Tu base de datos de contactos en Command incluye la capacidad de personalizar completamente cómo visualizas tus contactos, según la tarea que tengas entre manos. Puedes elegir qué columnas mostrar y en qué orden. Además, cuentas con filtros completos para encontrar los contactos que necesitas en el momento adecuado. Cuando combines una configuración de columnas con un conjunto de filtros que utilices con frecuencia, guarda esta configuración como una SmartView para acceder fácilmente más tarde y construir hábitos diarios. Puedes acceder a una lista completa de SmartViews para alternar entre ellas durante el día.
Para aprender a personalizar columnas, usar filtros y crear SmartViews, sigue los pasos a continuación:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página para acceder a tu lista de contactos.
Personalizar Columnas
1. Haz clic en Customize Columns en la parte superior de la página.
2. Selecciona las columnas que deseas mostrar y haz clic en Apply. También puedes cambiar el orden de las columnas en esa misma ventana. Una vez que hagas clic en Apply, se guardará la selección de columnas personalizadas para la SmartView actual que estés viendo.
- Después de guardar las columnas y su orden, puedes ajustar el ancho de las columnas arrastrando su borde. Esta configuración también se guardará cuando guardes una SmartView.
- Haz clic aquí para obtener más información sobre las columnas disponibles en la aplicación de Contactos.
Filtros
1. En la parte superior de tu base de datos, haz clic en Filters junto a la barra de búsqueda.
2. En el menú emergente de filtros que aparecerá a la derecha, selecciona los filtros desde las listas desplegables. Para eliminar filtros, haz clic en cada uno para quitarlos individualmente o en Clear All en la parte inferior del menú para eliminar todos los filtros.
- Haz clic aquí para aprender más sobre los filtros disponibles y cómo usar el filtrado avanzado.
3. Haz clic en Apply cuando termines.
Crear SmartViews
Una vez que tengas configuradas las columnas y los filtros que sabes que usarás con regularidad, puedes guardarlos como una SmartView. Esto te permitirá acceder rápidamente a ese conjunto de filtros sin tener que configurarlos cada vez:
- Haz clic en el menú desplegable SmartViews y selecciona Create SmartView.
2. Nombra tu SmartView, marca la casilla Set As Default SmartView solo si deseas que esta sea la vista predeterminada cada vez que accedas a tus contactos, y luego haz clic en Save SmartView.
Una vez guardada, podrás acceder a esta SmartView fácilmente haciendo clic en el menú desplegable SmartViews en la parte superior de tu lista de contactos y eligiéndola de la lista desplegable.
Editar SmartViews
- Una vez que realices cambios en la SmartView actual que estás usando, aparecerá un nuevo botón junto al menú desplegable SmartView. Haz clic en Save SmartView Changes.
2. También puedes hacer clic en el menú desplegable SmartViews y seleccionar Manage SmartViews.
3. Desde allí, puedes seleccionar tu SmartView predeterminada, editar el nombre de cualquier SmartView o eliminar cualquiera de las SmartViews en la lista.