| ¡ADVERTENCIA! Debe cumplir con la Ley de Protección al Consumidor de Telefonía (TCPA) y cualquier otra ley federal, estatal o local, incluyendo llamadas y mensajes B2B (de negocio a negocio). Nunca llame o envíe mensajes de texto a un número en ninguna lista de No Llamar, y no utilice un marcador automático, voz artificial o mensajes pregrabados sin el consentimiento adecuado. Para obtener más información sobre la TCPA y las leyes de No Llamar, visite https://www.kwconnect.com/page/industry-resource/dnc. Consulte a su abogado para garantizar su cumplimiento. |
El plan de llamadas trimestrales es un SmartPlan simple pero poderoso. Una vez que agregue un cliente/potencial a este SmartPlan, recibirá un recordatorio de tarea cada trimestre para llamarlo. Este es un aspecto importante para mantenerse en proximidad emocional con su base de datos.
Antes de que un usuario pueda comenzar a utilizar un SmartPlan, debe ir a la biblioteca de SmartPlans y agregarlo a su
lista de Mis SmartPlans. Una vez que esté en la lista de Mis SmartPlans, el usuario puede comenzar a agregar contactos y ponerlo en marcha.
Para agregar un contacto a este SmartPlan:
1. Inicie sesión en https://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de KW.
2. Haga clic en el ícono de Contactos, , en el lado izquierdo de la página para acceder a su lista de contactos.
Agregar un solo contacto al SmartPlan
1. Haga clic en el contacto que desea agregar al SmartPlan.
2. Haga clic en los tres puntos, , y seleccione Agregar al SmartPlan, o haga clic en la pestaña SmartPlans, luego haga clic en Agregar al SmartPlan.
3. Haga clic en el botón Seleccionar del SmartPlan de Llamadas Trimestrales. También se puede utilizar la barra de búsqueda.
4. Elija cuándo desea que comience el SmartPlan: Comenzar ahora o Comenzar en la siguiente fecha. Si se selecciona la opción Comenzar ahora, la tarea se completará de inmediato y aparecerá como pendiente al día siguiente. Si cambia el rango de vista de tiempo de tarea de Hoy a Próximos 7 días, verá la tarea de Llamada Trimestral.
- Aprende cómo administrar tus tareas
5. Haz clic en Confirmar cuando estés listo para comenzar el SmartPlan.
Agregar múltiples contactos al SmartPlan
1. Marca la casilla junto a los contactos que deseas agregar al SmartPlan. Puedes hacer clic en el número de contactos que se muestran en la parte superior derecha de la página y elegir mostrar más contactos en la página. Esto te permitirá seleccionar más contactos para agregar al SmartPlan.
2. Haz clic en Seleccionar Acción Masiva y selecciona Agregar al SmartPlan.
3. Se abrirá un panel en el lado derecho de la pantalla, haz clic en Seleccionar junto a Mi Plan de Llamadas Trimestrales.
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Si no ves este SmartPlan en la lista, ve al módulo de SmartPlans y utiliza la Biblioteca de SmartPlans para encontrar y agregar este SmartPlan a tu lista. |
4. Si alguno de los contactos que estás agregando no tiene un número de teléfono, verás un mensaje emergente que lo indica. El SmartPlan seguirá generando tareas para estos contactos, pero este SmartPlan se enfoca en realizar llamadas telefónicas.
- En la parte superior derecha del mensaje emergente, puedes hacer clic en Exportar para descargar un archivo CSV que incluirá esta lista de contactos y problemas. Puedes utilizar esta exportación para volver a los contactos y trabajar en actualizar estos contactos para resolver el problema.
- En la parte inferior derecha del mensaje emergente, puedes hacer clic en Eliminar Contactos con Errores. Esto agregará todos los contactos originales excepto los contactos de esta lista.
- En la parte inferior derecha del mensaje emergente, puedes hacer clic en Agregar al Plan de Todos Modos. Esto agregará todos los contactos, independientemente de los errores que potencialmente pueda crear. Utilizando este método, luego podrías corregir esos contactos exportados después de haber sido agregados.
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Si eliges "Agregar al plan de todos modos", verás un enlace, en la parte superior de la siguiente página, para Revisar contactos seleccionados. Esto mostrará una lista de todos los contactos que estás agregando al SmartPlan, con la opción de eliminarlos de la lista individualmente. Los contactos con errores mostrarán la razón del error a la derecha de su nombre. Haz clic en Guardar cambios cuando hayas terminado. |
5. Selecciona cuándo quieres que comience el SmartPlan:
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Comenzar todos ahora - Si seleccionas esta opción, el primer paso del SmartPlan comenzará inmediatamente, tan pronto como confirmes.
- Por ejemplo, si agregas 20 contactos al Plan de Llamadas Trimestrales, recibirás 20 recordatorios de llamadas telefónicas de inmediato.
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Comenzar todos en la siguiente fecha - Si seleccionas esta opción, utiliza el widget de calendario para elegir una fecha de inicio para el SmartPlan.
- Por ejemplo, si agregas 20 contactos al SmartPlan de Llamadas Trimestrales, todos los recordatorios iniciales se enviarán en la fecha que elijas.
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Escalonar en los próximos días - Si seleccionas esta opción, elige el número máximo de contactos para distribuir en el SmartPlan por día.
- Por ejemplo, si agregas 20 contactos al Plan de Llamadas Trimestrales y eliges un máximo de 5 contactos por día, recibirás 5 recordatorios de llamadas hoy, 5 recordatorios de llamadas mañana, 5 recordatorios de llamadas al tercer día y 5 recordatorios de llamadas al cuarto día.
6. Haz clic en Confirmar cuando estés listo para comenzar el SmartPlan.