Agregar una Actividad o Interacción a un Cliente Potencial/Contacto – KW Respuestas

¡ADVERTENCIA! Debes cumplir con la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluidas las llamadas y mensajes de texto B2B (empresa a empresa). Nunca llames ni envíes mensajes a un número en una lista de No Llamar y no uses un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visita https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulta con tu abogado para garantizar tu cumplimiento.

¿Cómo rastreas todas las conversaciones que tienes con tus clientes potenciales/contactos? Command te permite hacer un seguimiento sistemático de todo esto de manera fácil y organizada. Estas actividades aparecerán en la línea de tiempo de tu cliente potencial/contacto y se rastrearán a través del Informe de Objetivos, en la aplicación de Informes de Command.

Para agregar esta información a tus clientes potenciales/contactos:

Agregar una Actividad a Múltiples Clientes Potenciales/Contactos

1. Desde la base de datos de contactos, selecciona los clientes potenciales/contactos deseados marcando la casilla junto a sus nombres, o haz clic en la casilla junto a la columna Nombre para seleccionar todos los clientes potenciales/contactos en la página.

2. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar Acción Masiva y selecciona Agregar Actividad.

3. Completa el formulario:

Elige un Tipo de Interacción usando el menú desplegable:
- Reunión
- Llamada
- Correo Electrónico
- Mensaje de Texto
- Nota (esto no afecta la métrica de Último Contacto, pero agrega una nota a la línea de tiempo)
- Correo Postal
Selecciona la fecha de la actividad. Haz clic en el campo Fecha y elige desde el calendario emergente.
Ingresa una Descripción o nota sobre la actividad.

Si seleccionas la opción de nota, el título no mostrará más de 27 caracteres en la línea de tiempo del contacto.
Si seleccionas la opción de nota, la descripción debe ser menor o igual a 2500 caracteres. Si agregas más que esto, te permitirá guardar, pero no se publicará en la línea de tiempo.

4. Haz clic en Agregar Actividad.

Agregar una Actividad a un Solo Cliente Potencial/Contacto

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.

2. Haz clic en el icono de Contactos , , en la barra lateral izquierda para acceder a tu lista de contactos.

3. Haz clic en el nombre del cliente potencial/contacto que deseas gestionar.

4. En la parte inferior derecha de la página de detalles del contacto, haz clic en el círculo azul,.

5. Encima del círculo azul, aparecerán opciones. Elige la opción Agregar Actividad.

6. Completa el formulario:

Elige un Tipo de Interacción usando el menú desplegable:
- Reunión
- Llamada
- Correo Electrónico
- Mensaje de Texto
- Nota (esto no afecta la métrica de Último Contacto, pero agrega una nota a la línea de tiempo)
- Correo Postal
Selecciona la fecha de la actividad. Haz clic en el campo de Fecha y elige desde el calendario emergente.
Ingresa una Descripción o nota sobre la actividad.
Marca la casilla Ha Respondido si lograste conectar con el contacto. Esto eliminará al contacto del SmartPlan 8x8, si estaba en él, y ahora podrás agregarlo a un plan de seguimiento más personalizado, basado en sus necesidades.

Si seleccionas la opción de nota, el título no mostrará más de 27 caracteres en la línea de tiempo del contacto.
Si seleccionas la opción de nota, la descripción debe ser menor o igual a 2500 caracteres. Si agregas más que esto, te permitirá guardar, pero no se publicará en la línea de tiempo.

7. Haz clic en Agregar Actividad.

Podrás rastrear todas las notas y actividades de tu contacto en la línea de tiempo del contacto.

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