Una vez que hayas terminado de agregar todos los documentos completados requeridos para un evento de cumplimiento de Oportunidad (Listado, Bajo Contrato, Cerrado), deberás enviarlos a tu MCA, o Coordinador de Cumplimiento, quien aprobará o rechazará los formularios completados. Si son rechazados, consulta el final del artículo para aprender cómo reemplazar y reenviar.
Para enviar los documentos de cumplimiento a tu Market Center para su aprobación:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el icono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Panel de Oportunidades, haz clic en la fase donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
5. A continuación, elige el evento de cumplimiento (Listado, Bajo Contrato, Cerrado, etc.) que necesita ser enviado.
6. Una vez que hayas terminado de agregar todos los documentos completados requeridos al evento de cumplimiento, haz clic en Enviar a MC.
7. Si el contacto principal asociado con la Oportunidad no tiene un Correo Electrónico Principal o Teléfono Principal agregado en su registro de contacto, aparecerá un pop-up de Editar Información del Cliente. Asegúrate de completar ambos campos, luego haz clic en Guardar y Enviar.
- El nombre legal del contacto, si es diferente al nombre principal, también se mostrará aquí. Si no se ha ingresado un nombre legal, se mostrará el nombre principal. Puedes hacer ediciones en este pop-up.
8. Aparecerá una confirmación, haz clic en Enviar.
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Si adjuntas el documento incorrecto a un ítem de lista de verificación requerido y lo envías a tu Market Center para su aprobación, tienes dos opciones para ayudarte a corregirlo: Utiliza la opción "Actualizar" haciendo clic en los tres puntos del lado derecho para reemplazar el documento o utiliza el mensajero de la carpeta de cumplimiento para notificar a tu equipo de Cumplimiento de Liderazgo sobre el error. Ellos podrán rechazar la presentación y eso te permitirá reemplazarlo. Solo puedes quitar un documento de la lista de verificación de cumplimiento si aún no ha sido enviado al Market Center. |
Una vez que envíes los documentos a tu Market Center, tu MCA o Coordinador de Cumplimiento aprobará o rechazará cada documento enviado. Si es aprobado, verás el estado de Aprobado junto al nombre del documento. Si es rechazado, tendrás que hacer cambios y volver a enviarlo:
Reemplazar Documentos Rechazados
Cuando un documento es rechazado, no solo verás un estado de Devuelto en rojo junto al nombre del documento y el evento de cumplimiento, sino que puedes pasar el cursor sobre el ícono de comentario de rechazo, , para averiguar por qué fue rechazado.
1. Una vez que realices los cambios necesarios en el documento, haz clic en los tres puntos, a la derecha del nombre del archivo, y selecciona Actualizar en el menú desplegable.
2. Completa el formulario, luego haz clic en Actualizar cuando estés listo:
- En la sección de comentarios, ingresa la razón para reemplazar el documento.
- Agrega el documento.
- Si eliges Manual, haz clic para buscar en tu computadora el archivo, o arrastra el archivo al espacio provisto.
- Si eliges extraer de DocuSign o Dotloop, verás una lista de documentos que tienes en la sala de DocuSign correspondiente o en el bucle de Dotloop. Selecciona el archivo correspondiente.
- Si eliges Personalizado, verás una lista de carpetas y documentos personalizados para extraer. Selecciona el archivo correspondiente.
3. Una vez que todos los documentos rechazados en el evento de cumplimiento tengan el estado de Actualizado, haz clic en Volver a enviar al MC. Esto repetirá el proceso de aprobación/rechazo.