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Detalles de la Oportunidad

Paul Polansky
Actualización
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Campos disponibles al crear una Oportunidad

Market Center (no editable una vez que la Oportunidad ha sido creada)
Si estás en varios Market Centers, puedes elegir con cuál Market Center deseas asociar la Oportunidad, por razones de cumplimiento.

Equipo (no editable una vez que la Oportunidad ha sido creada)
Selecciona el equipo que deseas asociar con la Oportunidad.

Tipo de Oportunidad (no editable una vez que la Oportunidad ha sido creada)
Elige el Pipeline al que agregar esta Oportunidad, basado en el tipo de transacción:

  • Lista
  • Comprador
  • Inquilino
  • Arrendador

Propietario (no editable una vez que la Oportunidad ha sido creada)

  • Oportunidades Personales: el agente que crea la Oportunidad siempre será el propietario de estas Oportunidades. Si estás en un equipo y creas una Oportunidad personal, tu equipo no tendrá visibilidad sobre estas transacciones.
  • Equipos: durante el proceso de transacción, la Oportunidad podría ser asignada a diferentes miembros del equipo, dependiendo de la fase y etapa de la Oportunidad. No importa a quién se le asigne, el Propietario de la Oportunidad siempre será uno de los Rainmakers del equipo.

Nombre de Contacto
Una Oportunidad debe estar asociada con un contacto/posible cliente. Utiliza el menú desplegable, comienza a escribir el nombre del contacto, y luego elige de la lista de resultados.

Co-Vendedor
Tienes la opción de asociar un segundo contacto con la Oportunidad, si el segundo contacto está involucrado en la transacción.

Nombre de la Oportunidad
Por defecto, el Nombre de la Oportunidad se completará automáticamente con el Tipo de Oportunidad y el apellido del contacto principal asociado con la Oportunidad. El nombre de la Oportunidad es completamente editable y buscar este nombre es una forma fácil de encontrar una Oportunidad, ya sea activa o cerrada.

Etiquetas Personalizadas
Cada persona organiza su negocio de manera diferente. Las Etiquetas Personalizadas te permiten agregar términos buscables a la Oportunidad, para que puedas encontrarla y gestionarla fácilmente más adelante.

Comienza a escribir el nombre de la etiqueta, y si ya la has agregado, entonces selecciona la etiqueta de la lista de resultados. Si esta es una etiqueta nueva, verás una opción de CREA "<etiqueta>". Una vez que crees la etiqueta para un contacto, podrás encontrarla en la lista de resultados de Etiquetas Personalizadas en el futuro.

Fecha de Cierre Estimada
Seleccione la fecha de cierre esperada utilizando el widget de calendario.

Plazo en Meses 
Utilice el menú desplegable para seleccionar un plazo aproximado para cuando se cerrará la transacción.

Precio de Listado Estimado
Ingrese el precio de listado estimado. Esto determinará el total de volumen, hasta que se adjunte un listado a la Oportunidad más adelante en el proceso.

Tasa de Comisión
Ingrese su tasa de comisión. Esto determinará los números de ingresos probables y esperados, al analizar las perspectivas del Embudo de Ventas.

Fase y Etapa de la Oportunidad
 Elija la fase y etapa donde desea que comience esta nueva Oportunidad.

Asignado(s) (Solo Equipos)
Asigne miembros de su equipo a esta Oportunidad. Cualquiera que sea asignado tendrá acceso para ver y gestionar los detalles de la Oportunidad, y se agregará a la Sala de DocuSign para esta Oportunidad, si va a crear una Sala de DocuSign.

 

Campos Adicionales Disponibles Después de que se Cree la Oportunidad

Cita Programada
Seleccione la fecha en que se programó la cita utilizando el widget de calendario. Este campo de fecha también se utiliza al seguir el progreso de metas en la aplicación de Informes.

Fecha de la Cita
Seleccione la fecha de la cita utilizando el widget de calendario. Este campo de fecha también se utiliza al seguir el progreso de metas en la aplicación de Informes.

