Una vez que personalices tus pipelines de Oportunidades y crees tus plantillas de listas de tareas, estás listo para comenzar a usar el sistema para rastrear tus Oportunidades. Mientras trabajas, querrás marcar elementos de la lista como completados, establecer fechas de vencimiento para ciertos elementos y, quizás, crear elementos únicos que no se apliquen a otras Oportunidades.
Para aprender cómo gestionar tus listas de tareas, sigue los pasos a continuación:
- Agregar/Editar fechas de vencimiento
- Agregar/Editar asignación de tareas (solo para pipelines de equipo)
- Marcar como completado
- Agregar/Editar tareas
- Guardar cambios
Acceso
1. Inicia sesión en http://agent.kw.com con tus credenciales de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Haz clic en la fase en la que se encuentra esta Oportunidad para acceder a las Etapas.
4. Encuentra la Oportunidad y, en la esquina inferior derecha de la tarjeta de la Oportunidad, haz clic en el botón de Lista de Tareas.
Agregar/Editar fechas de vencimiento
1. Al editar la lista de tareas para una Oportunidad específica, tienes la posibilidad de editar rápidamente las fechas de vencimiento de cualquier tarea poblada, sin necesidad de editar completamente la tarea. Pasa el cursor sobre el campo de Fecha de Vencimiento y verás varias opciones:
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Extender por un número de días: verás esta opción solo si no hay Fechas de Vencimiento Inteligentes configuradas para esta tarea. Selecciona el número de días para extender la fecha de vencimiento.
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- Si no había una fecha de vencimiento ingresada previamente, se utilizará la fecha actual como referencia.
- Si había una fecha de vencimiento configurada y la estás editando, se usará esa fecha como referencia.
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- Fecha de calendario: usa el widget de calendario para seleccionar la fecha exacta en la que deseas que la tarea venza.
- En Fecha de Vencimiento Inteligente: al usar esta opción, selecciona la Fecha Clave de la Oportunidad en la que deseas basarte. La fecha de vencimiento será la Fecha Clave de la Oportunidad que ingreses en la Oportunidad.
- Antes/Después de la Fecha de Vencimiento Inteligente: al usar esta opción, también seleccionas el intervalo de días/semanas/meses, si ese intervalo se aplicará antes o después, y seleccionas la Fecha Clave de la Oportunidad en la que deseas basarte.
- Sin Fecha de Vencimiento: al usar esta opción, eliminarás cualquier fecha de vencimiento que se haya agregado.
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Fechas de Vencimiento Inteligente: configura tus fechas de vencimiento basadas en un número determinado de días/semanas/meses antes o después de una fecha específica que puedes ingresar en la página de Detalles de la Oportunidad para una Oportunidad específica utilizando Command en Escritorio o la App de Command (por ejemplo, 5 días antes de la fecha de Inspección de la Casa o 2 semanas después de la Fecha de Cierre).
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Agregar/Editar Asignado a la Tarea (Solo para Pipelines de Equipo)
1. Para Oportunidades en el Pipeline del Equipo, pasa el cursor sobre el campo de Asignado y haz clic en Asignar, o haz clic en el(los) asignado(s) actual(es) para agregar/eliminar asignados a la tarea. Marca/desmarca la casilla junto a cualquier miembro del equipo para agregar/eliminar como asignado para esa tarea específica.
- Si asignas una tarea de la lista de Oportunidades a un miembro del equipo que no está asignado a la Oportunidad (o que no tiene acceso a la Oportunidad), no obtendrá acceso a la Oportunidad, pero podrá gestionar la tarea en la App de Tareas.
- Puedes asignar cualquier número de miembros del equipo a una tarea. Esa tarea será compartida entre los asignados, aunque solo un miembro del equipo necesitará marcarla como completada.
Marcar como Completado
1. A la derecha del elemento de la lista, haz clic en el Ícono de Marca de Verificación, , para marcarlo como completado, o haz clic nuevamente para desmarcarlo.
- También puedes ocultar elementos completados de la lista haciendo clic en el interruptor Ocultar Elementos Completados.
Agregar/Editar Tareas
Cuando editas y personalizas las etapas de tu Oportunidad, estás configurando las plantillas de listas de verificación que se aplicarán a cada Oportunidad que agregues al sistema (haz clic aquí para aprender cómo personalizar tus Pipelines de Oportunidades). Cuando sigas los pasos a continuación y agregues o edites la lista de verificación, estos cambios solo se aplicarán a la Oportunidad con la que estás trabajando y no afectarán la plantilla de la lista de verificación:
1. Haz clic en Crear Tarea, en la parte superior derecha de la ventana emergente de la lista de verificación, para agregar un nuevo elemento único.
2. Ingresa los detalles de la nueva tarea, luego haz clic en Crear, en la parte inferior del modal.
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También tienes la capacidad de agregar elementos únicos a futuras Etapas. Haz clic en la Etapa para la que deseas agregar tareas, en la parte superior del modal. Luego, puedes hacer clic en Aplicar Lista de Verificación, y esto poblará la plantilla normal de la lista de verificación. Finalmente, puedes hacer clic en Crear Tarea para crear una tarea única fuera del alcance de la plantilla.
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3. Marca o desmarca la casilla de Actualizaciones para el Cliente para cada elemento, dependiendo de si deseas que se incluya en el correo de Actualización para el Cliente.
Con las Actualizaciones para el Cliente, tus clientes recibirán un correo diario, usando Command Email, que incluirá un informe de los elementos de la lista de verificación de la Oportunidad que hayas completado ese día.
- Haz clic aquí para aprender más sobre Actualizaciones para el Cliente.
Verás un interruptor de Actualizaciones para el Cliente junto a cada elemento de la lista de verificación. Si el interruptor está seleccionado, cuando marques este elemento como completado, para una Oportunidad, se incluirá en el correo de Actualización para el Cliente de ese día (si no se marca nada como completado, no se enviará correo).
4. Para editar la Fecha de Vencimiento y el Asignado de un elemento de la lista de verificación, pasa el cursor sobre el elemento:
- Aparecerá el botón Establecer Fecha de Vencimiento, donde podrás agregar una fecha de vencimiento específica para ese elemento de la lista.
- Si estás en una Oportunidad en equipo, aparecerá el botón Asignar, donde puedes seleccionar a alguien de tu equipo para asignarle la tarea. Hacer esto y establecer una fecha de vencimiento colocará la tarea en la aplicación de Tareas, donde el asignado recibirá notificaciones sobre la tarea pendiente.
5. Mientras pasas el cursor sobre el elemento de la lista, puedes hacer clic en el icono de puntos suspensivos, , en el extremo derecho de la pantalla, y hacer clic en Editar para modificar completamente los detalles de la tarea de la lista.
- Una vez que hagas clic para editar, podrás modificar la Fecha de Vencimiento (incluye la funcionalidad de Fecha de Vencimiento Inteligente y Tarea Recurrente).
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Fechas de Vencimiento Inteligentes: configura tus fechas de vencimiento en función de un número establecido de días/semanas/meses antes o después de una fecha específica (o en una fecha específica) que puedes ingresar en la página de Detalles de la Oportunidad para una Oportunidad específica (por ejemplo, 5 días antes de la fecha de Inspección de la Casa, o 2 semanas después de la Fecha de Cierre). |
Guardar Cambios
1. Una vez que realices los cambios necesarios, haz clic en Hecho, en la parte inferior derecha del modal. Estos cambios no se guardan en tiempo real.