Ahora podemos crear elementos de lista de verificación de tareas repetitivas en una Oportunidad específica utilizando la aplicación Command. Esto es ideal si deseas configurar un seguimiento recurrente en cualquier punto del ciclo de vida de la Oportunidad. Verás estas tareas repetitivas no solo en la lista de verificación de la Oportunidad, sino también en el applet de Tareas. Cuando completes la ocurrencia actual de la tarea repetitiva, la nueva aparecerá (después de actualizar la página) y aún verás la anterior (completada) en la lista de verificación, lo que te permitirá llevar un registro de cada una que hayas completado.
Para crear una tarea repetitiva en una Oportunidad específica utilizando la aplicación Command:
1. Encuentra la Oportunidad en la que deseas agregar una tarea repetitiva, toca el botón de Lista de Verificación, luego toca el botón Agregar Tarea, , en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Completa los detalles de la tarea:
- Nombre de la Tarea - nombra la tarea para futuras referencias.
- Fase y Etapa - selecciona en qué parte del Pipeline de la Oportunidad deseas que aparezca esta tarea. Se llenará automáticamente con la Fase/Etapa actual.
- Descripción - ingresa una descripción de la tarea, que se puede consultar al completarla.
- Hipervínculo - el campo de hipervínculo es útil si hay una página web que deseas compartir con un contacto en una llamada telefónica, o tal vez estés configurando una tarea interna para ti mismo y quieras vincular el recurso que necesitas mientras completas la tarea.
- Prioridad - el nivel de prioridad es una forma de organizar tus tareas, donde puedes usar filtros para ver lo más importante en el momento.
- Fecha de Vencimiento - cuándo deseas que esta tarea venza una vez que aparezca. La fecha de vencimiento que establezcas aquí establecerá el estándar de vencimiento para las tareas futuras que se generen con la configuración de repetición.
3. Toca el campo Repetir y selecciona con qué frecuencia deseas que esta tarea aparezca. Una vez que hayas terminado, toca Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Diariamente - la tarea se repetirá todos los días.
- Semanalmente - la tarea se repetirá semanalmente, el día de la semana en que creaste esta tarea (Semanalmente los martes).
- Mensualmente - la tarea se repetirá mensualmente, el día del mes en que creaste esta tarea (Mensualmente el tercer martes).
- Anualmente - la tarea se repetirá una vez al año, en la fecha exacta en que creaste esta tarea (Anualmente el 7 de octubre).
- Personalizado - esta opción te da flexibilidad para establecer la repetición según el tipo de repetición (día, semana, mes, año), el día de la repetición, y te permite establecer una configuración de finalización personalizada (nunca, fecha específica, número de ocurrencias).
Verás la nueva tarea repetitiva no solo en la lista de verificación de la Oportunidad, sino también en el applet de Tareas. Cuando completes la ocurrencia actual de la tarea repetitiva, la nueva aparecerá (después de actualizar la página) y aún verás la anterior (completada) en la lista de verificación.
- Si mueves la Oportunidad a una nueva Fase/Etapa, la siguiente ocurrencia de la tarea repetitiva aparecerá en la nueva Fase/Etapa. Esto significa que la tarea repetitiva se moverá a través de las Fases/Etapas de la Oportunidad, aunque puede que tengas que completar la anterior para ver que se mueve.
- Si deseas archivar la tarea, te dará la opción de archivar la ocurrencia o toda la serie.