Al crear y gestionar Oportunidades en Command, una Oportunidad, o trato, en la que estás trabajando podría fracasar, o podrías cometer un error y tener que recrear la Oportunidad. En estos casos, tenemos dos formas de eliminar estas Oportunidades:
- Marcar una Oportunidad como Perdida- si la Oportunidad en la que estás trabajando fracasa por cualquier motivo, tienes la capacidad de marcarla como perdida. Ten en cuenta que esto no es para cuando las ofertas fracasan o si se retrasa el plazo de un cliente, sino cuando el cliente al que representas te deja como su representante.
- Archivar una Oportunidad- si cometes un error y tienes que recrear una Oportunidad o si colocas algunas Oportunidades de prueba en el sistema que deseas eliminar, puedes archivar Oportunidades para eliminarlas sin afectar ninguna perspectiva futura.
Para aprender cómo archivar una Oportunidad o marcar una Oportunidad como Perdida, sigue los pasos a continuación:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en la fase que incluye la Oportunidad que deseas archivar.
Marcar una Oportunidad como Perdida
1. Haz clic en el nombre de la Oportunidad, para acceder a la página de detalles.
2. Utiliza el botón de Oportunidad Perdida, en la parte superior derecha de la página de Detalles de la Oportunidad, para cerrar la transacción, si la Oportunidad en la que estás trabajando fracasa por cualquier motivo. Ten en cuenta que esto no es para cuando las ofertas fracasan o si se retrasa el plazo de un cliente, sino cuando el cliente al que representas te deja como su representante.
- Si una oferta fracasa, tienes la capacidad de crear una nueva versión de la lista de verificación de documentos de cumplimiento, y comenzar de nuevo con nueva documentación.
3. Describe por qué se perdió la Oportunidad, luego haz clic en Guardar.
Podrás encontrar tus Oportunidades perdidas en la búsqueda de Todas las Oportunidades:
- Haz clic aquí para aprender cómo usar la búsqueda de Todas las Oportunidades.
Archivar una Oportunidad
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El sistema no te permitirá archivar una Oportunidad que se encuentre en las fases de Bajo Contacto o Cerrada. Debes mover la Oportunidad a las fases de Cultivar, Cita o Activa para ver esta opción en la herramienta. |
1. Encuentra la Oportunidad en cuestión, haz clic en los tres puntos en la tarjeta de la Oportunidad y elige Archivar en el menú desplegable.
2. En la ventana emergente de Confirmación, haz clic en Archivar.
Restaurar una Oportunidad Archivada
1. Haz clic en tu nombre, en la parte superior derecha de la página, y elige Configuración en el menú desplegable.
2. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Configuración de Comando, luego en Configuración de Oportunidad y elige Archivo de Oportunidad debajo.
3. En esta página, verás una lista de todas las Oportunidades que has archivado. Haz clic en Restaurar en cualquiera de estas Oportunidades para moverla de regreso a tu Pipeline de Oportunidades.