Acuerdo Ganado
Seleccione la fecha en que se acepta la oferta utilizando el widget de calendario. Este campo de fecha también se utiliza al seguir el progreso de metas en la aplicación de Informes.

Fecha del Contrato
Seleccione la fecha en que se firma el contrato utilizando el widget de calendario. Este campo de fecha también se utiliza al seguir el progreso de metas en la aplicación de Informes.

Fecha de Cierre 
Seleccione la fecha en que se cerró la transacción utilizando el widget de calendario. Este campo de fecha también se utiliza al seguir el progreso de metas en la aplicación de Informes.

Presupuesto (Solo Comprador)

Ingrese el monto del presupuesto que tienen sus clientes compradores para sus necesidades de vivienda.

Tipo de Financiamiento (Solo Comprador)

Seleccione el tipo de financiamiento al que tienen acceso sus clientes, desde el menú desplegable (Convencional, FHA, VA, USDA, Financiamiento del Propietario, Ninguno).

Fecha de Fotografía (Solo Listado)

Seleccione la fecha en que se tomarán o se tomaron las fotos del listado utilizando el campo de fecha.

Fecha de Estadificación (Solo Listado)

Seleccione la fecha en que la casa será o fue estadificada utilizando el campo de fecha.

Fecha de Publicación Objetivo (Solo Listado)

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Selecciona la fecha esperada en la que el listado se publicará en el MLS utilizando el campo de fecha.

Fecha de Listado (Solo Listado)

Selecciona la fecha en la que el listado se publicó en el MLS utilizando el campo de fecha.

Fecha de Expiración del Listado (Solo Listado)

Selecciona la fecha en la que el listado expirará en el MLS utilizando el campo de fecha.

Fecha de Aceptación Mutua

Selecciona la fecha en la que la última parte que realiza una oferta o contraoferta recibe la notificación de que su oferta (o contraoferta) fue aceptada, y ambas partes han acordado todos los términos y condiciones del contrato de Compra y Venta.

Fecha de Inspección de la Casa

Selecciona la fecha de la inspección de la casa utilizando el campo de fecha.

Fecha de Tasación

Selecciona la fecha de tasación utilizando el campo de fecha.

Fecha de Vencimiento de la Fideicomiso

Selecciona la fecha en la que la fideicomiso debe ser pagada al oficial de fideicomiso utilizando el campo de fecha.

Fecha de Firma de Fideicomiso

Selecciona la fecha en la que todas las partes firman todos los documentos utilizando el campo de fecha. Solo hay un campo de fecha, así que ingresa la fecha en la que la última parte firma.

Hora de Firma de Fideicomiso

Selecciona la hora del día en la que todas las partes firman todos los documentos utilizando el selector de hora. Solo hay un campo de selector de hora, así que ingresa la hora en la que la última parte firma.

El Cálculo de Comisión en los Detalles de la Oportunidad

En la parte inferior de la página de Detalles de la Oportunidad, verás un campo etiquetado como "Comisión". Esto te muestra qué esperar en cuanto a la Comisión total para esta Oportunidad. El cálculo cambiará según la información que hayas ingresado en la Oportunidad.

opps_commission_calculation.png

1. Cuando creas inicialmente la Oportunidad, el sistema tomará el Precio de Listado Estimado y lo multiplicará por la Tasa de Comisión que ingresaste en los detalles de la Oportunidad, para calcular la Comisión.


2. Una vez que adjuntes un listado de MLS a una Oportunidad, el precio de listado de ese listado de MLS tomará el lugar del Precio de Listado Estimado, cuando el sistema calcule la Comisión.


3. Una vez que aceptes una oferta, el monto de la oferta aceptada tomará el lugar del precio del listado de MLS, cuando el sistema calcule la Comisión.

Una cosa a tener en cuenta, este campo no es el monto oficial de la Comisión. A medida que avance la transacción, deberás enviar una Solicitud de Comisión a tu Market Center, la cual eventualmente será aprobada e importada a WinMORE como el monto oficial de la Comisión.

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