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¡ADVERTENCIA! Debes cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llames o envíes mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no uses un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visita https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulta a tu abogado para garantizar tu cumplimiento. Los mensajes de texto de SmartPlan se envían dentro de la ventana de 10am a 7pm CST. Si un agente intenta comenzar uno a las 8pm, aunque parezca que el texto debería enviarse de inmediato, puede ser retenido y enviado hasta el día siguiente entre las 10am y las 2pm CST. Los correos electrónicos no tienen restricción de horario y se envían cuando se ejecuta el paso de correo electrónico. |
Si un SmartPlan está activo (SmartPlan activo: has agregado contactos al SmartPlan), no puedes editar completamente el contenido. Puedes cambiar el nombre del SmartPlan, editar el contenido del correo electrónico y texto, descripciones de tareas, cambiar la configuración de Hora del Día para los pasos del SmartPlan y seleccionar Reglas de Autoagregar/Eliminar. Dicho esto, no podrás agregar, eliminar o reordenar pasos.
- Aprende cómo editar un SmartPlan inactivo.
| Los SmartPlans de Nutrición Mensual/Bisemanal del Vecindario y Llamadas Trimestrales no son editables. Estos SmartPlans no incluyen contenido para editar. |
Para editar un SmartPlan activo:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de SmartPlans, , en el lado izquierdo de la página de inicio.
3. En la lista de SmartPlans, encuentra el plan que vas a editar y haz clic en el ícono de Editar, , en la columna de Acciones.
Reglas de Autoagregar (Etiquetas de Contacto de Activación)
Una vez que guardas un SmartPlan por primera vez, tienes la capacidad de agregar Etiquetas de Contacto de Activación. Una vez guardado, cualquier cliente potencial/contacto al que agregues esa etiqueta, en adelante, se agregará automáticamente al SmartPlan.
- Debes agregar al menos un paso y guardar antes de poder agregar desencadenantes.
- Este es un desencadenante "hacia adelante", lo que significa que si un cliente potencial/contacto ya tiene la etiqueta, no se agregará automáticamente al SmartPlan.
- Puedes agregar hasta 10 desencadenantes de etiqueta de contacto a un SmartPlan.
- Esto es solo para agregar personas a un SmartPlan. Hay reglas de eliminación que puedes seleccionar, pero no están basadas en etiquetas (ver la sección a continuación).
- Si editas una etiqueta en tu Configuración de Command, ese desencadenante de etiqueta se actualizará automáticamente en SmartPlans.
- Eliminar una etiqueta en Configuración también eliminará automáticamente el desencadenante del SmartPlan.
- Publicar un SmartPlan en la Biblioteca Compartida eliminará todos los desencadenantes de etiqueta de contacto de la versión publicada del SmartPlan (pero no de tu copia).
1. En la sección de Reglas de Autoagregar/Quitar, en la esquina inferior derecha de la pantalla de edición (debajo de donde dice "Agregar contacto cuando esté etiquetado"), haz clic en Agregar Desencadenantes de Etiqueta, luego selecciona las etiquetas que deseas que sean un desencadenante y haz clic en Agregar Desencadenantes.
2. Una vez que hayas agregado etiquetas aquí, puedes hacer clic en Editar, a la derecha de donde dice "Agregar contacto cuando esté etiquetado", hacer cambios en las etiquetas seleccionadas y hacer clic en Aplicar Cambios.
3. Asegúrate de guardar el plan, una vez que finalices los Desencadenantes de Etiqueta de Contacto que deseas agregar.
Reglas de Autoeliminación
Además de las Reglas de Autoagregar, tienes la capacidad de establecer condiciones para que los contactos se eliminen automáticamente del SmartPlan. Estas condiciones se basan en si el contacto responde a la comunicación (mensajes de texto o correos electrónicos) que se envían automáticamente desde el SmartPlan.
- Estas Reglas de Eliminación solo tendrán efecto si el Contacto responde a la comunicación del SmartPlan a través de correo electrónico o mensaje de texto; recibir un mensaje de texto o correo electrónico del Contacto, de forma única, no activará la eliminación.
- No recibirás una notificación sobre un contacto que se elimina de un SmartPlan de esta manera, pero verás la notificación por la respuesta real. La mejor práctica es hacer clic para ver los detalles/cronología del contacto cuando te respondan. Verás el evento de la cronología por la respuesta y la eliminación del plan, donde luego puedes tomar medidas desde allí.
- Publicar un SmartPlan en la Biblioteca Compartida eliminará todas las Reglas de Eliminación de la versión publicada del SmartPlan (pero no de tu copia).
1. En la sección de Reglas de Autoagregar/Quitar, en la esquina inferior derecha de la pantalla de edición (debajo de donde dice "Eliminar contacto cuando"), selecciona la(s) casilla(s) para todas las condiciones que deseas aplicar a la sección de Reglas de Eliminación:
- El contacto responde a un correo electrónico de este SmartPlan
- El contacto responde a un mensaje de texto automatizado (Twilio) de este SmartPlan
2. Asegúrate de guardar el plan, una vez que hayas hecho tu selección.
Cuando alguien responde a un correo electrónico o mensaje de texto (y tienes eso seleccionado como una Regla de Eliminación), no recibirás una notificación sobre la eliminación, pero sí recibirás una notificación sobre la respuesta. Haz clic en la notificación para acceder a la línea de tiempo del contacto:
Una vez en la línea de tiempo, verás el correo electrónico recibido y la eliminación del SmartPlan. Desde aquí puedes hacer clic para crear una Oportunidad, agregar a otro SmartPlan, o cualquier otra acción que necesites tomar ahora que no están en ese SmartPlan.
Editar el Contenido
1. Verás los pasos incluidos en el SmartPlan y podrás editar el contenido, dentro de cada paso, que se enviará. Debido a que hay contactos que están avanzando activamente a través de los pasos del SmartPlan, hay algunas cosas que no puedes editar:
- Agregar o eliminar pasos
- Cambiar los retrasos y el orden de los pasos
- Cambiar SmartPlans vinculados
- Agregar o eliminar días
- Editar retrasos
- Agregar, editar o eliminar repeticiones
2. Una vez que hayas terminado de editar, haz clic en Guardar Plan, en la parte superior derecha de la página.