Cuando tienes una Oportunidad activa, hay varios campos de fecha que ayudan a todos a llevar un seguimiento del cronograma de la transacción. Completar estos campos de fecha no solo es una referencia útil, sino que también impulsan las Fechas Inteligentes de Vencimiento para Tareas de Oportunidad y se reflejan en el Informe Resumido de Transacciones.
Lo mejor es que puedes editar estas fechas clave en cualquier momento usando la App de Command. Esto significa que puedes agregar las fechas sin tener que usar tu computadora de escritorio más tarde.
Para editar fechas clave de una Oportunidad utilizando la App de Command:
1. Inicia sesión en la App de Command con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
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Si estás en un equipo y deseas usar el lado del equipo en la App de Command, toca tu foto de perfil en la parte superior izquierda de la pantalla, luego asegúrate de que tu equipo esté seleccionado.
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2. Una vez en la app, accede a las Oportunidades y encuentra la Oportunidad.
3. Una vez que encuentres la Oportunidad, toca el icono de puntos suspensivos, , en la parte superior derecha de la tarjeta de Oportunidad, y toca Editar.
4. Haz clic en cualquiera de los campos de fecha para los cuales deseas establecer la fecha, usa el widget de calendario para elegir la fecha, luego haz clic en OK.
5. Una vez que estés listo, haz clic en Guardar, en la parte superior derecha de la página.