La forma más confiable de ingresar tus contactos en Command es importando una lista de contactos. Al importar, puedes usar la plantilla de importación de contactos de Command, o puedes utilizar una hoja de cálculo personalizada y mapear los campos de esa hoja de cálculo a los campos de Command. Luego podrás revisar cómo se importarán los datos antes de que se agreguen a tu base de datos.
- Si bien este artículo se enfoca en cómo importar contactos en tu computadora de escritorio, ¡no olvides que también tienes la capacidad de importar tus contactos telefónicos a Command utilizando la aplicación Command de forma rápida!
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Al importar contactos, cada contacto debe tener al menos un nombre. De lo contrario, el contacto no se importará en Command. Hay algunas otras sutilezas sobre cómo ingresar datos en el archivo de importación. Utiliza los enlaces a continuación para obtener más información:
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Para importar contactos en Command:
Acceso
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página.
3. Haz clic en Importar, en la parte superior derecha de la página.
Importar Usando la Plantilla de Importación de Contactos de Command
(Salta a la siguiente sección si estás usando un archivo CSV personalizado)
Cuando uses la plantilla de Importación de Contactos de Command para importar contactos, descargarás la plantilla predefinida, ingresarás o copiarás/pegarás la información de contacto en esta plantilla en blanco, y luego la subirás a Command:
1. En la ventana emergente de Subir archivos, descarga la plantilla de Importación de Contactos de Command haciendo clic en Descargar plantilla en azul.
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2. Copia/pega o ingresa cualquier información que tengas para cada contacto en tu hoja de cálculo, en los campos correspondientes de la Plantilla de Importación de Contactos de Command.
- Para ayuda con copiar y pegar datos de una hoja de cálculo a otra, haz clic aquí.
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Al agregar contactos a la Plantilla de Importación de Contactos de Command, hay matices sobre cómo ingresar cierta información (por ejemplo, fechas, direcciones, números de teléfono, etc.) para asegurarte de que se importen correctamente.
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3. En la ventana "Importar Contactos" de Command, arrastra el archivo al espacio provisto o haz clic para buscar el archivo que guardaste. Haz clic en Importar Contactos una vez que hayas seleccionado el archivo.
4. Salta a la sección Revisar y Finalizar Importación a continuación para continuar con el flujo de importación.
Importar Usando un CSV Personalizado
Ya no es necesario utilizar la plantilla de Importación de Contactos de Command para importar contactos en Command. Ahora, puedes subir un CSV personalizado, siempre y cuando solo tenga una fila de títulos de columna, y mapear los campos de tu hoja de cálculo en Command:
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La hoja de cálculo solo puede tener una fila de títulos de columna. Si no hay títulos de columna o si hay más de una fila de títulos de columna, recibirás un error al intentar cargar en el paso 1 a continuación. |
1. En la ventana de Importar Contactos de Command, arrastra el archivo al espacio provisto o haz clic para buscar el archivo que guardaste. Haz clic en Importar Contactos, una vez que hayas seleccionado el archivo.
2. Luego verás un mensaje emergente donde mapearás los campos de tu archivo a Command. En la columna izquierda, el sistema detectará los títulos de columna en tu archivo personalizado y mostrará los datos del primer contacto en la lista como referencia. En la columna derecha, utiliza los menús desplegables para seleccionar los campos de Command que deseas mapear.
- Haz clic en Mostrar Otro Contacto para mostrar los datos del siguiente contacto en la lista, de tu archivo personalizado.
- Haz clic en Saltar, o deja en blanco, los campos que no deseas mapear a Command.
- En cuanto al mapeo de direcciones físicas, seleccionar las opciones de Dirección Postal asegurará que puedas exportar las direcciones como etiquetas postales y también marcará las direcciones como principales.
- Si los campos de nombre o dirección en tus archivos personalizados están combinados, hay opciones que puedes seleccionar para tener en cuenta estos campos combinados (Nombre Completo en lugar de Nombre/Apellido, Dirección Principal en lugar de Dirección Principal: Línea Uno, etc.).
3. Haz clic en Continuar cuando hayas terminado de mapear los campos a Command.
Revisar y Finalizar Importación
1. Aparecerá un mensaje emergente de Revisar y Finalizar Importación. Esto mostrará cada contacto que se importará y cómo se mapearán los datos en Command. Revisa la lista de importación de contactos y haz clic en Finalizar Importación, en la esquina inferior derecha del mensaje emergente, cuando estés listo.
- Si algunos datos parecen no estar mapeados correctamente, haz clic en la flecha hacia atrás, en la esquina superior derecha del mensaje emergente, y podrás corregir y volver a importar.
2. Aparecerá un mensaje emergente informándote que tu importación se está procesando. Haz clic en Volver a Contactos.
La importación puede ser instantánea o tardar hasta una hora, dependiendo de la cantidad de contactos que estés importando y de cuántos otros asociados de KW también estén importando al mismo tiempo. Si actualizas la página, verás una notificación de Comando una vez que la importación haya finalizado. Haz clic en el enlace Descargar registro en la notificación para ver un informe del estado de la importación y mostrar los contactos que el sistema no pudo importar y por qué.
- No es necesario depender de la notificación, también hay una forma de obtener el informe de registro de importación a través de la Configuración de Comando.