Una vez que hayas ingresado una oferta para una Oportunidad, puedes editarla y realizar los cambios necesarios. Después de realizar los cambios, los detalles de la oferta se aplicarán automáticamente a los Detalles de la Oportunidad y a las Comisiones. También puedes eliminar una oferta si ya no necesitas que esté asociada con la Oportunidad.
Para editar o eliminar una oferta:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en la fase donde se encuentra tu Oportunidad y luego en el Título de la Oportunidad.
- Si esta es una Oportunidad de equipo, asegúrate de seleccionar el pipeline del equipo y encontrar la Oportunidad correspondiente.
4. Haz clic en la pestaña Ofertas y Comisiones, en la parte superior de la página de Detalles.
Editar una Oferta
1. Haz clic en el icono de los tres puntos, , en la parte superior derecha de la oferta, luego selecciona Editar Oferta.
2. Edita los detalles necesarios y luego elige una de estas opciones:
- Guardar Oferta: esto guardará tus cambios, pero aún necesitarás aceptar la oferta antes de poder crear y enviar una Solicitud de Comisión. Esto te permite agregar múltiples ofertas, compartirlas con tu cliente y luego aceptar la que elija.
- Guardar y Aceptar Oferta: esto guardará tus cambios y aceptará la oferta, permitiéndote ir directamente a la creación y envío de una Solicitud de Comisión.
Eliminar una Oferta
1. Haz clic en el icono de los tres puntos, , en la parte superior derecha de la oferta, luego selecciona Eliminar Oferta.
2. Aparecerá una confirmación, haz clic en Sí.