Después de crear una Oportunidad, puedes comenzar a moverla a través del embudo, agregar información, adjuntar un listado y eventualmente cerrar la Oportunidad (o marcarla como perdida si la negociación fracasa). En el artículo a continuación, te guiaremos sobre cómo hacer estas cosas.
Una vez que comiences a crear Oportunidades, tendrás dos formas de acceder a ellas:
Acceder a las Oportunidades a través de Contactos
1. La primera es en la página de detalles del contacto que creaste. Haz clic en el ícono de Contactos, en la barra lateral izquierda para acceder a tu lista de contactos.
2. Haz clic en el nombre del contacto que deseas gestionar.
3. Haz clic en la pestaña de Oportunidades en la parte superior derecha de la página, luego haz clic en el título de la Oportunidad, y serás dirigido a los detalles de la Oportunidad.
Acceder a las Oportunidades a través de la Aplicación de Oportunidades
1. La segunda es dentro de Oportunidades. Haz clic en el ícono de Oportunidades, en la barra lateral izquierda.
2. Haz clic en cualquier fase para ver tus Oportunidades y la etapa en la que se encuentran.
Mover Oportunidades a través del Embudo
A medida que tu Oportunidad avanza, haz clic y mantén presionados los seis puntos a la izquierda de la tarjeta de la Oportunidad, y arrastra la Oportunidad a la etapa correcta. Si necesitas moverla a otra fase, arrastra la Oportunidad a la fase correcta sobre las etapas. Esto colocará la oportunidad en la primera etapa de esa fase.
- A medida que mueves la Oportunidad a través del Embudo, las nuevas Tareas de Oportunidad, configuradas en la Plantilla Personalizada de Embudo, se llenarán en cada nueva Etapa a la que se mueva.
A medida que tu Oportunidad avanza, agregarás más información, asociarás un listado con la Oportunidad y crearás/seguirás ofertas.
Agregar Información a tu Oportunidad
Haz clic en cualquier Oportunidad para ver los detalles. Haz clic en el ícono de lápiz, , en las secciones de Información General o Hoja de Vendedor para editar la información.
- Aprende cómo editar los detalles de una Oportunidad.
Adjuntar un Listado a una Oportunidad
En el lado del Listado, cuando llegues a la etapa en la que has tomado el listado, agregarás el listado al MLS y luego seleccionarás ese listado en los Detalles de la Oportunidad, una vez que el listado se importe a Command. Haz clic en Seleccionar de Listados cuando estés listo, luego encuentra y elige tu listado.
En el lado del Comprador, harás esto una vez que llegues a la etapa de la oferta, y encontrarás el botón Seleccionar de Listados en los detalles de la oferta (este es uno de los primeros pasos en el proceso de creación de la oferta). Adjuntarás un listado a cada oferta que crees (ver abajo).
Ofertas y Comisiones
Cuando ingreses una oferta en Oportunidades, podrás crear comparaciones de ofertas que podrás compartir con tus clientes. Command luego utilizará esos datos para ayudar a mejorar tus futuras ofertas a través de informes y análisis. Después de que una oferta sea aceptada, el agente podrá enviar una solicitud de comisión para la Oportunidad. Si la operación fracasa, el agente aún puede enviar una solicitud de Terminación de Comisión, comenzar a recibir/enviar nuevas ofertas y enviar una nueva solicitud de Comisión cuando esté listo.
- Aprende cómo crear una oferta.
- Aprende cómo editar una oferta.
- Aprende cómo administrar ofertas.
- Aprende cómo compartir ofertas.
- Aprende cómo descargar una comparación de ofertas.
- Aprende cómo enviar una solicitud de comisión para una oportunidad.
- Aprende cómo enviar una solicitud de terminación de comisión.
Gestión de Documentos
Después de haber creado una oferta, deberás asegurarte de que todos los documentos necesarios hayan sido firmados por ti y tu cliente. Dependiendo de tu Market Center, es posible que tengas que utilizar DocuSign o Dotloop durante esta etapa de la transacción (aunque no es necesario utilizar una plataforma de firma electrónica y puedes escanear los documentos firmados en tu computadora; en ese caso, puedes pasar a la siguiente sección). Antes de poder crear una Sala de DocuSign o un Loop de Dotloop, deberás asegurarte de tener esa cuenta correspondiente conectada a Command en tu configuración.
