Lo genial de las Oportunidades es que te permite rastrear y gestionar metódicamente tus transacciones actuales y futuras. Una parte importante de esto es hacer un seguimiento de todas las tareas que debes completar, en cada etapa del proceso. Mientras utilizas el sistema, es posible que necesites hacer ajustes en las listas de verificación de tu pipeline de Oportunidades.
- Puede ser difícil encontrar un punto de partida para etapas personalizadas e ítems de lista de verificación, haz clic aquí para hacer una copia de una hoja de cálculo con un diseño de muestra con algunas ideas sobre posibles etapas, ítems de lista de verificación, probabilidades y más.
Dentro de los pipelines de Oportunidades, puedes personalizar las Etapas de cada Fase de la transacción. Luego, dentro de cada Etapa, puedes configurar ítems de lista de verificación de tareas que deben completarse para avanzar en la transacción, lo cual se aplicará a cada Oportunidad que avance por esa Etapa.
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También tienes la capacidad de editar listas de verificación de tareas para Oportunidades específicas, lo cual no se aplicará a otras Oportunidades existentes o futuras, aunque este artículo se enfoca en la creación y edición de plantillas de listas de verificación de tareas para los pipelines en general, lo cual se aplicará a todas las futuras Oportunidades movidas a esa Etapa específica. Las Oportunidades existentes tienen protección de sobrescritura y NO se actualizarán automáticamente con nuevas versiones de una lista de verificación de Etapa, si ya se encuentran en esa Etapa. Esto es intencional para evitar que una lista de verificación en progreso sea borrada y sobrescrita. Cualquier Oportunidad que haya sido colocada en una Etapa ya necesitará que su lista de verificación se actualice manualmente. |
Para crear y editar plantillas de listas de verificación de tareas en los pipelines de Oportunidades:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Una vez que hayas planificado el pipeline de tu equipo, estás listo para editar tus etapas. Haz clic en cada fase para ver qué se ha agregado por defecto. Luego, haz clic en Etapas y Listas de verificación, en la parte superior derecha de cada fase para personalizar.
2. Haz clic en el ícono de Lista de verificación, , en la Etapa que deseas editar.
Agregar elementos de la lista de verificación
1. Haga clic en Agregar elemento, en la parte inferior de la lista, para agregar un nuevo elemento de lista de verificación a la plantilla.
2. En la parte superior del modal, ingrese el Nombre de la tarea (obligatorio) y seleccione si incluir en la Actualización del cliente.
- Haga clic aquí para obtener más información sobre las Actualizaciones del cliente.
3. En la parte inferior del modal, ingrese una Descripción, agregue un Hipervínculo para referencia al completar la tarea y establezca un Nivel de prioridad (Alto, Medio, Bajo, Ninguno).
4. Haga clic en Crear, en la parte inferior derecha del modal.
Editar elementos de la lista de verificación
A la derecha de cada elemento de la lista de verificación, haga clic en los tres puntos para editar o eliminar una tarea de la lista de verificación. También puede hacer clic y mantener presionado en un elemento de la lista de verificación para moverlo a otra posición en la lista.
Designar elementos de la lista de verificación para Actualizaciones del cliente
Con las Actualizaciones del cliente, sus clientes recibirán un correo electrónico diario, utilizando Command Email, que incluirá un informe de los elementos de la lista de verificación de Oportunidades que haya completado ese día.
- Obtenga más información sobre las Actualizaciones del cliente
Verá una casilla de verificación de Actualizaciones del cliente junto a cada elemento de la lista de verificación. Si la casilla está marcada, al marcar este elemento como completo, para una Oportunidad, se incluirá en el correo electrónico de Actualización del cliente de ese día (Si no se marca nada como completo, no se enviará ningún correo electrónico).
Marque o desmarque esa casilla, para cada elemento, dependiendo de si desea que se incluya en el correo electrónico de Actualización del cliente.
Guardar la lista de verificación
1. Haga clic en Guardar, en la parte inferior del modal de la lista de verificación, cuando haya terminado de editar.