Lo mejor de las Oportunidades es que te permite rastrear y gestionar metódicamente tus transacciones actuales y futuras. Una gran parte de esto consiste en rastrear todas las tareas que debes completar en cada etapa del proceso. Mientras usas el sistema, es posible que necesites realizar ajustes en las listas de verificación de tu pipeline de Oportunidades.
- Puede ser difícil encontrar un punto de partida para las etapas personalizadas y los elementos de las listas de verificación. Haz clic aquí para hacer una copia de una hoja de cálculo con un diseño de ejemplo que incluye ideas sobre etapas potenciales, elementos de listas de verificación, probabilidades, y más.
Dentro de los pipelines de Oportunidades, puedes personalizar las etapas de cada fase de la transacción. Luego, dentro de cada etapa, puedes configurar las tareas necesarias para avanzar en la transacción, que luego se aplicarán a todas las Oportunidades que pasen por esa etapa.
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También tienes la posibilidad de editar las listas de tareas para Oportunidades específicas, lo que no se aplicará a otras Oportunidades existentes o futuras. Sin embargo, este artículo se enfoca en crear y editar plantillas de listas de tareas para los pipelines en general, las cuales se aplicarán a todas las Oportunidades futuras que se muevan a esa etapa específica. Las Oportunidades existentes tienen protección contra sobrescritura y NO se actualizarán automáticamente con nuevas versiones de la lista de verificación de una etapa, si ya están en esa etapa. Esto es intencional para evitar que una lista en progreso sea borrada y sobrescrita. Cualquier Oportunidad que ya esté en una etapa necesitará que su lista de verificación se actualice manualmente. |
Para crear y editar plantillas de listas de tareas en los pipelines de Oportunidades:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Una vez que tengas tu pipeline planificado, estarás listo para editar tus etapas. Haz clic en cada fase para ver lo que se ha agregado por defecto. Luego, haz clic en Etapas y Listas de Verificación, en la parte superior derecha de cada fase para personalizar.
- Si estás editando los pipelines de Oportunidades de tu equipo, asegúrate de seleccionar la pestaña del equipo, en la parte superior de la página, y editar esas etapas.
2. Haz clic en el Icono de Lista de Verificación, , en la etapa que deseas editar.
Agregar Elementos a la Lista de Verificación
1. Haz clic en Agregar Tarea, al final de la lista, para añadir un nuevo elemento de lista de verificación a la plantilla.
2. En la parte superior del modal, introduce el Nombre de la Tarea (requerido), selecciona si deseas incluirla en las Actualizaciones al Cliente, y elige un Tipo de Tarea (Llamada, Texto u Otro).
- Haz clic aquí para obtener más información sobre las Actualizaciones al Cliente.
- La principal diferencia entre una tarea de tipo "Otro" y una tarea de Llamada/Texto ocurre al marcarla como completada. Cuando marcas una tarea de Llamada/Texto como completada, el sistema abrirá un modal (aprende más sobre la gestión de tareas en Command) que te permitirá agregar notas sobre la llamada/texto, y el sistema registrará automáticamente la llamada como una actividad en el registro de contacto asociado.
3. En la parte inferior del modal, introduce una Descripción, puedes añadir un Hipervínculo como referencia al completar la tarea, y establecer un Nivel de Prioridad (Alta, Media, Baja, Ninguna).
4. Al editar la plantilla, no puedes designar una fecha de vencimiento específica, ya que esta es una plantilla perenne. Dicho esto, tienes la posibilidad de configurar Fechas de Vencimiento Inteligentes para cada tarea de la lista de verificación. Usa el campo de Fecha de Vencimiento para seleccionar una de las siguientes opciones:
- En Fecha de Vencimiento Inteligente: Con esta selección, también elegirás la Fecha Clave de Oportunidad en la que deseas basarte. La fecha de vencimiento será la Fecha Clave de Oportunidad que ingreses en la Oportunidad.
- Antes/Después de la Fecha de Vencimiento Inteligente: Con esta selección, también elegirás el intervalo de días/semanas/meses, si ese intervalo aplicará antes o después, y seleccionarás la Fecha Clave de Oportunidad en la que deseas basarte.
- Sin Fecha de Vencimiento: Con esta selección, controlarás manualmente las fechas de vencimiento específicas para cada tarea creada.
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Fechas de Vencimiento Inteligentes: Configura tus fechas de vencimiento en función de un número determinado de días/semanas/meses antes o después de una fecha específica que puedes ingresar en la página de Detalles de Oportunidad para una Oportunidad específica (por ejemplo, 5 días antes de la fecha de Inspección del Hogar, o 2 semanas después de la Fecha de Cierre). Nota Importante: Cuando configures Fechas de Vencimiento Inteligentes en una plantilla de lista de verificación, no se aplicará a Oportunidades que ya se hayan movido a esta etapa y tengan las tareas pobladas. Solo se aplicará a futuras Oportunidades que se muevan a esta etapa. |
5. (Solo para Canales del Equipo) Para tareas en un canal del equipo, también puedes configurar un miembro del equipo como el asignado automático para cualquiera de estas tareas. Esto significa que cada vez que una Oportunidad se mueva a la Etapa, esa persona específica será automáticamente asignada a la tarea. Hay 3 opciones:
- Asignar a Mí: cuando la tarea se genere, la persona que guarde la plantilla de lista de verificación será el asignado automático para la tarea, para cada Oportunidad que pase por esta Etapa.
- No Asignada: cuando la tarea se genere, no habrá un asignado automáticamente.
- Miembros del Equipo: cuando la tarea se genere, el miembro del equipo que selecciones aquí será el asignado automático para la tarea, para cada Oportunidad que pase por esta Etapa.
6. Haz clic en Crear, en la parte inferior derecha del modal.
Editar Elementos de la Lista de Verificación
A la derecha de cada elemento de la lista de verificación, haz clic en los tres puntos para Editar o Eliminar una tarea de la lista de verificación. También puedes hacer clic y mantener presionado sobre un elemento para moverlo a otra posición en la lista.
Designar Elementos de la Lista de Verificación para Actualizaciones al Cliente
Con las Actualizaciones al Cliente, tus clientes recibirán un correo electrónico diario, utilizando Command Email, que incluirá un reporte de los elementos de la lista de verificación de la Oportunidad que hayas completado ese día.
- Aprende más sobre Actualizaciones al Cliente.
Verás una casilla de verificación de Actualizaciones al Cliente junto a cada elemento de la lista de verificación. Si la casilla está marcada, al completar este elemento, para una Oportunidad, se incluirá en el correo electrónico de Actualización al Cliente de ese día (si no se marca nada como completo, no se enviará ningún correo).
Marca o desmarca esa casilla, para cada elemento, dependiendo de si deseas que se incluya en el correo electrónico de Actualización al Cliente.
Guardar la Lista de Verificación
1. Haz clic en Guardar, en la parte inferior del modal de la lista de verificación, cuando hayas terminado de editar.