Después de crear y conectar tu cuenta de DocuSign en Command, podrás crear Salas para una Oportunidad que crearán una conexión segura que te permitirá traer formularios a Command desde DocuSign para enviarlos para aprobación de cumplimiento.
Para aprender cómo crear y conectar tu cuenta de DocuSign con Command, haz clic aquí.
Debes crear tus Salas de DocuSign desde la Oportunidad en Command. Si creas la Sala directamente en DocuSign, nunca podrás conectarla a Command para una experiencia fluida. |
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Panel de Oportunidades, haz clic en la fase, donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
5. En la parte superior derecha de la página de Documentos, haz clic en Iniciar una Transacción.
Esta funcionalidad desencadena un pop-up. Algunos navegadores están configurados para bloquear pop-ups desconocidos, por lo que si te sucede esto, deberías poder hacer clic en o alrededor de la barra de URL para permitirlo.
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6. Si aún no has iniciado sesión en DocuSign, en tu sesión actual del navegador aparecerá una pantalla de inicio de sesión. Ingresa la dirección de correo electrónico asociada con tu cuenta de DocuSign y haz clic en Continuar (si ya has iniciado sesión en DocuSign, el sistema te llevará directamente a tu nueva Sala).
7. Ingresa la contraseña y haz clic en Iniciar sesión.
Serás dirigido a la Sala de DocuSign para esa Oportunidad donde podrás gestionar documentos.
Haz clic aquí para aprender cómo empezar con DocuSign Rooms.