Crea una Oportunidad

Las Oportunidades son el sistema que utilizamos dentro de Command para rastrear nuestras transacciones actuales y potenciales. Cada Oportunidad (transacción actual o potencial) comienza en la Fase de Cultivo, donde puedes realizar un seguimiento de una Oportunidad antes incluso de programar una cita, y será rastreada hasta la Fase de Cierre, una vez aprobada para cumplimiento y Comisiones. La aplicación de Oportunidades te permite gestionar todo lo relacionado con la transacción, desde listas de actividades y gestión de ofertas, hasta ingresos potenciales por comisiones y cumplimiento.

• Puedes considerar personalizar tus Tuberías de Oportunidades de antemano.

Para crear una Oportunidad:

Acceso

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.

 
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.

​
3. Haz clic en Crear Oportunidad, en la parte superior derecha de la página.

 
4. Completa el formulario Crear Oportunidad.

Campos de Creación de Oportunidades

• Centro de Mercado (no editable una vez que se ha creado la Oportunidad)
  Si estás en múltiples Centros de Mercado, puedes elegir con cuál asociar la Oportunidad, por razones de cumplimiento. 
  
  
• Tipo de Oportunidad (no editable una vez que se ha creado la Oportunidad)
  Elige la Tubería para agregar esta Oportunidad, según el tipo de transacción:
  • Listado
  • Comprador
  • Inquilino 
  • Arrendador
    
    
• Propietario (no editable una vez que se ha creado la Oportunidad)
  Oportunidades personales: el agente que crea la Oportunidad siempre será el propietario de estas Oportunidades. 
  
  
• Cliente
  Una Oportunidad debe estar asociada con un contacto/cliente potencial. Usa el menú desplegable, comienza a escribir el nombre del contacto, y elige de la lista de resultados. 
  
  
• Copropietario/Co-comprador
  Existe la opción de asociar un segundo contacto con la Oportunidad, si este está involucrado en la transacción.

• Nombre de la Oportunidad
  Por defecto, el Nombre de la Oportunidad se completará automáticamente con el Tipo de Oportunidad y el apellido del contacto principal asociado con la Oportunidad. El nombre de la Oportunidad es completamente editable, y buscar este nombre es una forma sencilla de encontrar una Oportunidad, ya sea activa o cerrada.
  
  

• Etiquetas Personalizadas
  Cada usuario organiza su negocio de manera diferente. Las Etiquetas Personalizadas permiten a los usuarios agregar términos buscables a la Oportunidad para que puedan encontrarla y gestionarla fácilmente más adelante.

  Comienza a escribir el nombre de la etiqueta y, si ya ha sido agregada, selecciónala de la lista de resultados. Si se trata de una etiqueta nueva, verás la opción Crear "<etiqueta>". Una vez que la etiqueta se haya creado para un contacto, los usuarios podrán encontrarla en la lista de resultados de Etiquetas Personalizadas en el futuro.

  • Aunque los usuarios pueden crear etiquetas al crear/editar una Oportunidad, hay una página de configuración donde puedes gestionar las etiquetas personalizadas de Oportunidades.
    
    
• Fecha Estimada de Cierre
  Selecciona la fecha de cierre esperada utilizando el calendario interactivo.
  
  
• Precio Estimado de Listado
  Ingresa el precio estimado de listado. Esto determinará el total de volumen hasta que se adjunte un listado a la Oportunidad más adelante en el proceso.
  
  
• Tasa de Comisión
  Ingresa tu tasa de comisión. Esto influirá en los números de ingreso probable y esperado al analizar las perspectivas de la Tubería de Ventas.
  
  

• Fase y Etapa de la Oportunidad
  Elige la fase y etapa donde deseas que esta nueva Oportunidad comience.

  • Oportunidades te permite personalizar las etapas y listas de verificación para cada Tipo de Oportunidad, adaptándose a tu negocio.

Crear la Oportunidad

1. Haz clic en Crear Oportunidad cuando estés listo.

Una vez creada la Oportunidad, habrá campos adicionales disponibles. A medida que avance la transacción, existen varias acciones para realizar en la Oportunidad también.