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¡ADVERTENCIA! Debes cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de empresa a empresa). Nunca llames o envíes mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no uses un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visita https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulta a tu abogado para asegurar tu cumplimiento. Los mensajes de texto de SmartPlan se envían dentro de la ventana de 10am-7pm CST. Si un agente intenta comenzar uno a las 8pm, aunque parezca que el texto debería enviarse inmediatamente, puede ser retenido y enviado hasta el día siguiente entre las 10am-2pm CST. Los correos electrónicos no tienen restricción de tiempo y se envían cuando se ejecuta el paso de correo electrónico. |
SmartPlans es la aplicación que utilizamos para automatizar listas de verificación de listados, puntos de contacto de marketing y campañas de goteo. Antes de poder comenzar a utilizar un SmartPlan, debes crear tu lista de SmartPlans. Puedes hacer esto ya sea agregando SmartPlans existentes de la biblioteca de SmartPlans, o creando SmartPlans personalizados. Una vez que tengas SmartPlans en tu lista de Mis SmartPlans, puedes comenzar a agregar contactos.
Para agregar contactos a un SmartPlan:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haz clic en el ícono de SmartPlans, , en el lado izquierdo de la página de inicio.
3. Haz clic en el ícono de Agregar Contactos, , a la derecha del SmartPlan en cuestión.
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También puedes agregar contactos a un SmartPlan a través del applet de Contactos, utilizando acciones masivas, y saltar al paso 6 a continuación:
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4. Una lista de tus contactos aparecerá en el pop-up. Marca la casilla junto al nombre de los contactos que deseas agregar al SmartPlan.
- La lista de contactos en la ventana emergente solo mostrará 20 contactos a la vez. En la parte inferior de la lista, utiliza las flechas izquierda y derecha para navegar a través de los contactos en la lista. Puedes seleccionar contactos, pasar a otra página de contactos y seleccionar más para agregar al SmartPlan.
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Filtrar por Etiqueta - haz clic en el botón Etiquetas, luego marca o desmarca la casilla junto a tus etiquetas, para filtrar la lista por etiqueta.
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Ordenar por Nombre - haz clic en el menú desplegable Ordenar para elegir el orden en que aparecen los contactos.
5. Una vez que selecciones los contactos que deseas agregar, haz clic en Agregar a SmartPlan.
6. Si alguno de los contactos que estás agregando tiene piezas clave de información faltantes, verás un pop-up que muestra quiénes son y qué información les falta. Estos problemas incluyen cosas como faltar un número de teléfono (si hay un paso de texto o un paso que necesita incluir el número de teléfono del contacto usando una etiqueta de combinación), faltar una dirección de correo electrónico (si hay un paso de correo electrónico), etc.
- En la esquina superior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Exportar para descargar un archivo CSV que incluirá esta lista de contactos y problemas. Puedes utilizar esta exportación para volver a los contactos y trabajar en actualizar estos contactos para resolver el problema.
- En la esquina inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Eliminar contactos con errores. Esto agregará todos los contactos originales excepto los contactos de esta lista.
- En la esquina inferior derecha de la ventana emergente, puedes hacer clic en Agregar al plan de todos modos. Esto agregará todos los contactos, independientemente de los errores que potencialmente pueda crear. Utilizando este método, luego podrías corregir esos contactos exportados después de haber sido agregados.
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Si elegiste "Agregar al plan de todos modos", verás un enlace, en la parte superior de la siguiente página, para Revisar contactos seleccionados. Esto mostrará una lista de todos los contactos que estás agregando al SmartPlan, con la opción de eliminarlos de la lista individualmente. Los contactos con errores mostrarán la razón del error a la derecha de su nombre. Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado. |
7. Selecciona cuándo deseas que comience el SmartPlan:
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Comenzar todos ahora - Si seleccionas esta opción, el primer paso del SmartPlan comenzará inmediatamente, tan pronto como confirmes.
- Por ejemplo, si agregas 20 contactos al Plan de Llamadas Trimestrales, recibirás 20 recordatorios de llamadas telefónicas de inmediato.
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Comenzar en la siguiente fecha - Si seleccionas esta opción, utiliza el calendario para elegir una fecha de inicio del SmartPlan.
- Por ejemplo, si agregas 20 contactos al SmartPlan de Nutrición Mensual del Vecindario, todos los correos electrónicos iniciales se enviarán en la fecha que elijas.
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Escalonar en los próximos días - Si seleccionas esta opción, elige el número máximo de contactos a distribuir en el SmartPlan por día.
- Por ejemplo, si agregas 20 contactos al Plan de Llamadas Trimestrales y eliges un máximo de 5 contactos por día, recibirás 5 recordatorios de llamadas hoy, 5 recordatorios de llamadas mañana, 5 recordatorios de llamadas al tercer día y 5 recordatorios de llamadas al cuarto día.
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Comenzar todos ahora - Si seleccionas esta opción, el primer paso del SmartPlan comenzará inmediatamente, tan pronto como confirmes.
Los SmartPlans de Cumpleaños y Aniversario de Hogar solo incluirán la opción de Comenzar Todos Ahora. Estos SmartPlans se inician en la aproximación a la fecha de cumpleaños y aniversario de hogar que agregues al registro del contacto.
8. Haz clic en Confirmar cuando estés listo para comenzar el SmartPlan. -