Oportunidades es el sistema que utilizamos para rastrear nuestras transacciones actuales y potenciales, dentro de Command. Cada Oportunidad (transacción actual o potencial) comienza en la Fase de Cultivo, donde puedes rastrear una Oportunidad antes incluso de programar una cita, y será seguida hasta la Fase Cerrada, después de ser aprobada por cumplimiento y Comisiones. El applet de Oportunidades te permite rastrear todo lo relacionado con la transacción, desde listas de actividades y gestión de ofertas, hasta ingresos potenciales por comisiones y cumplimiento.
- Puede que desees considerar personalizar tus Pipelines de Oportunidades de antemano
Para crear una Oportunidad:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en Crear Oportunidad, en la parte superior derecha de la página.
4. Completa el formulario de Crear Oportunidad.
Campos de Creación de Oportunidad
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Market Center (no editable una vez que la Oportunidad ha sido creada)
Si estás en varios Market Centers, puedes elegir con cuál Market Center deseas asociar la Oportunidad, por razones de cumplimiento. Además, si eres parte de un corretaje estatal con KWEN, asegúrate de seleccionar el Market Center estatal en el menú desplegable de Market Center.
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Tipo de Oportunidad (no editable una vez que la Oportunidad ha sido creada)
Elige el Pipeline al que agregar esta Oportunidad, según el tipo de transacción:- Lista
- Comprador
- Inquilino
- Arrendador
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Propietario (no editable una vez que la Oportunidad ha sido creada)
Oportunidades Personales: el agente que crea la Oportunidad siempre será el propietario de estas Oportunidades.
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Cliente
Una Oportunidad debe estar asociada con un contacto/posible cliente. Utiliza el menú desplegable, comienza a escribir el nombre del contacto y luego elige de la lista de resultados.
- Co-Vendedor/Co-Comprador
Existe la opción de asociar un segundo contacto con la Oportunidad, si el segundo contacto está involucrado en la transacción.
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Cuando selecciones el Cliente o el Co-Vendedor/Co-Comprador, si no encuentras el contacto en la lista desplegable, tienes la capacidad de crear un nuevo contacto aquí. Haz clic en la opción Agregar Nuevo Contacto, ingresa su nombre, dirección de correo electrónico y/o número de teléfono, luego continúa creando la Oportunidad. Una vez creado, aparecerá una confirmación en la parte inferior derecha de la página, informándote que se creó un nuevo contacto, e incluirá un enlace para acceder al nuevo contacto donde podrás agregar más información. |
- Nombre de la Oportunidad
Por defecto, el Nombre de la Oportunidad se completará automáticamente con el Tipo de Oportunidad y el apellido del contacto principal asociado con la Oportunidad. El nombre de la Oportunidad es completamente editable y buscar este nombre es una forma fácil de encontrar una Oportunidad, ya sea que alguien busque una Oportunidad activa o cerrada. -
Etiquetas Personalizadas
Cada persona organiza su negocio de manera diferente. Las Etiquetas Personalizadas permiten a los usuarios agregar términos buscables a la Oportunidad, para que puedan encontrarla y gestionarla fácilmente más adelante.Comienza a escribir el nombre de la etiqueta, y si ya ha sido agregada, selecciona la etiqueta de la lista de resultados. Si esta es una etiqueta nueva, verás la opción Crear "<etiqueta>". Una vez que la etiqueta se haya creado para un contacto, los usuarios podrán encontrarla en la lista de resultados de Etiquetas Personalizadas en el futuro.
- Si bien los usuarios pueden crear etiquetas al crear/editar una Oportunidad, hay una página de configuración donde puedes gestionar las etiquetas personalizadas de la Oportunidad.
- Si bien los usuarios pueden crear etiquetas al crear/editar una Oportunidad, hay una página de configuración donde puedes gestionar las etiquetas personalizadas de la Oportunidad.
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Fecha Estimada de Cierre
Selecciona la fecha de cierre esperada utilizando el widget de calendario.
- Precio de Listado Estimado
Ingresa el precio de listado estimado. Esto determinará el total del volumen, hasta que se adjunte un listado a la Oportunidad más adelante en el proceso. - Tasa de Comisión
Ingresa tu tasa de comisión. Esto determinará los números de ingresos probables y esperados, al analizar las perspectivas del Embudo de Ventas. -
Fase y Etapa de la Oportunidad
Elige la fase y etapa donde deseas que comience esta nueva Oportunidad.- Las Oportunidades te permiten personalizar las etapas y listas de verificación, para cada Tipo de Oportunidad, para que se ajusten a tu negocio.
Crear la Oportunidad
1. Haz clic en Crear Oportunidad, cuando estés listo.
Después de que se haya CREADO la Oportunidad, habrá campos adicionales disponibles. A medida que avanza la transacción, también hay varias acciones que tomar en la Oportunidad.