- Aprende cómo crear y conectar tus cuentas de gestión de documentos en Command.
- Aprende cómo crear una Sala de DocuSign para una Oportunidad.
- Aprende cómo crear un Loop para una Oportunidad.
- Aprende cómo sincronizar detalles de la Oportunidad con una Sala de DocuSign o un Loop de Dotloop conectados.
- Aprende cómo acceder a la Sala de DocuSign para una Oportunidad.
Cumplimiento
Ya sea que estés utilizando DocuSign, Dotloop u otro proceso para gestionar tus formularios y obtener firmas, utilizarás Command para agregar y enviar documentos de cumplimiento a tu Market Center para su aprobación. Después de que se hayan enviado los documentos de cumplimiento, tú, tu MCA, Coordinadores de Cumplimiento y cualquier otra persona asignada a la Oportunidad pueden enviarse mensajes entre sí. También puedes crear y gestionar carpetas personalizadas dentro de una Oportunidad específica para cualquier necesidad de tu negocio. Además, si una transacción no se concretara, tienes la capacidad de crear nuevas versiones de listas de verificación de cumplimiento en Oportunidades.
- Aprende cómo crear y gestionar carpetas personalizadas en Oportunidades
- Aprende cómo agregar documentos de cumplimiento a una Oportunidad
- Aprende cómo agregar un documento de cumplimiento único a una Oportunidad
- Aprende cómo enviar documentos de cumplimiento a tu Market Center
- Aprende cómo utilizar mensajería de carpetas de cumplimiento
- Aprende cómo reemplazar documentos de cumplimiento rechazados
- Aprende cómo crear una nueva versión de lista de verificación de documentos de cumplimiento para una Oportunidad
Cerrar Oportunidades
Cuando haya creado una oferta para una Oportunidad, aceptado la oferta, y la Fecha de Cierre caiga dentro del mes actual, la Oportunidad aparecerá en el Informe de Cierre de Este Mes, en la parte inferior del Tablero de Oportunidades. Este informe brinda una visión general rápida de las Oportunidades de cierre, mostrando el Tipo de Oportunidad, Precio de Venta (de la oferta, o Comisión si es diferente), Comisión y Fecha de Cierre.
Una vez que mueva la Oportunidad a la fase Cerrada, la transacción se completará en Oportunidades. Podrá encontrar los detalles de todas las transacciones financiadas revisando la fase Cerrada de su canal de Oportunidades. Las Oportunidades Cerradas solo se mostrarán en sus canales durante 30 días, pero puede utilizar la búsqueda de Todas las Oportunidades para encontrarlas más tarde.
- Aprenda cómo usar la búsqueda de Todas las Oportunidades
Oportunidades Perdidas
En cualquier momento de la transacción, use el botón Oportunidad Perdida, en la parte superior derecha de la página de Detalles de la Oportunidad, para cerrar la transacción, si la negociación fracasa por cualquier motivo. Esto agregará la Oportunidad perdida a sus métricas, lo que eventualmente le dará información sobre dónde puede trabajar para mejorar su tasa de cierre.
Archivar Oportunidades
Si comete un error al crear la Oportunidad, o simplemente está probando el sistema, hay una forma de archivar la Oportunidad, sin afectar sus análisis. Al ver sus Oportunidades en cualquier fase dada, haga clic en los tres puntos, en la tarjeta de la Oportunidad, y elija Archivar.
- Una vez que archive una Oportunidad, tendrá la capacidad de restaurarla a su canal en Configuraciones de Command. Para aprender cómo hacerlo, haga clic aquí.
El sistema no le permitirá archivar una Oportunidad que esté en las fases Bajo Contrato o Cerrada. Debe mover la Oportunidad a las fases Cultivar, Cita o Activa para ver esta opción en la herramienta. |