La integración de DocuSign con Command facilita la firma de formularios y su carga en una Oportunidad. Su Market Center y el equipo de DocuSign prepararán la cuenta de DocuSign del Administrador del Market Center, luego habilitarán esta conexión para usted en Command una vez que esté lista.
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Consideraciones: 1. Para usar DocuSign con Command, debe crear la cuenta de DocuSign desde Command. La dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de DocuSign es una parte clave de su identidad en DocuSign. Si ya tiene una cuenta de DocuSign, no podrá crear una nueva cuenta de DocuSign de KW con la misma dirección de correo electrónico que en su cuenta de DocuSign existente.
2. Los administradores de usuarios invitados en equipos no tienen acceso para crear cuentas de DocuSign de KW.
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Para aprender cómo crear y conectar su cuenta de DocuSign en Command, siga los pasos a continuación:
1. Inicie sesión en http://agent.kw.com con sus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haga clic en su nombre, en la parte superior derecha de la página, y elija Configuración en el menú desplegable.
3. Encuentre DocuSign en la lista de Aplicaciones Conectadas y haga clic en Conectar Cuenta.
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La dirección de correo electrónico que ingrese aquí es una parte clave de su identidad en DocuSign. Se recomienda que utilice su dirección de correo electrónico @kw.com para esto, pero no es obligatorio. |
4. Aparecerá un pop-up de Conexión de DocuSign. Ingrese su nombre y apellido preferidos, así como la dirección de correo electrónico que desea utilizar con DocuSign en adelante. Haga clic en Enviar Correo de Registro.
5. Se enviará un correo electrónico de invitación de DocuSign a la dirección de correo electrónico que ingresó. Encuentre y abra el correo electrónico, luego haga clic en Aceptar Invitación.
6. Primero, DocuSign te pedirá que elijas la contraseña que usarás para tu cuenta de DocuSign, luego elige una pregunta de validación de recuperación de contraseña y su respuesta. Haz clic en Activar.
7. A continuación, haz clic en el enlace Acuerdo del Cliente de DocuSign, para revisar los términos y condiciones de tu nueva cuenta de DocuSign. Haz clic en Aceptar Acuerdo, una vez que hayas revisado el acuerdo del cliente.
8. Ahora que la cuenta ha sido creada, necesitamos conectarla a tu cuenta de Command. En la sección de DocuSign, en la página de Aplicaciones Conectadas de Command, haz clic en Autorizar.
9. Ingresa la contraseña de DocuSign que creaste en el paso 6, luego haz clic en Iniciar sesión.
10. Finalmente, otorga permiso a Command para conectarse a tu nueva cuenta de DocuSign. Haz clic en Aceptar.
Ahora que tu cuenta de DocuSign está creada y conectada a Command, ahora puedes iniciar una Sala de DocuSign desde una Oportunidad, y usar DocuSign para obtener formularios firmados.