Ahora podemos crear elementos de lista de verificación de tareas repetitivas en una Oportunidad específica. Esto es genial si deseas configurar un chequeo recurrente en cualquier punto del ciclo de vida de la Oportunidad. Verás que estas tareas repetitivas se muestran no solo en la Lista de verificación de la Oportunidad, sino también en la Aplicación de Tareas. Cuando completes la ocurrencia actual de la tarea repetitiva, la nueva se mostrará (después de actualizar la página) y seguirás viendo la antigua (completada) en la lista de verificación, por lo que podrás hacer un seguimiento de cada una que hayas completado.
Para crear una tarea repetitiva para una Oportunidad específica:
Acceso
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en la Fase en la que se encuentra esta Oportunidad para acceder a las Etapas.
4. Encuentra la Oportunidad y, en la parte inferior derecha de la Tarjeta de la Oportunidad, haz clic en el Botón de Lista de verificación.
5. Haz clic en Crear Tarea, en la parte superior derecha del modal.
6. En la parte superior del formulario, ingresa el Nombre de la Tarea, selecciona la Fase y Etapa (se autocompletará con la Fase/Etapa actual), elige si esto debe incluirse en Actualizaciones para el Cliente, y selecciona un Tipo de Tarea (Llamada, Mensaje de texto, Otro).
7. A continuación, puedes ingresar una Descripción, Enlace, establecer el Nivel de Prioridad y la Fecha de Vencimiento.
- La fecha de vencimiento que establezcas aquí será la fecha de vencimiento estándar para las futuras tareas que se generen con la configuración de repetición.
8. Haz clic en el campo de Repetir y selecciona con qué frecuencia deseas que esta tarea se genere:
- Diario - la tarea se repetirá todos los días
- Semanal - la tarea se repetirá semanalmente, en el día de la semana en que estás creando esta tarea (Semanal el martes)
- Mensual - la tarea se repetirá mensualmente, en el día del mes en que estás creando esta tarea (Mensual el tercer martes)
- Anual - la tarea se repetirá una vez al año, en la fecha exacta en que estás creando esta tarea (Anual el 7 de octubre)
- Personalizado - esta opción te brinda flexibilidad para establecer la repetición basada en el tipo de repetición (día, semana, mes, año), día de repetición, y te da la capacidad de establecer una configuración de finalización personalizada (nunca, fecha específica, número de repeticiones)
9. Una vez que hayas terminado, haz clic en CREA, en la parte inferior del formulario.
Verás que la nueva tarea repetitiva se mostrará no solo en la Lista de Verificación de Oportunidades, sino también en la Aplicación de Tareas. Cuando completes la ocurrencia actual de la tarea repetitiva, la nueva se mostrará (después de actualizar la página) y seguirás viendo la antigua (completada) en la lista de verificación.
- Si mueves la Oportunidad a una nueva Fase/Etapa, la próxima ocurrencia de la tarea repetitiva aparecerá en la nueva Fase/Etapa. Esto significa que la tarea repetitiva se moverá efectivamente a través de las Fases/Etapas de la Oportunidad, aunque puede que tengas que completar la anterior para verla moverse.
- Si deseas archivar la tarea, ve a la Aplicación de Tareas para hacerlo. Esto te dará la opción de archivar la ocurrencia o la serie completa.