Al interactuar con tus clientes potenciales/contactos, es posible que obtengas información de ellos, poco a poco. Querrás agregar estas notas al registro de contacto en Keller, lo que te permitirá realizar un seguimiento sistemático de todo en la línea de tiempo del contacto.
Para agregar una nota a un contacto:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el Contacts,, icono en la barra lateral izquierda, para acceder a tu lista de contactos.
3. Haz clic en el nombre del contacto que deseas gestionar.
4. En la parte inferior derecha de la página de detalles del contacto, haz clic en el círculo azul,.
5. Encima del círculo azul, aparecerán opciones. Elige la opción Agregar Nota.
6. Agrega un Título de la Nota, Descripción, y haz clic en Guardar.
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Ahora podrás acceder a esta y otras notas que agregues, tanto en la línea de tiempo del contacto como en la pestaña de Notas. En la pestaña de Notas, también verás "Creado por (nombre de la persona que dejó la nota)" junto a la marca de tiempo, lo cual puede ser útil si eres parte de un equipo.