Agregar una Actividad o Interacción a un Cliente Potencial/Contacto – KW Respuestas

¡ADVERTENCIA! Debe cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de empresa a empresa). Nunca llame o envíe mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no utilice un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visite https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulte a su abogado para garantizar su cumplimiento.

¿Cómo haces un seguimiento de todas las conversaciones que tienes con tus clientes potenciales/contactos? Command te permite llevar un registro sistemático de todo esto de una manera fácil y organizada. Estas actividades aparecerán en la línea de tiempo de tus clientes potenciales/contactos y se registrarán a través del Informe de Objetivos, en el applet de Informes de Command.

Para agregar esta información a tus clientes potenciales/contactos:

Agregar una Actividad a Múltiples Clientes Potenciales/Contactos

1. Desde la base de datos de contactos, selecciona los clientes potenciales/contactos deseados haciendo clic en la casilla junto a sus nombres, o haz clic en la casilla junto a la columna Nombre para seleccionar todos los clientes potenciales/contactos en la página.

2. Haz clic en el Menú de Acciones Masivas y selecciona Agregar Actividad.

3. Completa el formulario:

Elige un Tipo de Interacción usando el menú desplegable:
- Reunión
- Llamada
- Correo Electrónico
- Mensaje de Texto
- Nota
- Correo
Selecciona la fecha de la actividad. Haz clic en el campo de Fecha y elige del calendario.
Ingresa una Descripción, o nota sobre la actividad.

Si seleccionas la opción de nota, el título no mostrará más de 27 caracteres, en la línea de tiempo del contacto.
Si seleccionas la opción de nota, la descripción debe ser más corta o igual a 2500 caracteres. Si agregas más que esto, te permitirá guardar, pero en realidad no se publicará en la línea de tiempo.

4. Haz clic en Agregar Actividad.

Agregar una Actividad a un Solo Cliente Potencial/Contacto

1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.

2. Haz clic en el ícono de Contactos, , en la barra lateral izquierda, para acceder a tu lista de contactos.

3. Haz clic en el nombre del cliente/contacto que deseas gestionar.

4. En la parte inferior derecha de la página de detalles del contacto, haz clic en el círculo azul, .

5. Encima del círculo azul, aparecerán opciones. Elige la opción Agregar Actividad.

6. Completa el formulario:

Elige un Tipo de Interacción utilizando el menú desplegable:
- Reunión
- Llamada
- Correo Electrónico
- Mensaje de Texto
- Nota
- Correo
Selecciona la fecha de la actividad. Haz clic en el campo de Fecha y elige del calendario.
Ingresa una Descripción o nota sobre la actividad.
Marca la casilla Ha Respondido, si te conectaste con el contacto. Esto sacará al contacto del 8x8 SmartPlan, si estaba en él, y ahora puedes agregarlo a un plan de contacto más personalizado, basado en sus necesidades.

Si seleccionas la opción de nota, el título no mostrará más de 27 caracteres en la línea de tiempo del contacto.
Si seleccionas la opción de nota, la descripción debe ser más corta o igual a 2500 caracteres. Si agregas más que esto, te permitirá guardar, pero en realidad no se publicará en la línea de tiempo.

7. Haz clic en Agregar Actividad.

Ahora podrás hacer un seguimiento de todas las notas y actividades de tu contacto en la línea de tiempo del contacto.

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