unidades como Unidad de Medida.
Comercial: utiliza Metraje Total como Unidad de Medida.
Terreno: utiliza Hectáreas Totales como Unidad de Medida.

Información del Vendedor y Comprador

1. Ya sea que esta sea una Oportunidad de Comprador o Listado, verás que tu lado se completa automáticamente con información de la Oportunidad. Completa la información del otro lado del acuerdo y agrega cualquier información adicional de Co-Vendedor/Comprador que sea necesaria.

Para Oportunidades de Equipo, también deberás asegurarte de seleccionar al agente principal correcto en el menú desplegable de Representante del Agente del Vendedor/Comprador. En la lista desplegable, verás una lista de miembros del equipo que han sido agregados a la Oportunidad para poder seleccionarlos.

Solo estás seleccionando al agente principal aquí, pero podrás agregar múltiples miembros del equipo a la Solicitud de Comisión para distribuir unidades y comisiones.

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Términos y Fechas

1. En la sección de Términos y Fechas, ingresa el Precio Total de Venta, luego ingresa el monto en Efectivo. El campo de Monto Financiado se llenará automáticamente en función de estas entradas.

2. Ingresa el Monto de Arras, si corresponde. Puedes ingresar una cantidad fija o un porcentaje, y el otro campo se ajustará automáticamente. Si ingresas un Monto de Arras, se desbloqueará el menú desplegable de Estado de Custodia, donde puedes designar si las arras están en custodia por el MC o no.

Los números que ingreses aquí no se trasladan a la Solicitud de Comisión y son solo una referencia para el Market Center. Consulta con tu MCA sobre cómo usar estos campos según tus condiciones locales; pueden usarse con flexibilidad para denotar Custodia o Arras.
Si tu Market Center no utiliza Custodia o Arras, puedes omitir esta sección.

3. Usa los calendarios para seleccionar la Fecha de Contrato (opcional) y la Fecha de Cierre (requerida).

La Fecha de Contrato debe ser el día actual o una fecha en el pasado.

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Contingencias/Condiciones

1. Si hay alguna Contingencia/Condición que especifique una acción que debe completarse para que el contrato pueda cumplirse, puedes ingresarla aquí. Haz clic en + Agregar Contingencia, selecciona el campo de Contingencia para elegir la situación en la que está esta transacción, luego ingresa una Fecha Límite y una Fecha de Cumplimiento.

Los campos de datos son opcionales, según la situación. El liderazgo, en CommandMC, podrá agregar una fecha de cumplimiento más tarde, si es necesario.

2. Una vez que agregues una Contingencia, puedes eliminarla o agregar nuevas.

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Comentarios y Creación

1. Antes de crear la oferta, tienes la oportunidad de agregar comentarios necesarios. Aquí puedes añadir detalles que no tienen campos específicos o simplemente notas que deseas que tu cliente vea si compartes la oferta.

2. Una vez que estés listo, tienes dos opciones:

Crear Oferta: esto creará la oferta, pero necesitarás aceptarla antes de poder crear y enviar una Solicitud de Comisión. Esto te permite añadir múltiples ofertas, compartirlas con tu cliente y luego aceptar la que prefiera.
Crear y Aceptar Oferta: esto creará la oferta y la aceptará, lo que te permitirá ir directamente a crear y enviar una Solicitud de Comisión.

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