Cuando estás creando/editando un contacto o cliente potencial, hay muchos campos para agregar información que te ayudarán a realizar un seguimiento de los detalles que necesitas. Utiliza la lista a continuación para aprender más sobre cada campo:
Nombre completo
Ingresa el nombre del contacto.
Correo electrónico principal
Ingresa la dirección de correo electrónico del contacto y etiqueta la dirección como Personal, Laboral u Otro.
Teléfono principal
Ingresa el número de teléfono del contacto y etiquétalo como Hogar, Móvil, Laboral u Otro.
Tipo de fuente de cliente potencial y Fuente de cliente potencial
Etiqueta de dónde proviene el cliente potencial. Puede ser de una fuente externa o de un contacto en tu base de datos. Elige una de las opciones:
- Seleccionar de la lista: elige una fuente de cliente potencial externa del menú desplegable proporcionado.
- Seleccionar de Contactos: comienza a escribir el nombre del contacto y elige el contacto del menú desplegable.
Asignado y Opciones de enrutamiento de cliente potencial (Solo cuenta de Comando de equipo)
El Asignado en un cliente potencial/contacto, en la cuenta de Comando de equipo, tiene acceso completo para editar, agregar notas/actividades, agregar a SmartPlans y crear Oportunidades para este cliente potencial/contacto. Dicho esto, solo el Propietario del cliente potencial/contacto puede archivar o eliminar.
- Seleccionar cualquier miembro del equipo del menú desplegable.
- Enviar a Enrutamiento de cliente potencial: esto enviará el cliente potencial al flujo de trabajo de enrutamiento de cliente potencial del equipo. Si no hay rutas configuradas, irá directamente al Grupo de Clientes Potenciales.
- Enviar al Grupo de Clientes Potenciales: el Grupo de Clientes Potenciales es donde se encuentran todos los clientes potenciales/contactos no asignados de propiedad del equipo. Nadie en el equipo está asignado, por lo que están separados de la base de datos principal del equipo. Cualquier agente del equipo puede reclamar un cliente potencial/contacto en el Grupo de Clientes Potenciales, lo que los convertirá en el Asignado.
Colaboradores (Solo cuenta de Comando de equipo)
Agrega cualquier cantidad de miembros del equipo como Colaboradores en cualquier cliente potencial/contacto. Los Colaboradores tienen acceso de solo lectura al cliente potencial/contacto, con la capacidad de agregar notas.
Marcar como Cliente potencial
Marcar esta casilla indicará que se trata de un cliente potencial. Desmarcar esta casilla, en el futuro, convertirá el cliente potencial en un contacto.
- Los clientes potenciales son personas de las que tienes información de contacto, pero con las que aún no has conectado. La comunicación es unidireccional, basada en ofertas y enfocada en obtener una respuesta y comenzar una relación.
Etiquetas
Las etiquetas son una forma de organizar tu base de datos. Utiliza el menú desplegable, comienza a escribir el nombre de la etiqueta y selecciona la etiqueta de la lista de resultados. Si es una etiqueta nueva, verás una opción + Crear etiqueta personalizada. Una vez que crees la etiqueta para un contacto, podrás encontrarla en la lista de resultados de Etiquetas personalizadas en el futuro.
- Para obtener más información sobre la página de configuración de Etiquetas personalizadas, haz clic aquí.
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Haz clic en + Agregar más información para acceder a más campos. |
Información adicional de contacto
Método de contacto preferido
Elige entre Correo electrónico, Teléfono, Mensaje de texto o No contactar.
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Estas opciones son solo de referencia en el Registro de Contacto. Si necesita que estas opciones sean buscables o filtrables en la vista de la base de datos, CREA y aplica una Etiqueta Personalizada (ver la sección anterior). |
Correo Electrónico Adicional
Ingresa cualquier dirección de correo electrónico adicional y etiqueta las direcciones como Personal, Laboral u Otra.
- Haz clic en Agregar Correo Electrónico para añadir direcciones de correo electrónico adicionales.
Teléfono Adicional
Ingresa cualquier número de teléfono adicional y etiquétalos como Hogar, Móvil, Laboral u Otro.
- Haz clic en Agregar Teléfono para añadir números de teléfono adicionales.
Direcciones
Ingresa la dirección física de tu contacto y etiquétala como Hogar, Laboral u Otra. Si esta es la dirección postal del contacto, marca la casilla Igual que la Dirección Postal.
- Haz clic en Agregar Dirección para añadir direcciones físicas adicionales.
Perfiles Sociales
Agrega los perfiles de redes sociales del contacto. Selecciona el tipo de red social, luego ingresa su ID o nombre de usuario. El sistema completará automáticamente el nombre de dominio de la plataforma de redes sociales.
- Haz clic en Agregar Social para añadir múltiples perfiles de redes sociales al contacto.
Acerca de
Nombre Legal
Ingresa un nombre legal para el contacto, si es diferente al que utiliza habitualmente.
Descripción
Ingresa una descripción de tu contacto. Esto es independiente de las notas que añadas en el futuro.
Cumpleaños
Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar su cumpleaños. Esto te permitirá añadirlo al SmartPlan de Cumpleaños.
- Haz clic aquí para aprender cómo añadir un contacto al SmartPlan de Cumpleaños.
Aniversario de Hogar
Utiliza los menús desplegables de Mes, Día y Año para agregar la fecha de aniversario de hogar. Esto te permitirá añadirlo al SmartPlan de Aniversario de Hogar.
- Haz clic aquí para aprender cómo añadir un contacto al SmartPlan de Aniversario de Hogar.
Relaciones
Si alguno de tus contactos (que ya han sido añadidos a tu base de datos) está asociado con esta persona, añade la relación. Empieza a escribir su nombre y selecciona el contacto relacionado de la lista desplegable. Luego etiqueta la relación desde la lista de relaciones.
- Haz clic en Agregar Relación si el contacto que estás ingresando está asociado con más de un contacto en tu base de datos. Luego buscarás y seleccionarás el contacto antes de guardar la actualización.
Trabajo
Ingresa la información laboral del contacto. Empieza a escribir y selecciona el nombre de la empresa de la lista desplegable, luego ingresa el puesto de trabajo del contacto.
Personalizado
Campos Personalizados
Cada persona organiza su base de datos de manera diferente y necesita añadir tipos únicos de información para cada contacto.
Haz clic en + CREA Campo Personalizado para crear un campo que no hayamos considerado. Utiliza el menú desplegable, comienza a escribir el nombre del campo personalizado y selecciona el campo personalizado de la lista de resultados. Si se trata de un campo personalizado nuevo, verás la opción +CREA Campo Personalizado. Una vez que crees el campo personalizado para un contacto, podrás encontrarlo en la lista de resultados de Campos Personalizados en el futuro.
- Para obtener información sobre la página de configuración de Campos Personalizados, haz clic aquí.