Opportunities es el sistema que utilizamos para rastrear nuestras transacciones actuales y potenciales, dentro de Command. Cada Oportunidad (transacción actual o potencial) comienza en la Fase de Cultivo, donde puedes rastrear una Oportunidad antes incluso de programar una cita, y se rastreará hasta la Fase Cerrada, después de ser aprobada para cumplimiento y Comisiones. Command te brinda la capacidad de personalizar tus embudos de Oportunidades, para permitirte rastrear tus transacciones de una manera que tenga sentido para tu negocio.
- Puede ser difícil encontrar un punto de partida para las etapas personalizadas y elementos de lista de verificación, haz clic aquí para ver un diseño de muestra con algunas ideas sobre posibles etapas, elementos de lista de verificación, probabilidades y más.
Para aprender cómo personalizar tus embudos de Oportunidades, sigue los pasos a continuación:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
Oportunidades: Fases y Etapas
El panel de Oportunidades te muestra una vista general de tu negocio, incluyendo el número de Oportunidades por Fase y el volumen para cada una, comisión probable basada en en qué punto se encuentra cada Oportunidad en el proceso, y una visión general de la actividad de tus Oportunidades en general.
El sistema de Oportunidades se divide en tres embudos individuales:
- Listados
- Compradores
- Arrendamientos
Cada embudo individual desglosa el proceso de transacción en cinco Fases:
- Cultivo
- Cita
- Activo
- Bajo Contrato
- Cerrado
Las Fases para tus embudos son estándar y no se pueden editar. Dentro de cada Fase, las Etapas son editables, y tienes la capacidad de crear tantas como necesites. |
Cada Fase se divide en Etapas, las cuales puedes personalizar completamente para que se ajusten a tu proceso de transacción. Por defecto, hemos agregado algunas Etapas en tu embudo para que comiences. Desde el panel de Oportunidades, haz clic en cada Fase para ver las Etapas que se han configurado.
Editar Tus Etapas
El primer paso para configurar tu embudo de Oportunidades es analizar tu negocio y definir cada Etapa de la transacción:
Una cosa a tener en cuenta, una etapa no es una tarea. Cada etapa es un período de tiempo en el proceso de transacción que puede tener múltiples tareas y/o resultados que deben ocurrir antes de poder pasar a la siguiente etapa. |
1. Una vez que hayas planificado tu pipeline de equipo, estás listo para editar tus etapas. Haz clic en cada fase para ver lo que se ha agregado por defecto. Luego, haz clic en Etapas y Listas de Verificación, en la parte superior derecha de cada fase para personalizar.
2. Una vez que hagas clic en una Fase, verás una vista de lista de tus Etapas y una probabilidad para cada una:
- Utiliza el botón + Agregar Nueva Etapa, en la parte superior derecha de la página para agregar una nueva Etapa (que luego deberás editar).
- Haz clic y arrastra cualquiera de las Etapas, hacia arriba o hacia abajo, para reordenar las Etapas.
- En cada Etapa, utiliza el ícono de Editar, , o el ícono de Eliminar, , para controlar lo que ya se ha agregado.
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- Cuando edites una Etapa nueva o existente, simplemente dale un nombre y una probabilidad, luego haz clic en la marca de verificación a la derecha para guardar.
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Probabilidad Las probabilidades para cada Etapa representan la probabilidad de que una Oportunidad llegue hasta el cierre, desde esta Etapa. Por ejemplo, si estás en la Etapa "programada" de la Fase de Citas, y sabes que solo 1 de cada 10 citas que programes realmente llegarán al cierre y te darán comisión, entonces agrega un 10% a esta Etapa. Dentro de las Oportunidades, verás un total de comisión para cada pipeline individual y Etapa. Tomamos el volumen del listado que adjuntas a cada Oportunidad individual, miramos en qué Etapa se encuentra la Oportunidad (y la probabilidad asociada con esa Etapa), y calculamos el volumen contra el porcentaje de probabilidad establecido en esa Etapa. Básicamente te mostramos una estimación de tus ingresos futuros, basada en las probabilidades que configures en cada Etapa. |
3. Finalmente, cada Etapa tendrá una lista de tareas asociada. Haga clic en el ícono de lista de verificación,, en cada Etapa, para agregar o editar elementos en esa lista de verificación. Esta lista de tareas aparecerá en cada Oportunidad movida a esa Etapa, lo que le permitirá establecer fechas de vencimiento de tareas y marcar las tareas que se han completado.
- Obtenga más información sobre editar estas listas de verificación.
Ahora que ha configurado sus Fases y Etapas, es hora de comenzar a crear Oportunidades. Cada Oportunidad estará adjunta a un contacto en su base de datos, y podrá hacer un seguimiento de estas Oportunidades a través de sus Contactos, así como en Oportunidades.
- Obtenga más información sobre crear una Oportunidad.