En Contactos, los usuarios pueden agregar o quitar una etiqueta al agregar o editar un contacto. Sin embargo, la forma más fácil de agregar etiquetas a múltiples contactos es utilizar la función de Acción Masiva de Agregar Etiquetas. Los usuarios pueden agregar fácilmente etiquetas que han sido creadas por el sistema Command o etiquetas que han sido creadas manualmente por el usuario. Después de que las etiquetas hayan sido agregadas a los contactos, pueden ser fácilmente eliminadas de múltiples contactos utilizando la función de Acción Masiva de Quitar Etiquetas.
Para agregar o quitar etiquetas de tus contactos:
Agregar Etiquetas a Contactos
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el Menú de Contactos,, en la barra lateral izquierda, para acceder a tu lista de contactos.
3. Selecciona los contactos a los que deseas agregar etiquetas haciendo clic en la casilla de verificación a la izquierda de su nombre.
- También puedes filtrar tu lista de contactos para apuntar a ciertos criterios (por ejemplo, Dirección Principal) o marcar la casilla junto al título "Nombre" para seleccionar todos los contactos en la página que estás viendo (hasta 500).
5. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar Acción Masiva para seleccionar Agregar Etiquetas.
6. Verás una lista de etiquetas que han sido creadas, selecciona las Etiquetas que deseas agregar a estos contactos.
- Utiliza la búsqueda para encontrar las etiquetas exactas que deseas seleccionar.
7. Si utilizas la búsqueda y escribes un nombre de etiqueta que no existe, verás la opción Crear Etiqueta Personalizada. Una vez que crees la etiqueta para un contacto, podrás encontrarla en la lista de resultados de Etiquetas Personalizadas en el futuro.
7. Haz clic en Enviar cuando hayas terminado de elegir las etiquetas que deseas agregar al contacto(s).
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Las etiquetas se aplicarán inmediatamente a todos los contactos seleccionados. A partir de aquí, los usuarios ahora pueden usar filtros de contacto y crear SmartViews para acceder rápidamente a contactos con la misma etiqueta de contacto.
Eliminar etiquetas de contactos
1. Seleccione los contactos de los que desea eliminar las etiquetas haciendo clic en la casilla a la izquierda de su nombre.
- También puede filtrar su lista de contactos para apuntar a ciertos criterios (por ejemplo, Dirección principal) o marcar la casilla junto al título "Nombre" para seleccionar todos los contactos en la página que está viendo.
2. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar acción masiva para seleccionar Eliminar etiquetas.
- También puede filtrar su lista de contactos para apuntar a ciertos criterios (por ejemplo, Dirección principal) o marcar la casilla junto al título "Nombre" para seleccionar todos los contactos en la página que está viendo (hasta 500).
3. Aparecerá un módulo que muestra todas las etiquetas de contacto que tienen cada uno de los contactos seleccionados. Haga clic en la casilla para seleccionar las etiquetas que desea eliminar. Haga clic en Eliminar seleccionados cuando haya terminado. Estos cambios se aplicarán de inmediato.