Ya sea que estés utilizando DocuSign, Dotloop u otro proceso para gestionar tus formularios y obtener firmas, utilizarás Command para adjuntar y enviar los documentos de cumplimiento completados a tu Market Center para su aprobación. Además, puede haber una situación en la que el documento no provenga de ninguna de esas plataformas y sea demasiado grande para ser cargado de una sola vez o tenga algunas páginas que no necesitan ser incluidas. En ese caso, los usuarios pueden dividir un PDF en varios documentos dentro de Command y adjuntar las páginas divididas a un elemento específico de la lista de verificación.
Para adjuntar documentos de cumplimiento a una Oportunidad:
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Panel de Oportunidades, haz clic en la fase, donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
5. En el lado izquierdo de la página, utiliza el menú desplegable de Tipo de Lista de Verificación para seleccionar el tipo de lista de verificación al que agregarás documentos.
6. A continuación, elige el evento de cumplimiento (Listado, Bajo Contrato, Cerrado, etc.) donde se agregará el documento.
7. En la esquina superior derecha de la lista de verificación, utiliza el menú desplegable para seleccionar de dónde deseas extraer el/los documento(s).
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Ten en cuenta que, si vas a extraer documentos de Dotloop o DocuSign, debes tener ese sistema conectado en Command y conectado a esta Oportunidad. Una vez que creas un Loop de Dotloop o una Sala de DocuSign desde esta Oportunidad, quedarás bloqueado en esa plataforma y no podrás cambiar de dónde extraer documentos.
Además, puede haber una situación en la que el documento no provenga de ninguna de esas plataformas y sea demasiado grande para ser cargado de una vez o tenga algunas páginas que no necesitan ser incluidas. En ese caso, los usuarios pueden dividir un PDF en varios documentos dentro de Command y adjuntar las páginas divididas a un elemento específico de la lista de verificación. |
8. Adjunta el documento al elemento correspondiente de la lista de verificación. Puedes cambiar entre diferentes fuentes de documentos a medida que completas cada elemento, dependiendo de dónde se encuentre el documento.
- Si eliges extraer de DocuSign, verás que aparecen dos menús desplegables en la parte superior derecha de la lista de verificación.
- En el menú desplegable "Carpeta de trabajo", si has configurado carpetas de documentos personalizadas en DocuSign, elige la carpeta de la que deseas extraer documentos, y si no, selecciona Documentos de la Sala.
- En el menú desplegable "Adjuntar archivos desde", se mostrará una lista de documentos que tengas en la Carpeta de la Sala de DocuSign correspondiente para adjuntar. Selecciona el archivo correspondiente en el elemento de la lista de verificación.
En el menú desplegable "Carpetas de trabajo", debes seleccionar una carpeta de la que extraer documentos para poder importar documentos.
Incluso si no has configurado carpetas personalizadas en la pestaña Documentos de tu Sala de DocuSign, selecciona "Documentos de la Sala" para extraer de la sección predeterminada de esta pestaña.
- Si eliges Mi Computadora (Manual), haz clic para buscar en tu computadora el archivo, o arrastra el archivo al espacio proporcionado. Cuando uses la opción manual, el único tipo de archivo aceptado es PDF. Sin embargo, los JPEG y similares se pueden cargar en Salas de DocuSign, donde podrás gestionar el documento y importarlo a la lista de verificación.
- Si eliges Personalizado, verás una lista de carpetas personalizadas y documentos de los que extraer. Selecciona el archivo correspondiente.