Al gestionar Oportunidades del Equipo, hay dos niveles de acceso que debes tener en cuenta: Detalles/Comisión de la Oportunidad y Cumplimiento de Documentos. Los miembros del equipo deben conocer lo que se necesita para obtener acceso a ambos aspectos de la Oportunidad:
Detalles/Comisiones de la Oportunidad
Cuando se trata del acceso a los Detalles y Comisiones de la Oportunidad (completar y enviar una Solicitud de Comisión), hay dos grupos de miembros del equipo a considerar: Agentes y Administradores.
Agentes
Los agentes solo pueden acceder a los Detalles/Comisiones de la Oportunidad si son añadidos como Asignados a la Oportunidad, o si se les incluye como agentes en la sección de Pago de Agentes de la Solicitud de Comisión.
- El agente que se añada como agente principal en la oferta será automáticamente añadido a la Solicitud de Comisión. Sin embargo, cualquier agente adicional debe añadirse manualmente después de que se genere la Solicitud de Comisión (una vez aceptada la oferta).
Administradores
Como administrador de equipo, puede que nunca seas añadido como agente en la sección de Pago de Agentes de la Solicitud de Comisión, y asignar a tus administradores a cada Oportunidad puede volverse tedioso. Pero los administradores del equipo necesitan acceso para apoyar a los agentes. Por esta razón, hay 3 roles en la herramienta de administración CommandMC (controlados por tu MCA) que otorgan acceso automático a los detalles de la Oportunidad/Comisión del equipo:
- Líder del Equipo (Rainmaker)
- Asistente Administrativo
- Coordinador de Transacciones
Mientras el administrador del equipo tenga uno de estos roles (probablemente Asistente Administrativo o Coordinador de Transacciones), tendrá acceso total para editar cualquier detalle de la Oportunidad y de la Solicitud de Comisión.
Cumplimiento de Documentos
En este contexto, cuando hablamos de Cumplimiento de Documentos de la Oportunidad, nos referimos a editar no solo los detalles generales, sino también la gestión de documentos, ofertas, cronología, notas y las listas de verificación.
| Por defecto, el Rainmaker del equipo siempre será configurado como el Propietario de las Oportunidades del Equipo. Esto otorga acceso automático a todas las Oportunidades del Equipo, por lo que no sería necesario que se le añada como asignado. |
Para obtener acceso a la pestaña de Documentos de una Oportunidad, un miembro del equipo debe ser añadido como asignado a esa Oportunidad. Si no son añadidos como asignados, no podrán acceder a la información en la pestaña de Documentos, incluso si tienen uno de los roles administrativos que otorgan acceso a la Oportunidad.