Las Fechas Inteligentes de Vencimiento son una forma de configurar las fechas de vencimiento de tus tareas de Oportunidad en función de un número determinado de días/semanas/meses antes o después de una fecha específica (o en una fecha específica) que puedes ingresar en la Oportunidad utilizando la App de Command (por ejemplo, 5 días antes de la fecha de Inspección de la Casa, o 2 semanas después de la Fecha de Cierre).
- Este artículo está escrito para tareas que ya se han poblado, pero puedes configurar Fechas Inteligentes de Vencimiento al crear tu plantilla de lista de tareas y personalizar tus PIpelines de Oportunidad.
Para agregar una Fecha Inteligente de Vencimiento a una tarea de Oportunidad utilizando la App de Command:
1. Encuentra la Oportunidad a la que quieres agregar una Fecha Inteligente de Vencimiento a una tarea, toca el botón de Lista de Verificación, , luego toca el icono de puntos suspensivos,
, y selecciona Editar.
2. En el campo Tipo de Fecha de Vencimiento, selecciona ya sea En Fecha Inteligente de Vencimiento, o Antes/Después de Fecha Inteligente de Vencimiento, dependiendo de cuándo deseas que la tarea venza.
3A. Si seleccionaste En Fecha Inteligente de Vencimiento, solo necesitas seleccionar la Fecha Clave de la Oportunidad en la que deseas basar la fecha de vencimiento.
3B. Si seleccionaste Antes/Después de Fecha Inteligente de Vencimiento, primero debes seleccionar el intervalo de días/semanas/meses, si ese intervalo se aplicará antes o después, y seleccionar la Fecha Clave de la Oportunidad en la que deseas basar la fecha de vencimiento.
4. Una vez que estés listo, haz clic en Guardar en la parte superior derecha de la pantalla.