Oportunidades es el sistema que usamos para rastrear nuestras transacciones actuales y potenciales dentro de Command. Cada Oportunidad (transacción actual o potencial) comienza en la Fase de Cultivar, donde puedes seguir una Oportunidad incluso antes de haber agendado una cita, y será rastreada hasta la Fase de Cerrado, después de ser aprobada para cumplimiento y Comisiones. Command te permite personalizar tus pipelines de Oportunidades para que puedas hacer seguimiento de tus transacciones de una manera que tenga sentido para tu negocio.
- Puede ser difícil establecer un punto de partida para las etapas personalizadas y los elementos de la lista de verificación. Haz clic aquí para ver un diseño de ejemplo con ideas sobre posibles etapas, elementos de lista de verificación, probabilidades y más.
Para aprender a personalizar tus pipelines de Oportunidades, sigue los pasos a continuación:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
Oportunidades: Fases y Etapas
El panel de Oportunidades te muestra una vista general de tu negocio, incluyendo el número de Oportunidades por Fase y su volumen, la comisión probable según el estado de cada Oportunidad en el proceso, y un análisis de tu actividad general en Oportunidades.
El sistema de Oportunidades se divide en tres pipelines individuales:
- Listados
- Compradores
- Arrendamientos
Cada pipeline individual desglosa el proceso de transacción en cinco Fases:
- Cultivar
- Cita
- Activo
- Bajo contrato
- Cerrado
| Las Fases de tus pipelines son estándar y no se pueden editar. Sin embargo, dentro de cada Fase, las Etapas son editables y puedes crear tantas como necesites. |
Cada Fase se divide en Etapas, las cuales puedes personalizar completamente para adaptarlas a tu proceso de transacción. Por defecto, hemos agregado algunas Etapas en tu pipeline para que comiences. Desde el panel de Oportunidades, haz clic en cada Fase para ver las Etapas que han sido configuradas.
Editar tus Etapas
El primer paso para configurar tu pipeline de Oportunidades es analizar tu negocio y definir cada Etapa de la transacción:
| Algo importante a tener en cuenta es que una etapa no es una tarea. Cada etapa es un período de tiempo dentro del proceso de transacción que puede incluir múltiples tareas y/o resultados que deben completarse antes de poder avanzar a la siguiente etapa. |
Oportunidades es el sistema que usamos para rastrear nuestras transacciones actuales y potenciales dentro de Command. Cada Oportunidad (transacción actual o potencial) comienza en la Fase de Cultivar, donde puedes seguir una Oportunidad incluso antes de haber agendado una cita, y será rastreada hasta la Fase de Cerrado, después de ser aprobada para cumplimiento y Comisiones. Command te permite personalizar tus pipelines de Oportunidades para que puedas hacer seguimiento de tus transacciones de una manera que tenga sentido para tu negocio.
- Puede ser difícil establecer un punto de partida para las etapas personalizadas y los elementos de la lista de verificación. Haz clic aquí para ver un diseño de ejemplo con ideas sobre posibles etapas, elementos de lista de verificación, probabilidades y más.
Para aprender a personalizar tus pipelines de Oportunidades, sigue los pasos a continuación:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
Oportunidades: Fases y Etapas
El panel de Oportunidades te muestra una vista general de tu negocio, incluyendo el número de Oportunidades por Fase y su volumen, la comisión probable según el estado de cada Oportunidad en el proceso, y un análisis de tu actividad general en Oportunidades.
El sistema de Oportunidades se divide en tres pipelines individuales:
- Listados
- Compradores
- Arrendamientos
Cada pipeline individual desglosa el proceso de transacción en cinco Fases:
- Cultivar
- Cita
- Activo
- Bajo contrato
- Cerrado
| Las Fases de tus pipelines son estándar y no se pueden editar. Sin embargo, dentro de cada Fase, las Etapas son editables y puedes crear tantas como necesites. |
Cada Fase se divide en Etapas, las cuales puedes personalizar completamente para adaptarlas a tu proceso de transacción. Por defecto, hemos agregado algunas Etapas en tu pipeline para que comiences. Desde el panel de Oportunidades, haz clic en cada Fase para ver las Etapas que han sido configuradas.
Editar tus Etapas
El primer paso para configurar tu pipeline de Oportunidades es analizar tu negocio y definir cada Etapa de la transacción:
| Algo importante a tener en cuenta es que una etapa no es una tarea. Cada etapa es un período de tiempo dentro del proceso de transacción que puede incluir múltiples tareas y/o resultados que deben completarse antes de poder avanzar a la siguiente etapa. |
3. Finalmente, cada Etapa tendrá una lista de tareas asociada. Haz clic en el icono de lista de verificación, , en cada Etapa para agregar o editar elementos en esa lista. Esta plantilla de lista de verificación de tareas aparecerá en cada Oportunidad que se mueva a esa Etapa, lo que te permitirá establecer fechas de vencimiento de tareas y marcar las tareas completadas.
- Aprende más sobre cómo editar estas plantillas de listas de verificación.
Ahora que has configurado tus Fases y Etapas, es momento de comenzar a crear Oportunidades. Cada Oportunidad estará vinculada a un contacto en tu base de datos, y podrás hacer seguimiento de estas Oportunidades tanto a través de tus Contactos como en Oportunidades.
- Aprende más sobre cómo crear una Oportunidad.