¡ADVERTENCIA! Debe cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llame o envíe mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no utilice un autodialer, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visite https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulte a su abogado para garantizar su cumplimiento. |
Las tareas en Command facilitan ver lo que necesita lograr para su negocio. Estas tareas provienen de SmartPlans, listas de oportunidades, o pueden ser tareas que ingrese manualmente en el sistema. Una vez que haya creado tareas o tenga tareas generadas desde SmartPlans/Oportunidades, podrá realizar ciertas acciones para gestionar estas tareas de contacto:
- Usar la búsqueda y filtros para encontrar tareas específicas
- Completar tareas
- Reprogramar tareas
- Agregar notas a un contacto a través de una tarea
- Archivar tareas
- Desarchivar o Eliminar tareas archivadas
Para ver y gestionar tareas en Command:
Acceso
1. Inicie sesión en https://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haga clic en el ícono de Tareas, , en la barra lateral izquierda.
Búsqueda y Filtros de Tareas
1. Utilice la búsqueda para buscar nombres de tareas en la lista. Esta búsqueda no busca contactos/Oportunidades asociados, solo el nombre de la tarea.
2. Si está buscando tareas con vencimiento en un período de tiempo específico, utilice los filtros rápidos para encontrar lo que busca rápidamente.
3. Para filtros más detallados, haz clic en Filtrar, al lado de la búsqueda. Hay varios filtros para elegir, haz clic en Aplicar filtros cuando estés listo.
- Fecha de vencimiento: selecciona un período de tiempo para la fecha de vencimiento.
- Tareas repetitivas: elige mostrar solo tareas configuradas para repetirse.
- Nivel de prioridad: selecciona los niveles de prioridad para ver (Alto, Medio, Bajo, Ninguno).
- Tipo de tarea: selecciona los tipos de tarea para ver (Llamada, Mensaje de texto, Otros).
- Vinculado a: elige mostrar tareas específicas de contactos, Oportunidades y/o tareas no vinculadas.
- Creado por: filtra por quién o qué creó la tarea (Todos, Yo, Oportunidades, SmartPlans).
Tareas de Llamadas y Mensajes de Texto Junto al nombre de la tarea, las tareas de llamadas se indican con un ícono de teléfono, |
4. Haz clic en Borrar filtros para volver a la vista estándar.
Una vez que encuentres la tarea que buscas, hay algunas acciones que puedes realizar:
Marcar como completada
1. Una vez que hayas completado la tarea, haz clic en el ícono de marca de verificación, , a la derecha de la tarea, para marcarla como completada.
2. Puede aparecer una ventana emergente de confirmación, dependiendo de si estás marcando una tarea regular o de llamada/mensaje de texto como completada.
- Tareas regulares: no aparecerá ninguna confirmación, la tarea completada ahora aparecerá en la sección "Completadas" de Tareas.
- Tareas de llamada/mensaje: la confirmación incluirá los datos del formulario para agregar una actividad de llamada/mensaje a un contacto. Elija si desea registrar la llamada/mensaje, seleccione el Resultado, ingrese una Descripción de la llamada/mensaje, luego haga clic en Completar tarea.
Reprogramar una tarea
1. Si necesita cambiar la fecha de vencimiento de una tarea, haga clic en los tres puntos a la derecha de la tarea, luego seleccione Reprogramar, o seleccione varias tareas y haga clic en Reprogramar en la parte inferior derecha de la página.
2. Utilice el intervalo de fechas o la opción de fecha específica para establecer una nueva fecha de vencimiento para la tarea.
- Si selecciona varias tareas con este propósito, deberá seleccionar una fecha y hora específicas.
3. Haga clic en Reprogramar.
Agregar notas a un contacto a través de una tarea
1. Si un contacto está asociado con una tarea, tendrá la capacidad de agregar una nota al Registro de Contacto de ese contacto, a través del applet de tareas. Haga clic en los tres puntos a la derecha de la tarea, luego seleccione Agregar nota.
2. Aparecerá un pop-up. Ingrese el Título de la nota y Descripción, luego haga clic en Agregar nota.
Si va a Contactos y encuentra este contacto específico, verá esta nota en la línea de tiempo y sección de notas del contacto, en el lado derecho del Registro de Contacto.
Archivar tareas
1. Si desea archivar una tarea, haga clic en los tres puntos a la derecha de la tarea, luego seleccione Archivar.
2. También puedes archivar tareas en masa. Marca la casilla al lado de cada tarea que desees archivar. Luego verás opciones que aparecerán en la parte inferior derecha de la página, haz clic en Archivar.
Desarchivar o Eliminar Tareas Archivadas
1. En la parte superior izquierda del panel de tareas, haz clic en la pestaña Archivadas.
2. Haz clic en los tres puntos, a la derecha de la tarea, luego selecciona Desarchivar o Eliminar.
- Si eliges eliminar, aparecerá una confirmación. Haz clic en Eliminar.
3. También puedes hacer esto en masa. Marca la casilla al lado de cada tarea que desees eliminar o desarchivar. Luego verás opciones que aparecerán en la parte inferior derecha de la página, haz clic en Desarchivar o Eliminar.
- Si eliges eliminar, aparecerá una confirmación. Haz clic en Eliminar.