En Oportunidades, puedes crear carpetas personalizadas dentro de una Oportunidad específica para cualquier necesidad de tu negocio. Luego podrás adjuntar documentos de estas carpetas personalizadas a la lista de verificación de cumplimiento de la Oportunidad. Por ejemplo, puedes crear una carpeta personalizada de Ofertas, agregar todos los documentos de oferta que recibas, y luego adjuntar la oferta aceptada a la lista de verificación de cumplimiento.
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El único tipo de archivo compatible que puedes agregar a una carpeta personalizada es un archivo .PDF. Si necesitas almacenar un tipo de archivo diferente, utiliza Dotloop o DocuSign, donde podrás cargarlos y potencialmente importarlos a una carpeta personalizada. |
Para aprender cómo crear carpetas personalizadas para Oportunidades, sigue estos pasos:
Acceso
1. Inicia sesión en https://agent.kw.com con tus credenciales de inicio de sesión de Keller Williams.
2. Haz clic en el ícono de Oportunidades, , en la barra lateral izquierda.
3. Desde el Panel de Oportunidades, haz clic en la fase donde se encuentra tu Oportunidad, luego haz clic en el Título de la Oportunidad.
4. Haz clic en Documentos, en la parte superior de la página.
Crear Carpetas Personalizadas
1. En el lado izquierdo de la página, haz clic en Agregar Nueva Carpeta Personalizada.
2. Ingresa el nombre de la carpeta y haz clic en Crear Carpeta.
3. La carpeta personalizada ahora está disponible para que agregues documentos. Selecciona la carpeta personalizada, luego haz clic en Agregar Documento, en la parte superior derecha de la página, para comenzar a agregar archivos a tu nueva carpeta personalizada.
Gestionar Carpetas Personalizadas
Puedes gestionar tus carpetas personalizadas haciendo clic en el ícono de Edición, , en la parte superior de la sección de carpetas personalizadas.
Puedes renombrarlo haciendo clic en el editar, , ícono o eliminarlo haciendo clic en el eliminar,
, ícono y luego en Eliminar carpeta para confirmar.